ETF sulle materie prime

Che cos'è un ETF sulle materie prime

Un ETF su materie prime è un fondo negoziato in borsa (ETF) investito in materie prime fisiche, come beni agricoli, risorse naturali e metalli preziosi. Un ETF su materie prime di solito è focalizzato su una singola merce - mantenendola nella memoria fisica - oppure è focalizzata su investimenti in contratti futures. Altri ETF su materie prime cercano di tenere traccia delle prestazioni di un indice su materie prime che include dozzine di singole materie prime attraverso una combinazione di posizioni di stoccaggio fisico e derivati.

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Un'introduzione ai fondi negoziati in borsa (ETF)

RIPARTIZIONE ETF sulle materie prime

Gli ETF sono generalmente costituiti da azioni pubbliche relative a un'economia, un indice di mercato, un settore o un settore specifici. Gli ETF normali sono costituiti da una raccolta di titoli collegati da un profilo di investimento simile. Invece di titoli sottostanti come azioni pubbliche, gli ETF su materie prime sono costituiti da futures o contratti garantiti da attività che tracciano la performance di una determinata merce o gruppo di materie prime.

Quando un investitore acquista un ETF su materie prime, normalmente non possiede l'attività fisica, ma possiede invece una serie di contratti garantiti dalla merce stessa. Poiché molti ETF su materie prime utilizzano la leva finanziaria per l'acquisto di contratti derivati, possono disporre di ampie porzioni di liquidità non investita, utilizzate per acquistare titoli del Tesoro o altre attività quasi prive di rischio.

I fondi su merci spesso creano i propri indici di riferimento che possono includere solo prodotti agricoli, risorse naturali o metalli. Pertanto, spesso si verifica un errore di tracciamento di indici di materie prime più ampi come l'indice AIG Commodity di Dow Jones. Anche così, qualsiasi ETF su materie prime dovrebbe essere investito passivamente una volta che la metodologia dell'indice sottostante è in atto. Gli ETF sulle materie prime sono aumentati in popolarità perché offrono agli investitori un'esposizione alle materie prime senza richiedere agli investitori di imparare come acquistare futures o altri prodotti derivati.

Esempi di ETF sulle materie prime nel mercato

Gli ETF sulle materie prime seguono una vasta gamma di materie prime sottostanti, alcune delle quali includono metalli preziosi, petrolio e gas naturale. Inoltre, altri ETF su materie prime seguono invece un paniere diversificato di materie prime. Gli investitori dovrebbero sempre fare le proprie ricerche, ma alcuni dei migliori ETF sulle materie prime sono i seguenti: I metalli preziosi come l'oro e l'argento sono ETF popolari perché le materie prime sottostanti non possono andare male o rovinarsi. Le SPDR Gold Shares e iShares Silver Trust sono due dei più grandi ETF sull'oro e sull'argento. L'ETF SPDR Gold Shares ha un coefficiente di spesa dello 0, 4% e iShares Silver Trust ha un coefficiente di spesa dello 0, 5%.

Un altro tipo popolare di ETF su materie prime è il petrolio e il gas naturale. Tuttavia, poiché il petrolio e il gas non possono essere accumulati come metalli preziosi, questi ETF investono in contratti futures anziché nella stessa merce. L'ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production ha un portafoglio diversificato di 60 compagnie petrolifere e produttrici di gas e ha un rapporto di spesa annuo dello 0, 35%.

Ad alcuni investitori piace aumentare la diversificazione attraverso ETF su materie prime diversificate. Questi ETF, come l'iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, seguono l'indice delle materie prime degli Stati Uniti.

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