Lo studio non termina dopo il CFA

Quindi stai cercando di diventare un Chartered Financial Analyst (CFA) o stai pensando di impegnarti nel programma. Pensi che ottenere il tuo CFA significhi la fine del tuo impegno nello studio? Indovina di nuovo. Nel tentativo di sostenere la carta, l'Istituto CFA incoraggia e si aspetta che i proprietari della carta stiano al passo con le iniziative di mercato.

I CFA sono incoraggiati a perseguire opportunità di formazione continua (CE) per tutta la loro carriera. Secondo l'Istituto CFA, "la partecipazione all'apprendimento permanente dimostra un impegno per l'eccellenza professionale e illustra la dedizione al servizio dei clienti e del datore di lavoro. Il gruppo raccomanda ai membri di completare un minimo di 20 ore di attività di formazione continua, tra cui un minimo di due ore nel aree di contenuto di standard, etica e regolamenti (SER) ogni anno civile.

Chiaramente, diventare un titolare della carta CFA non è la fine della strada.

Requisiti CFA

I CFA sono molto apprezzati per il corpus di conoscenze che devono padroneggiare per superare i tre esami estenuanti che portano a una designazione CFA. Questi esami richiedono una conoscenza approfondita del CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), che include:

• Standard etici e professionali
• Metodi quantitativi
• Economia
• Rapporti finanziari e analisi
• Finanza aziendale
• Investimenti azionari
• Reddito fisso
• Derivati
• Investimenti alternativi
• Gestione del portafoglio
• Pianificazione patrimoniale

La padronanza di queste aree tematiche è progettata per fornire ai candidati gli strumenti e le competenze specifici per le industrie di investimento e gestione degli investimenti. Il programma, che impiega quattro anni alla fine della maggior parte dei candidati, sta diventando di fatto la credenziale necessaria per il progresso senior in molte carriere di investimento.

Impegno per l'educazione

Crediti di formazione continua: pur avendo la designazione CFA è sufficiente per preparare i candidati per le posizioni all'interno della comunità degli investitori, l'Istituto CFA no profit sta supportando la designazione e attirando ulteriori membri convincendo i noleggiatori dei vantaggi della formazione continua. Oltre a produrre una serie di eventi, opportunità educative e pubblicazioni supportate dall'industria, l'istituto ha ideato un programma educativo che richiede ai membri di migliorare continuamente le proprie competenze. I membri hanno autonomia sulle attività in cui svolgono purché rispettino due requisiti generali:

1. L'attività dovrebbe essere di natura educativa e orientata all'aumento delle conoscenze, abilità e capacità di un professionista degli investimenti.
2. Il contenuto educativo dovrebbe riguardare uno o più degli Argomenti per i professionisti degli investimenti (SUGGERIMENTI) o un argomento che un membro ritiene individualmente rilevante per le sue responsabilità professionali uniche.

I membri ricevono credito per la loro formazione continua tenendo un diario CE e quindi ricevono il riconoscimento per aver raggiunto i traguardi annuali nei loro programmi. Per consentire flessibilità nella progettazione del programma CE, l'istituto sponsorizza webcast, pubblicazioni ed eventi preapprovati che possono essere utilizzati per ottenere credito. Inoltre, sono disponibili fornitori preapprovati di programmi educativi che possono essere trovati sul sito Web CFA.

Raggiungere traguardi chiave nel programma dimostra l'impegno di un membro per la formazione continua e per rimanere al passo con le nuove iniziative e questioni nel settore degli investimenti. Un impegno per la formazione continua può essere utilizzato anche come parte dello sviluppo della carriera per convincere i datori di lavoro della capacità di un individuo di acquisire nuove abilità e conoscenze, aggiungendo così un valore aggiunto all'organizzazione. L'Istituto CFA riconosce queste pietre miliari fornendo certificati che indicano il completamento del programma e pubblicando i nomi dei membri CE nelle pubblicazioni CFA.

L'adesione al CFA ha convenuto che esiste il rischio che le conoscenze acquisite con il superamento degli esami CFA possano diventare obsolete col passare del tempo. Il curriculum CFA si evolve e nuove idee e iniziative sul mercato diventano più significative. Secondo l'Istituto CFA, "La natura competitiva della professione richiede un costante mantenimento. Lo sviluppo in corso mostra ai clienti e ai datori di lavoro il vostro impegno per la professione, il lavoro e per loro, aumentando il vostro valore in modi misurabili".

Società di analisti locali: oltre al programma CE, l'Istituto CFA supporta la designazione e il suo valore per la comunità degli investimenti in molti altri modi. Le società di analisi locali sono state un mezzo importante per difendere la designazione negli Stati Uniti e all'estero. La maggior parte dei membri, oltre a diventare membri del CFA Institute, paga una quota annuale per diventare membri delle loro società locali. Le società forniscono supporto ai candidati CFA che tentano di superare gli esami, nonché ai membri che desiderano rimanere in cima alle questioni che si presentano al settore.

Queste società locali sponsorizzano spesso relatori a pranzi periodici che presentano informazioni utili ai professionisti degli investimenti. Oltre a offrire eccellenti opportunità di networking, questi pranzi supportano anche l'impegno dei soci a rimanere al passo con gli eventi attuali nel settore degli investimenti. I pranzi vengono generalmente offerti ai membri paganti senza costi aggiuntivi e sono disponibili anche per i non membri a un costo nominale. Le persone interessate a partecipare a queste opportunità educative devono contattare la società degli analisti locali per un calendario degli eventi.

Programma CIPM: Il CFA Institute ha anche creato il programma Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM), una certificazione progettata per formare professionisti qualificati in termini di performance degli investimenti per soddisfare un bisogno sempre crescente del settore di individui etici ed esperti. L'istituto, che è stato un portatore di standard per la trasparenza delle informazioni nel settore degli investimenti e leader nella promozione e nell'introduzione di standard etici e di performance come i Global Investment Performance Standards (GIPS), ha creato questa designazione in risposta a problemi e necessità in la sottocategoria della misurazione delle prestazioni. Il programma ha tre obiettivi distinti:

1. Professionalizzare il campo della valutazione e della presentazione della performance degli investimenti
2. Migliorare la competenza dei professionisti nell'applicare tecniche analitiche e standard GIPS
3. Riconoscere le persone che raggiungono il massimo risultato nel campo

Per qualificarsi per sostenere i due esami necessari per ottenere la nuova designazione, i candidati devono superare i requisiti di esperienza nell'ambito di una capacità di misurazione delle prestazioni nel settore degli investimenti (i titolari di charter CFA sono esenti da tali requisiti).

Questi esami, che dovrebbero durare circa 50 ore di studio ciascuno, sono progettati per formare professionisti già esperti nei nuovi standard e iniziative che affrontano la misurazione delle prestazioni. I membri dell'associazione CIPM sono inoltre tenuti a seguire un codice di standard etici che rispecchi quello della designazione CFA. Ancora una volta, l'idea è quella di creare esperti all'interno di un settore privo di specifiche certificazioni prima del CIPM. Molti candidati che partecipano agli esami sono CFA che cercano di aggiungere valore aggiunto ai propri datori di lavoro e guadagnare un vantaggio rispetto ad altri su percorsi di carriera simili.

La linea di fondo

Considerando l'impegno dell'Istituto CFA per la formazione continua e la concomitanza da parte della maggior parte dei CFA che lo studio continuo è una componente chiave della loro crescita professionale e del loro valore per la comunità degli investimenti, è chiaro che una formazione continua di qualche tipo è nel futuro di tutti coloro che si aspettano utilizzare il loro CFA nel settore della gestione degli investimenti. Indipendentemente dal fatto che rientri nel programma CE, allo studio esterno o alla ricerca di una nuova designazione, sembra chiaro che i partecipanti al settore apprezzino la conoscenza delle iniziative e dei problemi attuali che si presentano al settore.

Per quanto riguarda l'Istituto CFA, secondo il suo sito web, le sue aspettative sono che "al fine di sostenere la reputazione di mercato della carta, l'Istituto CFA richiede che i membri siano i membri più informati della loro professione rimanendo continuamente aggiornati su informazioni facilmente accessibili fornito dal mercato ".