I 6 migliori consulenti finanziari a San Francisco

I consulenti finanziari dovrebbero essere in grado di offrire molteplici servizi: pianificazione finanziaria, consulenza sulla pensione e gestione patrimoniale. Trovare uno che è competente in tutte queste aree è difficile, soprattutto se si desidera qualcuno locale, come - nonostante l'ascesa di robo-advisor - molte persone lo fanno. Per coloro che vivono nei dintorni di San Francisco, ecco sei dei migliori. Tutte sono aziende indipendenti che lavorano esclusivamente a pagamento, il che significa che non ricevono commissioni o compensi di terze parti sui prodotti in cui vendono o investono i fondi dei clienti.

Consulenti per gli investimenti Bell

Con sede a Oakland, California, Bell Investment Advisors è un consulente di investimento registrato fiduciario. L'azienda è in attività da quasi 25 anni, fornendo ai suoi clienti una lunga esperienza di successo.

Mentre l'azienda offre servizi di base, come la gestione degli investimenti e la pianificazione finanziaria, ha una proposta di valore unica che offre ai suoi clienti servizi di life coaching. Adottando un approccio olistico alla gestione dei clienti, la società è una società di consulenza gestita attivamente e monitora costantemente gli investimenti dei propri clienti.

BOS (Bingham, Osborn e Scarborough)

BOS è stata fondata negli anni '80 come Bingham, Osborn e Scarborough. La società è stata una delle prime a offrire un modello di consulenza integrato, che tiene conto di tutti gli aspetti della situazione finanziaria di un individuo per fornire un servizio personalizzato. La società è focalizzata sull'avanzamento della sua proposta di valore che offre ai suoi clienti. Un servizio unico: la BOS Foundation, un'organizzazione no profit attraverso la quale i clienti possono aprire conti a carico dei donatori, gestiti da BOS, che producono detrazioni fiscali di beneficenza.

Connessioni finanziarie

Financial Connections ha una lunga esperienza nell'aiutare i clienti a partire dal 1987. La società ha iniziato la gestione degli investimenti, ma da allora ha ampliato le sue operazioni per offrire servizi finanziari e di pianificazione finanziaria. Ha tre uffici in tutta la Bay Area.

La società utilizza TD Ameritrade per fidarsi di tutte le attività dei propri clienti. I dirigenti dell'azienda e i dipendenti chiave hanno ricevuto designazioni riconosciute dal settore. Gli investimenti socialmente responsabili sono una delle specialità dell'azienda.

Marin Wealth Advisors

Come suggerisce il nome, Marin Wealth Advisors ha sede nella contea di Marin (San Rafael, per l'esattezza), ma fornisce servizi ai clienti in tutte le contee di Napa e Sonoma e nella grande area della baia di San Francisco.

Marin Wealth Advisors vanta un team di professionisti finanziari che hanno un'esperienza combinata di oltre 80 anni nelle attività di pianificazione finanziaria, consulenza e gestione degli investimenti. Simile a molte ditte a pagamento, Marin addebita ai clienti una commissione patrimoniale basata sul valore per i servizi di gestione degli investimenti e una tariffa oraria per la consulenza di pianificazione finanziaria.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors è un consulente di investimento registrato boutique specializzato nella fornitura di servizi di pianificazione finanziaria completa, consulenza sugli investimenti e servizi di gestione degli investimenti ai clienti in tutta la Baia di San Francisco. La società ha radici profonde nella regione, con origini risalenti al 1981.

Morling Financial Advisors ha fatto un buon lavoro in continua evoluzione. La società ha iniziato come società fiscale e contabile, aggiungendo consulenza sugli investimenti e pianificazione finanziaria nel 1999 e infine offrendo servizi di gestione degli investimenti nel 2007. La società utilizza TD Ameritrade e Charles Schwab come suoi depositari e per i servizi di ricerca e intermediazione.

Mosaic Financial Partners / Private Ocean

Mosaic Financial Partners è stata fondata nel 1987 come Boone & Associates. È noto per essere all'avanguardia del pensiero finanziario, essendo una delle prime consulenze ad offrire fondi negoziati in borsa (ETF), investimenti alternativi e strategie di investimento personalizzate ai propri clienti. L'azienda utilizza un processo di pianificazione in sei fasi per offrire ai propri clienti una visione olistica delle loro finanze.

Nell'ottobre 2018, Mosaic è entrata a far parte di Private Ocean, una società di consulenza finanziaria con sede a San Rafael che a sua volta è nata da una fusione tra due venerabili società di gestione patrimoniale di San Francisco (una delle quali un tempo impiegava Norman Boone, fondatore di Mosaic). Mentre Mosaic conserva i suoi due uffici originali a San Francisco e Walnut Creek, ora opera sotto il nome di Private Ocean.