4 migliori titoli a bassa volatilità nel 2018

L'indice S&P 500 ha registrato un rendimento del 249% dai minimi della crisi finanziaria del 2009 e il mercato azionario è giunto al nono anno di guadagni costanti. Mentre è improbabile che gli investitori vedranno lo stesso livello di rendimento nei prossimi 10 anni, molti consulenti per gli investimenti rimangono rialzisti sulle azioni nel breve termine. Tuttavia, le prospettive rialziste non arrivano senza avvertimenti e la volatilità può essere un fattore importante che toglie agli investitori il mercato azionario, soprattutto quando i tassi di cassa liquidi aumentano durante il periodo di inasprimento della politica monetaria della Fed. Complessivamente, le azioni a bassa volatilità possono essere un ottimo modo per gli investitori cauti di investire in azioni pur bilanciando alcune delle considerazioni sull'ottimizzazione del rischio tra investimenti in contanti.

Le azioni meno volatili sono considerate meno rischiose rispetto a quelle scambiate a massimi e minimi estremi. Gli investitori che temono la volatilità, elevate fluttuazioni giornaliere del valore dell'investimento, perdite impreviste a breve termine o un crollo del mercato spesso includono titoli a bassa volatilità nei loro portafogli perché è meno probabile che i titoli subiscano elevati livelli di perdite a breve termine o siano influenzati da declino del mercato più ampio. Gli investitori prudenti possono anche scegliere allocazioni di titoli a bassa volatilità per ottimizzare la loro esposizione al portafoglio.

Uno dei modi principali per calcolare e considerare la volatilità di un titolo è di usare la sua beta, che confronta il movimento delle azioni rispetto all'S & P 500. Le azioni con un beta vicino all'1, 0 scambiano con circa la stessa volatilità del mercato azionario più ampio. Le azioni con una beta superiore a 1, 0 sperimenteranno generalmente maggiori guadagni e perdite rispetto al movimento dell'S & P 500 mentre quelle che hanno una beta inferiore a 1, 0 sono più sicure nei mercati ribassisti ma guadagnano anche meno nei mercati rialzisti.

Gli investitori in cerca di titoli a bassa volatilità hanno una vasta gamma di opzioni, tra cui molti titoli di grandi dimensioni che presentano anche caratteristiche di valore e reddito. Le 30 azioni blue chip del Dow Jones Industrial Average tendono ad essere aziende più stabili perché più consolidate. Questo indice può essere un ottimo punto di partenza per gli investitori a bassa volatilità. All'interno del Dow, i seguenti quattro titoli hanno avuto la minima volatilità negli ultimi tre anni, misurata dalla loro beta al 9 ottobre 2018.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart ha la beta più bassa nel Dow Jones a 0, 26. Le sue azioni sono aumentate del 15% su base annua per il triennio. Lo stock paga inoltre un dividendo annuale del 2, 20%.

Walmart è stata riconosciuta come la migliore catena di negozi che ha ottenuto buoni risultati nella corsa all'e-commerce in quanto una serie di tendenze emergenti sconvolge il settore. Nel suo secondo trimestre dell'anno fiscale 2019, ha registrato un fatturato totale di $ 128 miliardi con un aumento del 3, 8% rispetto al secondo trimestre del 2018.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble è noto per la produzione di prodotti per la casa come il dentifricio Crest e i pannolini Pampers. La società ha una beta di 0, 32. Le sue azioni sono scese del -8, 01% da inizio anno (YTD) ma riporta un rendimento annualizzato triennale del 5%.

La società è stata l'obiettivo dell'investitore attivista Nelson Peltz di Trian Partners, che ha influito sul prezzo delle azioni. Negli utili del terzo trimestre 2018 della società ha superato le aspettative di ricavi e guadagni con ricavi che hanno registrato un guadagno del 4, 3% su base annua.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson è uno dei maggiori produttori di farmaci del mercato. La società ha una beta di 0, 53. Il rendimento YTD è dell'1, 65% con un rendimento a un anno del 7, 24% e un rendimento a tre anni annualizzato del 16, 22%.

La società ha tre segmenti di business principali - dispositivi di consumo, farmaceutici e medici - che operano tutti negli Stati Uniti e a livello internazionale. La società sta registrando un tasso di crescita dei ricavi dell'8, 6% in tutto il mondo nel 2018 con i prodotti farmaceutici leader nella crescita delle vendite. Anche gli utili netti sono aumentati del 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola è uno dei maggiori fornitori di bevande al mondo con vendite costruite attorno al noto marchio Coca-Cola. La società ha anche una beta di 0, 53. Il rendimento YTD è del 3, 86% con un rendimento annualizzato triennale del 6, 61%. La società continua a vedere una forte domanda per i suoi prodotti di mercato leader. Tra i principali prodotti in crescita del volume vi sono i suoi marchi Coca-Cola e Coca-Cola Zero Sugar e Fuze Tea.