Indice Blue-Chip
Un indice blue-chip è un indice che traccia le azioni di società quotate pubblicamente note e stabili dal punto di vista finanziario, note come blue chip. Le azioni blue-chip rappresentano società che offrono agli investitori rendimenti costanti, rendendoli investimenti desiderabili. Le società blue chip sono considerate un indicatore della forza relativa di un'industria o di un'economia.
Un indice blue-chip è un fattore di crisi, il che significa che i reportage e gli analisti tendono a enfatizzare le prestazioni dei principali indici azionari blue-chip, come S&P 500 e Dow Jones Industrial Average (DIJA), ogni giorno.
Key Takeaways
- Le azioni blue-chip, che compongono un indice blue-chip, sono investimenti desiderabili che offrono agli investitori rendimenti costanti.
- Le blue chip hanno un track record di crescita degli utili stabile e tendono a pagare dividendi costanti.
- Gli indici blue chip più importanti includono l'S & P 500 e il Dow Jones Industrial Average.
- I fondi negoziati in borsa blue-chip (ETF) consentono agli investitori di acquistare una varietà di titoli blue-chip, al contrario del rischio maggiore che comporta la selezione di singoli titoli.
Come funziona un indice Blue-Chip
L'indice blue-chip cerca di ottenere un'esposizione a una varietà di titoli stabili acquistando azioni di un fondo negoziato in borsa o di un fondo indicizzato, piuttosto che selezionare singoli titoli. Oltre a DIJA e S&P 500, altri esempi di indici blue-chip includono il New Europe Blue Chip Index (NTX), che replica 30 dei principali titoli scambiati nell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, e l'indice DAX, che replica il massimo 30 società alla borsa di Francoforte.
Il termine chip blu ha origine dal gioco del poker, in cui il gettone più alto è di colore blu. Mentre non esiste una definizione universale di ciò che costituisce una società blue-chip, ci sono diverse qualità che ogni azienda condivide.
Per prima cosa, tutte le blue chip hanno un track record di crescita degli utili stabile e premiano gli azionisti emettendo pagamenti di dividendi con utili in eccesso. Inoltre, molte delle aziende possiedono un significativo vantaggio competitivo che consente loro di mantenere una posizione di leadership in un settore specifico. Molti investitori più anziani trovano indici blue-chip per raggiungere un equilibrio ottimale tra rischio e rendimento che si adatta a un portafoglio pensionistico ideale.
Esistono molti ETF ben noti sul mercato, ma solo una manciata di importanti ETF blue chip che seguono indici blue chip, inclusi gli ETF SPDR S&P 500 e iShares Core S&P 500 che seguono S&P 500.
considerazioni speciali
La verità è che un indice blue-chip come il Dow 30 replica la performance di soli 30 titoli quando l'universo di investimento totale è costituito da migliaia di attività. Invece, gli investitori hanno iniziato a utilizzare l'S & P 500, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato delle prime 500 società, come punto di riferimento per il mercato azionario. Offre esposizione a una gamma più ampia di settori e settori che spesso mancano da un indice blue-chip tradizionale.
Nel frattempo, il Dow 30 pone una maggiore enfasi sul prezzo piuttosto che sui fattori di mercato standard come quantità di moto, dimensioni, valore e capitalizzazione di mercato. In tal modo, il Dow 30 esclude alcune delle società più performanti e dinamiche del mercato azionario statunitense, tra cui Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) e Facebook (FB).
Esempio di un indice Blue-Chip
Esistono notevoli fondi negoziati in borsa (ETF) che seguono indici blue-chip. A seguito dell'indice S&P 500 sono presenti gli ETF sull'ETF SPDR S&P 500 (SPY) e iShares Core S&P 500 (IVV). Uno dei migliori ETF che seguono il DIJA è l'ETF DDR Jones Industrial Average ETF (DIA).
Lo SPY è stato uno dei primi ETF, con una data di inizio che risale al 1993, ed è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi ETF con un patrimonio gestito di $ 257 miliardi (AUM). L'IVV ha $ 178 miliardi in AUM e una data di inizio nel 2000. Questi due ETF hanno negoziato in modo relativamente serrato con l'S & P 500, entro 50 punti base l'uno dall'altro su una base di rendimento totale negli ultimi cinque anni. L'ETF DIA, lanciato nel 1998, ha una fattura di $ 20, 7 in AUM.
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