Come prevedere dove si aprirà il mercato

Ascolta o leggi le notizie quando ti siedi a colazione in un determinato giorno della settimana, e probabilmente troverai un commentatore che dice qualcosa come "I mercati sono pronti ad aprirsi più in alto" o forse "Ci aspettiamo di vedere i mercati muoversi più in basso all'aperto. "Ascoltare queste previsioni può farti domandare come questi esperti possano prevedere il futuro e perché gli investitori si preoccupano della direzione del mercato aperto.

Dopotutto, è il prezzo di chiusura che ti dice quanti soldi hai guadagnato o perso nel tuo portafoglio per il giorno. C'è di più nella storia dietro le quinte di quanto ci si possa aspettare, e per alcuni investitori può tradursi in profitti.

Prevedere la probabile direzione dell'apertura del mercato

Prima di capire perché alcuni investitori seguono da vicino la probabile direzione dell'open, diamo un'occhiata ad alcuni indicatori che li aiutano nell'attività.
Mentre i mercati finanziari hanno chiaramente indicato l'orario di lavoro, gli sviluppi al di fuori di tali orari continuano a influenzare sia il valore dei titoli sia il comportamento degli investitori. Eventi geopolitici e calamità naturali, ad esempio, possono verificarsi in qualsiasi momento. Eventi come l'assassinio di un presidente in carica o un grave attacco terroristico potrebbero indicare un'apertura del mercato significativamente più bassa.

Anche i dati aziendali svolgono un ruolo. Gli annunci sugli utili fatti dopo la chiusura o prima dell'apertura in società chiave possono influenzare la direzione del mercato. Durante gennaio, aprile, luglio e ottobre, la stragrande maggioranza delle aziende rilascia i risultati per il trimestre. Le buone notizie di un'impresa bellwether spesso portano ad una maggiore apertura del mercato azionario, mentre le cattive notizie possono avere l'effetto contrario.
Altre notizie importanti vengono prima dell'apertura dei mercati. Un'ampia varietà di pubblicazioni economiche, inclusi dati sull'occupazione, le vendite al dettaglio e i risultati lordi dei prodotti domestici, vengono rilasciate alle 8:30. Ancora una volta, sia le buone che le cattive notizie possono influenzare la direzione del mercato.
Anche l'attività di trading è un indicatore comune. Le negoziazioni ad orari prolungati avvengono prima dell'apertura dei mercati finanziari per il giorno e dopo la chiusura. Questa attività può aiutare gli investitori a prevedere la direzione del mercato aperto. In effetti, calibri come l'indicatore pre-mercato Nasdaq-100 sono progettati specificamente per questo scopo. L'indicatore After-Hours Nasdaq-100 è un indicatore simile.

Come i mercati internazionali possono influenzare gli open

Quando i mercati domestici sono chiusi per il giorno, i mercati internazionali sono aperti e commerciali. Una buona giornata nei mercati asiatici può suggerire che i mercati statunitensi si apriranno più in alto. Perdite devastanti all'estero possono portare a un'apertura più bassa a casa. Prestando attenzione agli sviluppi esteri, gli investitori nazionali possono farsi un'idea di quale direzione possono aspettarsi che i mercati locali si muovano quando apriranno la giornata. Le principali borse di Tokyo, Francoforte e Londra sono spesso utilizzate come barometri per ciò che accadrà negli Stati Uniti
Il mercato dei futures è l'ennesimo barometro utilizzato per prevedere la direzione in cui si sposteranno i mercati finanziari. A differenza del mercato azionario, i mercati dei futures non si chiudono mai. I contratti futures vengono scambiati in base ai valori degli indici di riferimento di borsa che rappresentano. I futures S&P 500 vengono scambiati in base al valore di Standard & Poor's 500, così come i futures Dow vengono scambiati in base al valore della Dow Jones Industrial Average.

Poiché i titoli di ciascuno degli indici di riferimento rappresentano uno specifico segmento di mercato, la conoscenza della direzione dei prezzi sui contratti futures per tali indici può essere utilizzata per proiettare la direzione dei prezzi sui titoli reali e sui mercati in cui scambiano. Se i futures S&P stanno tendendo al ribasso per tutta la mattinata, è probabile che i prezzi delle borse degli Stati Uniti si abbassino quando le negoziazioni si aprono per il giorno. Ancora una volta, è vero anche il contrario, con l'aumento dei prezzi dei futures che suggerisce un'apertura più elevata.
I seri osservatori del mercato si svegliano presto, raccolgono i dati e utilizzano questi vari indicatori singolarmente e in combinazione per prevedere la direzione delle mosse di apertura nel mercato statunitense. Gli investitori meno ambiziosi si limitano a controllare il sentimento dei social media o sintonizzarsi sulle trasmissioni di notizie finanziarie del mattino per ascoltare le teste parlanti fornire un aggiornamento sulle aspettative della giornata. In entrambi i casi, è possibile ottenere una lettura abbastanza solida su cosa aspettarsi quando inizieranno le negoziazioni statunitensi per la giornata.

Perché la direzione dell'open è importante

La direzione del mercato presenta opportunità. A livello generale, se i mercati sono destinati a salire, è probabile che lo facciano anche i singoli prezzi delle azioni. I trader a breve termine possono prendere decisioni di acquisto / vendita in base alle informazioni. Ad esempio, se i mercati sono destinati a salire e quindi una società tecnologica rilascia buone notizie prima della campana di apertura, è probabile che le azioni di tale società aumentino all'aperto. Per gli investitori che detengono le azioni, questo potrebbe essere un segnale per vendere le partecipazioni esistenti e bloccare gli utili. Per gli investitori che non possiedono il titolo, potrebbe essere un segnale per acquistare in anticipo e vendere in un mercato in crescita.

Tieni presente che se hai solo pochi dollari da investire, l'esercizio di monitoraggio della direzione del mercato potrebbe non avere senso. D'altra parte, se è possibile acquistare 100.000 azioni che aumentano di due centesimi ciascuna, è possibile guadagnare $ 2.000 (ignorando i costi di transazione) - non male per un'ora di lavoro. Se puoi acquistare 500.000 azioni che aumentano di 10 centesimi, potresti guadagnare $ 50.000 e i numeri salgono da lì. Per i grandi commercianti istituzionali, ci sono soldi seri da fare su queste mosse. In un'era di commercio elettronico a reazione rapida, anche misure di movimento dei prezzi in una frazione di centesimo possono comportare grandi guadagni per i trader più esigenti che fanno la scelta giusta.

La linea di fondo

La previsione accurata delle mosse di apertura del mercato azionario può essere uno strumento utile. Se la tua proiezione è accurata, hai l'opportunità di trarre profitto. Naturalmente, il primo passo è misurare correttamente la direzione del mercato. Questo passo da solo non è abbastanza per fare soldi. È inoltre necessario selezionare un investimento e valutare con successo l'impatto risultante che la mossa del mercato avrà sul vostro investimento al fine di fare soldi. Potresti non fare la giusta ipotesi sulla direzione del mercato e il mercato potrebbe muoversi contro di te.

Anche se ottieni la giusta direzione, devi anche essere corretto sul tuo investimento per generare un profitto. In poche parole, non ci sono garanzie che otterrai la giusta direzione o che il tuo investimento pagherà. Come per tutte le strategie di investimento, è necessario condurre un'analisi approfondita mentre si comprende la propria strategia e le sue implicazioni prima di piazzare una scommessa sulla direzione dell'open.