I 5 migliori consulenti finanziari a Chicago

Le città principali come Chicago offrono un'alta densità di opzioni di consulenza finanziaria. Qui ci sono cinque aziende indipendenti che sono tra i migliori catering per i clienti al dettaglio nella città di Windy.

Basil Financial Group

Basil Financial Group è una società di consulenza finanziaria a pagamento: non vende prodotti e non riceve commissioni. Piuttosto, addebita ai suoi clienti una commissione annuale, che copre eventuali riunioni e garantisce ai clienti il ​​pieno accesso ai consigli su pianificazione finanziaria, investimenti e tasse. Lois Basil, il principale della società, è un consulente per gli investimenti registrato che ha gestito la propria società di contabilità con sede a Chicago per più di 13 anni prima di avviare Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors è una società di consulenza che aggrega consulenti patrimoniali indipendenti. Ciò significa che mentre ogni professionista lavora sotto il banner Blueprint Wealth Advisors, i clienti hanno i loro consulenti. La società si avvale di oltre 50 anni di esperienza combinata per aiutare i suoi clienti in una varietà di aree di gestione patrimoniale, dalla pianificazione della proprietà alla pensione. La società utilizza la rete finanziaria del Commonwealth per la ricerca e come broker / rivenditore; Il Commonwealth ha ricevuto diverse volte il premio JD Power and Associates "Il più alto grado di soddisfazione dei consulenti indipendenti tra le società di investimento finanziario", più recentemente nel 2018.

Crescendo Financial Planners

Crescendo Financial Planners è una società di consulenza e pianificazione finanziaria a pagamento e, pertanto, non riceve commissioni o commissioni da terzi. Simile a Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners addebita un fermo annuale per il pieno utilizzo dei suoi servizi. Adottando un approccio olistico, l'impresa cerca di integrare tutte le aree della vita finanziaria di una persona, comprendendo che le credenze e gli atteggiamenti unici di una persona incidono su decisioni finanziarie specifiche. La società considera il miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria dei propri clienti una parte fondamentale dei suoi servizi.

DeRose Financial Planning Group

Chiamato per il suo fondatore, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group offre consulenza finanziaria olistica e pratica, avendo fornito una gestione degli investimenti esperta per 22 anni e due generazioni (i due figli di Karen lavorano con lei). La società affronta settori quali finanziamenti per l'istruzione, pianificazione della successione, pacchetti di benefit e agevolazioni fiscali per clienti che vanno dalle famiglie alle imprese. Il suo sistema E-Worth Manager fornisce ai clienti i propri siti Web, in modo che possano tenere traccia dei loro portafogli di investimento, conti bancari e carte di credito in un unico posto.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (precedentemente D3 Financial Counselors) è una società composta da pianificatori finanziari indipendenti, a pagamento, gestori patrimoniali e consulenti finanziari. Poiché tutti i dirigenti e membri dello staff dell'azienda sono fiduciari, nessuno riceve compensi da terzi e tutti sono obbligati a mettere al primo posto gli interessi dei clienti. La società si concentra rigorosamente su etica, istruzione ed esperienza, usando quei principi fondamentali per aggiungere valore ai piani che progetta per la sua clientela, che spazia da individui a proprietari di piccole imprese fino a dirigenti; i professionisti medici sono una specialità particolare dell'azienda. La società precedente, D3, è stata fondata nel 1997 e nel 2018 è stata fusa con Savant Capital Management, una società di gestione patrimoniale con sede a Rockford, Illinois.