Specialista in fondi certificati (CFS)
Gli specialisti di fondi certificati hanno ricevuto una certificazione dall'Institute of Business and Finance (IBF) per la loro esperienza nei fondi comuni e nel settore dei fondi comuni. L'esame di fondo specializzato certificato è una delle più antiche designazioni di certificazione nel settore dei fondi comuni.
Comprensione dello specialista di fondi certificati (CFS)
Gli specialisti di fondi certificati ricevono una formazione per l'esame da IBF. IBF è il creatore e l'emittente della designazione CFS. IBF ha sviluppato la designazione CFS nel 1988, l'anno in cui è stata fondata. IBF offre anche altre certificazioni del settore tra cui lo Specialista di rendite certificato, Specialista certificato di proprietà immobiliari e fiduciarie, Specialista fiscale certificato, Specialista di reddito certificato, Certificazione di previdenza sociale e Medicare, Certificazione di investimenti alternativi, Certificazione di divorzio e Master of Science in Financial Services.
Schema del test CFS
L'esame CFS è progettato per fornire agli specialisti le informazioni di mercato attuali su fondi comuni, fondi negoziati in borsa (ETF), fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), fondi chiusi e altre offerte di investimento al dettaglio simili. Include inoltre materiale sull'analisi avanzata dei fondi e sulla selezione dei fondi, allocazione delle attività, costruzione del portafoglio, gestione dei rischi, imposte e pianificazione patrimoniale.
Gli individui devono avere una laurea o 2.000 ore di esperienza lavorativa nei servizi finanziari. Un programma di autoapprendimento a sei moduli fornito da IBF è anche un prerequisito per sostenere l'esame. IBF stima che le persone possono completare la certificazione in circa 15 settimane, tuttavia viene loro concesso un anno per completare il corso una volta iscritti. La certificazione CFS richiede tre esami online proctored e un case study per il completamento.
La certificazione può essere ottenuta da IBF per $ 1, 365. Il costo totale comprende registrazione, lezioni, libri di testo, domande di revisione, esami di pratica, fogli di riferimento, spedizione, esami finali e case study e un diploma.
Competenza CFS
Le certificazioni di Specialisti finanziari certificati sono generalmente ottenute da consulenti finanziari personali, commercialisti, banchieri, broker, gestori di denaro e pianificatori finanziari certificati. Fornisce ai professionisti del servizio finanziario competenze aggiuntive per consigliare i clienti su quali fondi comuni di investimento si adattano meglio alle loro esigenze particolari. La designazione CFS non autorizza le persone ad acquistare o vendere fondi comuni di investimento; tuttavia, in molti casi gli specialisti di fondi certificati dispongono di questa licenza, che consente loro di acquistare e vendere i fondi per i propri clienti.
Gli specialisti di fondi certificati devono anche mantenere la formazione continua. Questo è anche condotto da IBF che cerca di offrire ai professionisti un vantaggio nella consapevolezza degli strumenti di investimento contemporanei e delle pratiche di mercato attraverso le sue offerte di formazione continua. Gli specialisti di fondi certificati devono completare 30 ore di formazione continua ogni due anni.
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