ETF sull'energia pulita che raggiungono i massimi di 52 settimane

Mentre i leader mondiali convergevano al vertice delle Nazioni Unite sulle Nazioni Unite per il clima a New York lunedì per impegnarsi a contenere le emissioni di riscaldamento globale, molti stock di energia pulita si sono scambiati intorno ai massimi di 52 settimane coniati di recente. L'industria continuerà a crescere dopo che 66 paesi all'evento hanno promesso di avere obiettivi climatici più ambiziosi e 30 hanno giurato di essere carbon neutral entro il 2050, ha dichiarato il presidente cileno Sebastian Piñera Echeñique, che ospiterà il prossimo think tank sul clima entro la fine dell'anno, per MarketWatch .

Inoltre, le iniziative sull'energia pulita utilizzate da alcuni stati per incoraggiare l'adozione dell'energia solare contribuiscono a una visione solare. La California ha spinto ancora di più, richiedendo che tutte le nuove case costruite a partire dal 2020 per utilizzare l'energia solare. Lo Stato d'oro ha l'obiettivo di approvvigionare metà del proprio fabbisogno di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030.

Coloro che preferiscono investimenti sostenibili e desiderano un'esposizione economica al segmento dovrebbero guardare a questi tre fondi negoziati in borsa per le energie pulite (ETF). Di seguito, esaminiamo le specifiche di ciascun fondo prima di passare ai grafici per evidenziare le possibili opportunità di trading.

ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)

Lanciato nel 2005, l'ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) cerca di tracciare le prestazioni dell'indice WilderHill Clean Energy, un punto di riferimento che comprende le società statunitensi impegnate nella promozione di energia e conservazione più pulite. Oltre a investire in giochi puri del settore come eolico, solare e biocarburanti, il fondo comprende società basate sulla rilevanza percepita per lo spazio delle energie rinnovabili. Le principali ponderazioni nel portafoglio di 38 partecipazioni dell'ETF includono Enphase Energy, Inc. (ENPH) al 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) al 3, 72% e Ballard Power Systems Inc. (BLDP) al 3, 65%. Il volume del dollaro al di sopra di $ 800.000 quasi tutti i giorni e uno spread medio ragionevole dello 0, 18% offrono un'ampia liquidità di trading. PBW controlla un patrimonio netto di $ 177, 87 milioni, addebita una commissione di gestione competitiva dello 0, 70% e ha restituito il 47, 87% da inizio anno (YTD) al 24 settembre 2019. Gli investitori ricevono anche un rendimento da dividendo dell'1, 28%.

Da quando la media mobile semplice a 50 giorni (SMA) ha superato la SMA a 200 giorni all'inizio di marzo per generare un segnale di acquisto, il prezzo ha continuato a salire di tendenza. Più recentemente, il fondo si è rotto sopra un triangolo ascendente, che è un modello di continuazione rialzista. La resistenza precedente vicino alla linea di tendenza principale del triangolo a $ 30, 50 ora diventa supporto e un punto di ingresso adatto per i trader che desiderano giocare lo slancio rialzista. Cerca di prenotare i profitti su un nuovo test dell'importante altalena di gennaio 2014 appena sopra i $ 35, mantenendo al contempo il rischio al ribasso limitato con un ordine stop loss situato al di sotto della SMA a 50 giorni.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Il First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN), con un patrimonio gestito (AUM) di $ 111, 37 milioni, mira a fornire risultati di investimento che corrispondono al NASDAQ Clean Edge Green Energy Index. QCLN detiene aziende impegnate nella produzione, sviluppo, distribuzione e installazione di tecnologie emergenti per l'energia pulita come fotovoltaico solare, biocarburanti e batterie avanzate. Le tre principali allocazioni di titoli del fondo - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) e ON Semiconductor Corporation (ON) - hanno una ponderazione cumulativa di circa il 20%. QCLN supera il volume di dollari giornalieri di oltre $ 400.000 e ha uno degli spread medi più stretti nel segmento con appena lo 0, 13%. Al 24 settembre 2019, l'ETF offre un rendimento da dividendi dello 0, 87%, addebita una commissione di gestione dello 0, 60% e ha aumentato del 27, 78% l'anno.

Le azioni QCLN hanno formato un ampio triangolo ascendente negli ultimi cinque mesi, con la chiusura di lunedì inferiore dell'1% al di sotto del massimo di 52 settimane. I trader di breakout dovrebbero considerare di entrare nel fondo se il prezzo si rompe sopra la linea di tendenza principale del pattern a $ 22, 50 su un volume superiore alla media. Coloro che aprono una posizione lunga dovrebbero pensare a utilizzare un trailing stop per ottenere profitti. Ad esempio, i trader potrebbero piazzare un ordine di stop iniziale sotto lo swing low di agosto e aumentarlo sotto ogni swing successivo più basso. In alternativa, gli operatori che preferiscono fermate più strette potrebbero uscire quando il prezzo si chiude al di sotto di una media mobile a periodo veloce, come la SMA a 10 giorni.

ETF iShares Global Clean Energy (ICLN)

L'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) ha l'obiettivo di tenere traccia delle prestazioni dell'indice S&P Global Clean Energy. Investe la sua base patrimoniale di 331, 52 milioni di dollari in società coinvolte nei settori dei biocarburanti, etanolo, geotermia, idroelettrica, solare ed eolica. Il fondo detiene inoltre azioni che sviluppano tecnologia e attrezzature utilizzate nel processo di energia pulita. Oltre a fornire esposizione alle società statunitensi nello spazio, l'ETF comprende in particolare società di energia pulita di Hong Kong, Nuova Zelanda e Brasile. Il produttore di pannelli solari SolarEdge Technologies comanda l'allocazione numero uno del fondo, con una ponderazione di quasi l'8%. I costi di gestione a lungo termine si collocano tra i più bassi in questa nicchia, con un rapporto di spesa dello 0, 46%. L'ICLN ha registrato un balzo del 38, 94% a partire dal 24 settembre 2019.

Il prezzo delle azioni del fondo ha registrato una netta tendenza nei primi nove mesi dell'anno, con solo alcuni piccoli ritardi alla SMA a 50 giorni. La scorsa settimana, l'ETF è scoppiato in un triangolo in ascesa stretto per stampare un nuovo massimo di 52 settimane a $ 11, 40, il che potrebbe portare a ulteriori acquisti a medio termine. I trader che entrano ai livelli attuali dovrebbero impostare un ordine di take-profit vicino a $ 15, in cui il prezzo incontra una resistenza generale significativa da una linea orizzontale che risale all'inizio del fondo al culmine della Grande Recessione nel 2008. Ridurre le perdite se il fondo scende sotto questo mese è basso a $ 10, 81, poiché ciò invalida la configurazione del momentum trade.