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5 principali investitori che hanno tratto profitto dalla crisi finanziaria globale

dirigenti d'azienda : 5 principali investitori che hanno tratto profitto dalla crisi finanziaria globale

Sebbene la raccomandazione di acquistare quando c'è sangue nelle strade sia stata attribuita a più di un ricco uomo d'affari, è un solido approccio per creare ricchezza sostanziale. Un'altra citazione spesso citata di cui si discutono le vere origini è che il mercato può rimanere irrazionale più a lungo di quanto si possa rimanere solventi. Indica che acquistare quando c'è panico nell'aria è molto più facile a dirsi che a farsi.

Per citare un altro cliché, ci sono alcune difficoltà nel prendere un coltello che cade o nell'investire in azioni, obbligazioni o altri titoli quando il suo prezzo sta calando. Ma ci sono alcune persone che hanno un talento per farlo. In questo articolo, abbiamo delineato cinque investitori che hanno dimostrato tempi straordinari facendo grandi investimenti durante la crisi del credito e di conseguenza stanno raggiungendo enormi guadagni.

Key Takeaways

  • La crisi finanziaria del 2008-2009 ha visto la caduta dei mercati, cancellando migliaia di miliardi di dollari di ricchezza in tutto il mondo.
  • Gli investitori esperti hanno riconosciuto un'opportunità di acquisto unica, con le azioni di molte società in vendita con sconti significativi.
  • Con i mercati in ripresa dalla Grande Recessione, questi investitori hanno realizzato enormi guadagni dalle loro manovre assertive.

La crisi

Non puoi davvero capire le filosofie e le azioni degli investitori di successo senza prima avere la mano sulla crisi finanziaria. Ciò che è accaduto nel periodo precedente lo schianto e la recessione che è seguita in seguito è ancora al centro dell'attenzione di molti investitori e società.

La crisi finanziaria del 2007-2008 è stata probabilmente la peggiore a colpire il mondo dal crollo del mercato azionario del 1929. Nel 2007, il mercato dei mutui subprime statunitensi è crollato, inviando onde d'urto in tutto il mercato. Gli effetti sono stati avvertiti in tutto il mondo e hanno persino causato il fallimento di diverse grandi banche, tra cui Lehman Brothers.

Ne seguì il panico, con la gente che credeva che avrebbero perso di più se non avessero venduto i loro titoli. Molti investitori hanno visto scendere i loro valori di portafoglio fino al 30%. Le vendite hanno portato a prezzi stracciati, cancellando qualsiasi potenziale guadagno che gli investitori avrebbero normalmente fatto senza la crisi. Mentre molte persone vedevano questo come un'opportunità di vendita, c'erano altri che vedevano questo come un'opportunità per aumentare le loro posizioni sul mercato con un grande sconto.

Alcuni investitori hanno visto l'enorme svendita come un'opportunità per aumentare le loro posizioni sul mercato con un grande sconto.

Warren Buffett

(Foto: Shutterstock)

Nell'ottobre 2008, Warren Buffett ha pubblicato un articolo nella sezione editoriale del New York Times in cui dichiarava che stava acquistando azioni americane durante la caduta del capitale proprio causata dalla crisi del credito. La sua derivazione di acquisto quando c'è sangue nelle strade è "avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura".

Buffett era particolarmente abile durante la debacle del credito. I suoi acquisti includevano l'acquisto di $ 5 miliardi di azioni privilegiate perpetue in Goldman Sachs (GS) che gli avevano pagato un tasso di interesse del 10% e includevano anche warrant per l'acquisto di ulteriori azioni Goldman. Goldman ha anche avuto la possibilità di riacquistare i titoli con un premio del 10%. Questo accordo è stato raggiunto tra Buffett e la banca quando hanno concluso l'affare nel 2008. La banca ha finito per riacquistare le azioni nel 2011.

Buffett ha fatto lo stesso con General Electric (GE), acquistando $ 3 miliardi di azioni privilegiate perpetue con un tasso di interesse del 10% e rimborsabili in tre anni con un premio del 10%. Ha inoltre acquistato miliardi di azioni privilegiate convertibili in Swiss Re e Dow Chemical (DOW), che hanno richiesto liquidità per superare la tumultuosa crisi del credito. Di conseguenza, Buffett ha fatto miliardi per se stesso, ma ha anche aiutato a guidare queste e altre aziende americane in un periodo estremamente difficile.

John Paulson

(Foto: Adobe Stock)

Il gestore degli hedge fund John Paulson ha raggiunto la fama durante la crisi del credito per una scommessa spettacolare contro il mercato immobiliare statunitense. Questa puntata puntuale ha reso la sua azienda, Paulson & Co., circa 2, 5 miliardi di dollari durante la crisi. Nel 2009 ha rapidamente cambiato marcia per scommettere su un successivo recupero e ha stabilito una posizione multi-miliardaria in Bank of America (BAC) e una posizione di circa $ 100 milioni in Goldman Sachs. Ha anche puntato molto sull'oro in quel momento e ha anche investito molto in Citigroup (C), JP Morgan Chase (JPM) e una manciata di altre istituzioni finanziarie.

I rendimenti complessivi degli hedge fund di Paulson nel 2009 sono stati decenti, ma ha registrato enormi guadagni nelle grandi banche in cui ha investito. La fama guadagnata durante la crisi del credito ha anche contribuito a portare miliardi di risorse aggiuntive e commissioni di gestione degli investimenti redditizie sia per lui che per la sua azienda.

Jamie Dimon

(Foto: Thinkstock)

Sebbene non sia un vero investitore individuale, Jamie Dimon ha usato la paura a proprio vantaggio durante la crisi del credito, ottenendo enormi guadagni per JP Morgan. Al culmine della crisi finanziaria, Dimon ha sfruttato la forza del bilancio della sua banca per acquisire Bear Stearns e Washington Mutual, che erano due istituti finanziari portati in rovina da enormi scommesse sugli alloggi statunitensi. JPMorgan ha acquistato Bear Stearns per $ 10 per azione, ovvero circa il 15% del suo valore dall'inizio di marzo 2008. Nel settembre di quell'anno, ha acquisito anche WaMu. Il prezzo di acquisto è stato anche per una frazione del valore di WaMu all'inizio dell'anno. Dalla sua flessione nel marzo 2009, le azioni di JP Morgan sono quasi triplicate e hanno reso gli azionisti e il suo CEO abbastanza ricchi.

Ben Bernanke

(Foto: AP)

Come Jamie Dimon, Ben Bernanke non è un singolo investitore. Ma come capo della Federal Reserve (Fed), era al timone di quello che si rivelò essere un periodo vitale per la Fed. Le azioni della Fed sono state intraprese per proteggere sia il sistema finanziario statunitense che quello globale dal tracollo, ma un'azione coraggiosa di fronte all'incertezza ha funzionato bene per la Fed e per i contribuenti sottostanti.

Un recente articolo ha spiegato che i profitti della Fed sono stati pari a $ 82 miliardi nel 2010. Ciò includeva circa $ 3, 5 miliardi dall'acquisto delle attività di Bear Stearns, AIG, $ 45 miliardi in rendimenti di $ 1 trilione di dollari in acquisti di titoli garantiti da ipoteca (MBS) e $ 26 miliardi dal possesso di debito pubblico. Il bilancio della Fed è triplicato da circa $ 800 miliardi nel 2007 per assorbire una depressione del sistema finanziario, ma sembra aver funzionato bene in termini di profitti ora che le condizioni sono tornate più alla normalità.

Carl Icahn

(Foto: Thinkstock)

Carl Icahn è un altro leggendario investitore di fondi con una storia stellare di investimenti in titoli e attività in difficoltà durante le flessioni. La sua esperienza è nell'acquistare società e società di gioco in particolare. In passato, ha acquisito tre proprietà di gioco a Las Vegas durante le difficoltà finanziarie e le ha vendute con un notevole profitto quando le condizioni del settore sono migliorate.

Per dimostrare che Icahn conosce i picchi e le depressioni del mercato, nel 2007 ha venduto le tre proprietà per circa $ 1, 3 miliardi, molte volte il suo investimento originale. Ha ripreso le trattative durante la crisi del credito ed è stato in grado di garantire la proprietà fallita di Fontainebleau a Las Vegas per circa $ 155 milioni, ovvero circa il 4% del costo stimato per la costruzione della proprietà. Nel 2017 Icahn ha venduto la proprietà non finita per circa $ 600 milioni a due società di investimento, facendo quasi quattro volte il suo investimento originale.

La linea di fondo

Mantenere la propria prospettiva durante un periodo di crisi è un fattore chiave di differenziazione per gli investitori sopra menzionati. JP Morgan e la Fed sono certamente istituzioni di grandi dimensioni che i singoli investitori non possono sperare di copiare nei propri portafogli, ma entrambi offrono lezioni su come trarre vantaggio dal mercato quando è nel panico. Quando ritornano condizioni più normalizzate, agli investitori esperti possono essere lasciati guadagni considerevoli e quelli che sono in grado di ripetere i loro successi precedenti nelle successive recessioni diventano ricchi.

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