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Come diventare il tuo analista azionario

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Nessuno ti chiede di diventare il tuo medico o il tuo avvocato, quindi perché qualcuno dovrebbe chiederti di diventare il tuo analista azionario? Ad alcune persone piace cucinare semplicemente perché si divertono a farlo. Allo stesso modo, ci sono persone come Warren Buffett che amano il processo di investimento.

Pertanto, se sei un investitore a cui piace essere autosufficiente, allora dovresti considerare di diventare il tuo analista azionario. Con un grosso punto interrogativo che incombe su alcuni analisti sulla loro credibilità, è sempre meglio imparare le corde da soli. Continua a leggere per scoprire come anche tu puoi pensare come un analista, anche mentre sei seduto a casa.

L'analisi delle scorte è un processo

Non importa se sei un investitore alla ricerca di crescita o valore, il primo passo per pensare come un analista è quello di sviluppare una mente indagatrice. Devi scoprire cosa comprare o vendere a quale prezzo. Gli analisti di solito si concentrano su un settore o settore particolare. All'interno di quel particolare settore, si concentrano su aziende selezionate. Lo scopo di un analista è quello di sondare a fondo gli affari delle aziende nella loro lista. Lo fanno analizzando i rendiconti finanziari e tutte le altre informazioni disponibili sulla società. Per un controllo incrociato dei fatti, gli analisti analizzano anche gli affari di fornitori, clienti e concorrenti di un'azienda. Alcuni analisti visitano anche l'azienda e interagiscono con il suo management al fine di ottenere una comprensione diretta del funzionamento dell'azienda. A poco a poco, gli analisti professionisti collegano tutti i punti per ottenere il quadro completo.

Prima di effettuare qualsiasi investimento, dovresti fare le tue ricerche. È sempre meglio ricercare più titoli nello stesso settore, in modo da avere un'analisi comparativa. L'accesso alle informazioni di solito non è un problema. Il più grande vincolo a diventare il tuo analista azionario è il tempo. Gli investitori al dettaglio che hanno molte altre cose da fare potrebbero non essere in grado di dedicare tanto tempo quanto gli analisti della sicurezza professionale. Tuttavia, puoi sicuramente assumere solo una o due aziende, all'inizio, per testare quanto bene puoi analizzarle. Ciò ti aiuterebbe a comprendere il processo. Con più esperienza e tempo, puoi pensare di mettere più scorte sotto l'obiettivo.

VEDI: 12 cose che devi sapere sul bilancio

Meglio iniziare dove sei

Esaminare i rapporti degli analisti è il modo migliore per iniziare la propria analisi. In questo modo, risparmi molto tempo tagliando brevi lavori preliminari. Non è necessario seguire ciecamente le raccomandazioni di vendita o acquisto fornite dagli analisti, ma è possibile leggere i rapporti di ricerca per ottenere una rapida panoramica dell'azienda, compresi i suoi punti di forza e di debolezza, i principali concorrenti, le prospettive del settore e le prospettive future. I report degli analisti sono carichi di informazioni e la lettura simultanea dei report di diversi analisti ti aiuterebbe a identificare il thread comune. Le opinioni possono essere diverse, ma i fatti di base in tutte le relazioni sono comuni.

Inoltre, puoi dare un'occhiata più da vicino alle previsioni sugli utili di diversi analisti, che alla fine determinano le loro raccomandazioni di acquisto o vendita. Analisti diversi possono fissare prezzi target diversi per lo stesso titolo. Cerca sempre i motivi durante la lettura dei rapporti degli analisti. Quale sarebbe stata la tua opinione sullo stock attuale con le stesse informazioni? Nessun indizio? Quindi passare al passaggio successivo.

VEDI: Previsioni sugli utili: A Primer

Cosa analizzare

Per giungere a conclusioni attendibili su uno stock, è necessario comprendere i vari passaggi coinvolti nell'analisi dello stock. Alcuni analisti seguono una strategia dall'alto verso il basso, iniziando con un settore e quindi individuando un'azienda vincente, mentre altri seguono un approccio dal basso verso l'alto, iniziando con una determinata azienda e quindi conoscendo le prospettive del settore. Puoi effettuare il tuo ordine, ma l'intero processo deve scorrere senza intoppi. Qualsiasi processo di analisi di uno stock comporterebbe i seguenti passaggi.

Analisi del settore

Esistono fonti di informazioni pubblicamente disponibili per quasi tutti i settori. Spesso, il rapporto annuale di una società stessa offre una panoramica abbastanza buona del settore, insieme alle sue prospettive di crescita futura. Le relazioni annuali ci parlano anche dei principali e minori concorrenti in un determinato settore. La lettura simultanea delle relazioni annuali di due o tre società dovrebbe fornire un quadro più chiaro. Puoi anche iscriverti a riviste specializzate e siti Web che si rivolgono a un determinato settore per monitorare gli ultimi avvenimenti del settore.

Analisi del modello di business

Dovresti concentrarti sulla forza e sui punti deboli di un'azienda. Può esserci una società forte in un settore debole e una società debole in un settore forte. I punti di forza di un'azienda si riflettono spesso in cose come la sua identità di marchio unica, prodotti, clienti e fornitori. Puoi conoscere il modello di business di una società dal suo rapporto annuale, riviste specializzate e siti Web.

Forza finanziaria

Che ti piaccia o no, capire la forza finanziaria di un'azienda è il passo più cruciale nell'analisi di un titolo. Senza comprendere i dati finanziari, non puoi davvero pensare come un analista. Dovresti essere in grado di comprendere il bilancio, il conto economico e i rendiconti finanziari di una società. Spesso, i numeri che figurano nei rendiconti finanziari parlano più delle parole lucide di una relazione annuale. Se non ti senti a tuo agio con i numeri e vuoi analizzare le scorte, non c'è tempo come il presente per iniziare ad imparare e mettersi a proprio agio con loro.

Qualità gestionale

La qualità della gestione è anche un fattore critico per un analista di borsa. Si dice spesso che non ci sono aziende buone o cattive, solo manager buoni o cattivi. I dirigenti chiave sono responsabili per il futuro dell'azienda. È possibile valutare la gestione aziendale e la qualità del consiglio facendo alcune ricerche su Internet. C'è una moltitudine di informazioni disponibili su ogni azienda pubblica.

Analisi della crescita

I prezzi delle azioni seguono i guadagni, quindi per sapere se un prezzo delle azioni si muoverà verso l'alto o verso il basso in futuro, devi sapere dove stanno andando i guadagni futuri. Sfortunatamente, non esiste una formula rapida in grado di dirti cosa aspettarsi da guadagni futuri. Gli analisti effettuano le proprie stime analizzando le cifre passate di crescita delle vendite e dei margini di profitto, insieme alle tendenze di redditività in quel particolare settore. Fondamentalmente sta collegando ciò che è accaduto in passato con ciò che dovrebbe accadere in futuro. Fare previsioni sugli utili abbastanza accurate è il test definitivo delle tue capacità di analisi delle scorte perché è una buona indicazione di come comprendi bene quei settori e quelle aziende.

valutazioni

Dopo aver compreso i guadagni futuri, il passo successivo è conoscere il valore di un'azienda. Quale dovrebbe essere il valore delle azioni della tua azienda? Gli analisti devono scoprire quanto sia giustificato l'attuale prezzo di mercato del titolo rispetto al valore dell'azienda. Non esiste un "valore corretto" e analisti diversi utilizzano parametri diversi. Gli investitori di valore guardano al valore intrinseco mentre gli investitori in crescita guardano al potenziale di guadagno. Una società che vende con un rapporto P / E più elevato deve crescere a un prezzo più elevato per giustificare il suo prezzo attuale per gli investitori in crescita.

VEDI: 6 indici finanziari di base e cosa rivelano

Etichetta del prezzo

Il passaggio finale consiste nell'impostare un prezzo target. Una volta a conoscenza dei guadagni futuri, è possibile calcolare un prezzo target alto e basso moltiplicando l'utile stimato per azione (EPS) con il rapporto P / E alto e basso stimato. Il prezzo target alto e basso è la fascia di prezzo all'interno della quale è probabile che il futuro prezzo delle azioni si muova in risposta agli utili futuri attesi. Una volta che conosci il prezzo target, puoi benissimo usarlo per raggiungere la tua destinazione.

La linea di fondo

L'obiettivo finale di ogni investitore è di realizzare un profitto, tuttavia, non tutti gli investitori o analisti sono bravi a farlo. Non accettare mai ciecamente ciò che gli analisti di borsa hanno da dire e fare sempre le tue ricerche. Non tutti possono essere esperti di investimento, ma puoi sempre migliorare le tue capacità analitiche quando si tratta di azioni.

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