Investimento attivo

Gli investimenti attivi si riferiscono a una strategia di investimento che prevede continue attività di acquisto e vendita da parte dell'investitore. Gli investitori attivi acquistano investimenti e monitorano continuamente la loro attività per sfruttare condizioni redditizie.

Abbattere gli investimenti attivi

Gli investimenti attivi sono fortemente coinvolti. A differenza degli investitori passivi, che investono in azioni quando credono nel suo potenziale di apprezzamento a lungo termine, gli investitori attivi guardano in genere ai movimenti dei prezzi delle loro azioni più volte al giorno. Di solito, gli investitori attivi sono alla ricerca di profitti a breve termine. I fondi negoziati in borsa Smart Beta sono un modo conveniente per gli investitori di trarre vantaggio dagli investimenti attivi prendendo in considerazione fattori alternativi rispetto al semplice monitoraggio di un indice di riferimento, come la selezione di un portafoglio in base agli utili dell'azienda o qualche altro approccio fondamentale.

Vantaggi dell'investimento attivo

• Gestione del rischio: gli investimenti attivi consentono ai gestori monetari di adeguare i portafogli degli investitori per allinearli alle condizioni di mercato prevalenti. Ad esempio, durante l'apice della crisi finanziaria del 2008, i gestori degli investimenti avrebbero potuto adeguare l'esposizione del portafoglio al settore finanziario per ridurre il rischio dei loro clienti sul mercato.
• Opportunità a breve termine: gli investitori possono utilizzare gli investimenti attivi per trarre vantaggio dalle opportunità di trading a breve termine. I trader possono utilizzare le strategie di swing trading per negoziare le gamme del mercato o sfruttare lo slancio. Le posizioni nei trade swing sono generalmente detenute tra due e sei giorni, ma possono durare fino a due settimane. I prezzi delle azioni oscillano per la maggior parte del tempo, il che crea molte opportunità di trading a breve termine.
• Risultati: gli investimenti attivi consentono ai gestori di denaro di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti, come la diversificazione, i redditi da pensione o un ritorno sugli investimenti mirato. Ad esempio, un gestore di hedge fund potrebbe utilizzare una strategia long / short attiva nel tentativo di offrire un rendimento assoluto non paragonabile a un benchmark o altra misura.

Limitazioni dell'investimento attivo

• Costo: gli investimenti attivi possono essere costosi a causa del potenziale per numerose transazioni. Se un investitore acquista e vende continuamente azioni, le commissioni possono avere un impatto significativo sul rendimento complessivo dell'investimento. Gli investitori che investono con un gestore degli investimenti attivo, come un hedge fund, in genere devono pagare una commissione di gestione, indipendentemente dal rendimento del fondo. Le commissioni di gestione attive possono variare dallo 0, 10% a oltre il 2% delle attività gestite (AUM). I gestori di fondi attivi possono anche applicare una commissione di performance compresa tra il 10% e il 20% del profitto che generano.
• Importi minimi di investimento: i fondi attivi spesso fissano soglie di investimento minime per i potenziali investitori. Ad esempio, un hedge fund potrebbe richiedere a nuovi investitori di effettuare un investimento iniziale di $ 250.000.

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