Indici Lipper
Gli indici Lipper sono indici che tracciano la performance finanziaria di diversi tipi di strategie di fondi gestiti. Ogni indice si basa sulla performance dei maggiori fondi negoziati pubblicamente nel gruppo di strategia.
Abbattere gli indici Lipper
Gli indici Lipper sono costruiti e gestiti da Lipper, di proprietà di Reuters. Lipper gestisce gli indici per quasi ogni tipo di strategia di fondi comuni di investimento nel mercato investibile. La divulgazione pubblica dell'andamento dell'indice Lipper è fornita dal Wall Street Journal e qui da Barron's.
Per costruire ciascun indice, Lipper calcola la media dei rendimenti dei fondi nel mercato investibile che sono gestiti secondo la strategia dell'Indice. I fondi utilizzati per i calcoli del rendimento dell'indice sono scelti dalle attività gestite. Il numero di fondi utilizzati da Lipper per ottenere la performance dell'indice Lipper varia ampiamente. La maggior parte degli indici Lipper utilizza circa 30 a 100 fondi per ottenere la performance dell'indice.
Gli indici Lipper sono spesso inclusi nelle relazioni sulla performance dei fondi comuni. I gestori degli investimenti possono utilizzare i dati di Lipper e Lipper Index nei report per i propri clienti. Un indice Lipper può anche essere utilizzato come benchmark primario di un fondo comune di investimento.
Analisi dell'indice di lipper
Gli indici Lipper possono aiutare a fornire agli investitori al dettaglio informazioni sulle strategie con le migliori prestazioni, nonché sull'andamento di varie strategie in diversi periodi di mercato. Attraverso questa pagina web, Lipper fornisce agli investitori informazioni sugli indici migliori e peggiori in tutte le categorie di mercato.
L'indice Lipper a un anno ritorna fino al 5 gennaio 2018 e mostra l'Indice Lipper China Reg Fund come la strategia più performante nella categoria azionaria globale. Questa strategia riporta un rendimento di un anno del 54, 30%. Nel frattempo, la strategia azionaria globale con le peggiori performance dell'anno scorso è stata l'indice Lipper Short Bias, che rappresenta la performance dei fondi in cortocircuito azionario. L'indice Lipper Short Bias ha un rendimento di un anno del -27, 50%.
Nel mercato obbligazionario, l'indice Lipper Emerging Markets Local Debt Fund è la strategia più performante con un rendimento di un anno del 18, 20%. La strategia con il peggior rendimento del mercato obbligazionario nell'ultimo anno è stata l'indice Lipper Alternative Currency Strategy Fund. Questa strategia ha un rendimento di un anno dell'1%.
Nella categoria del mercato monetario, i rendimenti dell'indice Lipper hanno oscillato dall'1, 02% allo 0, 30% nell'arco di un anno fino al 5 gennaio 2018. L'indice più performante è stato l'indice del mercato monetario istituzionale Lipper con un rendimento dell'1, 02%. Il fondo con le peggiori prestazioni della categoria è stato l'indice Lipper New York Tax-Exempt Money Market con un rendimento dello 0, 30%.
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