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Le più grandi e migliori aziende di gestione patrimoniale

broker : Le più grandi e migliori aziende di gestione patrimoniale

Se stai cercando un Registered Investment Advisor (RIA) ma non sai da dove cominciare, non cercare oltre. Il Wall Street Journal pubblica ogni anno un elenco delle 40 principali società di gestione patrimoniale. Queste classifiche si basano su asset under management (AUM) di clienti privati ​​statunitensi ad alto patrimonio netto in conti per un valore superiore a $ 5 milioni.

1. Bank of America Global Wealth & Investment Management

La divisione di gestione patrimoniale della Bank of America Corp. (BAC) è al primo posto in questa lista con $ 1, 25 trilioni in AUM. Uno dei motivi per cui Bank of America è classificata così in alto è perché ha acquisito Merrill Lynch all'indomani delle crisi finanziarie del 2008.

La divisione Global Wealth & Investment Management si concentra su due tipi di clienti: persone con oltre $ 250.000 in attività totali investibili e individui con un patrimonio netto elevato per i quali Bank of America può fornire soluzioni complete di gestione patrimoniale. Ha quasi 19.500 gestori patrimoniali in oltre 750 filiali. Nell'esercizio 2017, la divisione Global Wealth & Investment Management di Bank of America ha registrato un reddito netto di $ 3, 1 miliardi.

Il Global Wealth & Investment Management di Bank of America è una combinazione di Merrill Lynch Global Wealth Management e US Trust, Bank of America Private Wealth Management.

2. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley (MS) è al secondo posto in questa lista con $ 1, 1 trilioni in AUM. Ha oltre 15.500 gestori patrimoniali in quasi 600 filiali. Nell'esercizio 2017, i ricavi netti sono aumentati del 10% rispetto al 2016. Sono aumentati sia i ricavi da gestione patrimoniale sia i proventi da interessi netti, il che può aiutare a spiegare la crescita dell'azienda. L'utile netto è stato di 2, 3 miliardi nel 2017, con un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente.

3. JP Morgan Private Bank

JPMorgan Chase & Co. (JPM) è la terza più grande società di gestione patrimoniale con $ 677 miliardi in AUM. La sua divisione di gestione patrimoniale conta oltre 1.200 gestori patrimoniali in sole 47 filiali. Nell'esercizio 2017, JP Morgan Private Bank ha realizzato ricavi netti per $ 12, 9 miliardi, in crescita del 7, 2% rispetto al 2016, mentre l'utile netto ha raggiunto $ 2, 3 miliardi, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente.

4. Gestione patrimoniale UBS

Al quarto posto nella Top 40 delle società di gestione patrimoniale del Wall Street Journal è UBS Group AG (UBS) con $ 579 miliardi in AUM. Ha oltre 7.100 gestori patrimoniali in 208 filiali negli Stati Uniti. Poiché UBS non è una società americana, presenta una 20-F anziché una 10-K. Secondo tale rapporto, nell'esercizio 2017 UBS ha registrato un reddito operativo di $ 8, 5 miliardi, con un aumento dell'8, 1% rispetto all'anno precedente.

5. Wells Fargo

Alla base di UBS c'è Wells Fargo & Company (WFC) con $ 564 miliardi in AUM. La società ha oltre 15.000 gestori patrimoniali in 1.510 filiali. Nell'esercizio 2017, il fatturato totale è stato di $ 17, 1 miliardi, in crescita del 4, 9% rispetto al 2016, mentre l'utile netto è aumentato del 7, 7% nello stesso periodo.

6. Il gruppo Vanguard

Al numero 6 c'è The Vanguard Group con $ 335 miliardi in AUM. Vanguard è diverso dalle altre società di gestione patrimoniale in questo elenco in quanto è di proprietà del cliente, al contrario di quotata in borsa o di proprietà privata. Di conseguenza, Vanguard è in grado di concentrarsi maggiormente sui clienti offrendo loro una vasta gamma di opportunità di investimento come fondi comuni di investimento a basso costo, ETF, consulenza e altri servizi correlati.

7. Charles Schwab

Con $ 315 miliardi in AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) si posiziona al 7 ° posto tra le 40 principali società di gestione patrimoniale del Wall Street Journal. Charles Schwab impiega 3.100 gestori patrimoniali e ha 335 filiali negli Stati Uniti. Sotto l'attuale struttura di Charles Schwab, la gestione patrimoniale rientra nell'ambito degli Investor Services.

Nel 2017, le entrate nette totali sono aumentate del 14, 6% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è in gran parte dovuta all'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale e amministrazione.

8. Goldman Sachs

Il Goldman Sachs Group, Inc. (GS) è l'ottavo più grande fondo di gestione patrimoniale con $ 283 miliardi in AUM. Ha poco più di 500 gestori patrimoniali che operano in 13 filiali. Goldman Sachs richiede un minimo di $ 10 milioni in conti.

Come Charles Schwab, Goldman Sachs riporta i suoi servizi di consulenza patrimoniale in un segmento generale: la gestione degli investimenti. Nell'esercizio 2017, Goldman Sachs ha registrato ricavi netti per $ 5, 8 miliardi, con un incremento del 7, 3% rispetto al 2016.

9. Fedeltà

Fidelity Investments è al nono posto in questa lista, con $ 260 miliardi in AUM. Ha circa 1.850 gestori patrimoniali in quasi 200 uffici. Fidelity ha due tipi di servizi patrimoniali: Wealth Management, che richiede un investimento minimo di $ 250.000, e Private Wealth Management, che richiede un investimento minimo di $ 2 milioni.

Key Takeaways

  • Le persone con un patrimonio netto spesso cercano un consulente professionale per gli investimenti per gestire il proprio denaro.
  • Mentre le dimensioni non sono tutto, le aziende che attraggono una grande quantità di attività segnalano di avere una clientela benestante.
  • Qui classifichiamo le prime 10 società di gestione degli investimenti per attività e reddito netto dal 2017.

10. BNY Mellon Wealth Management

A completare la top ten è la Bank of New York Mellon Corporation (BK) con $ 240 miliardi in AUM. Ha oltre 850 gestori patrimoniali in 38 filiali. L'azienda richiede un investimento minimo di $ 2 milioni. Nell'esercizio 2017, le entrate di BNY Mellon Wealth Management sono state di $ 687 milioni, con un aumento del 7% rispetto allo scorso anno.

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