6 REIT che pagano dividendi mensili

Un fondo d'investimento immobiliare (REIT) è uno dei tipi più popolari di strumenti per investitori in cerca di reddito. I REIT devono distribuire oltre il 90% dei loro guadagni ogni anno per mantenere il loro stato di esenzione fiscale, con conseguenti tassi di dividendi elevati e politiche di dividendo coerenti. I REIT sono rimbalzati piacevolmente dal crollo dei mutui subprime del 2008 che ha martellato i valori degli immobili un decennio fa: dal 2010 al 2017, hanno prodotto un rendimento medio annuo di quasi il 13%, secondo l'indice MSCI US REIT - rispetto al 10, 49% per l'S & P 500 nello stesso periodo.

Mentre la maggior parte distribuisce dividendi su base trimestrale, alcuni REIT pagano mensilmente. Questo può essere un vantaggio per gli investitori, sia che si tratti di denaro per migliorare il flusso di cassa o a fini di reinvestimento (i pagamenti più frequenti aumentano più rapidamente).

Ecco una mezza dozzina di prospettive interessanti, ognuna specializzata in una nicchia diversa del settore immobiliare.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) è gestita da American Capital, Ltd., una nota società di investimento statunitense. Investe in titoli garantiti da ipoteca (MBS) di alta qualità: titoli pass-through e obbligazioni ipotecarie garantite (OCM) garantite da un'agenzia sponsorizzata dal governo, come la Federal National Mortgage Association e la Federal Home Loan Mortgage Corporation (meglio conosciuto, rispettivamente, come Fannie Mae e Freddie Mac). Il REIT investe anche in alcuni titoli garantiti da ipoteca residenziali e commerciali non garantiti dal governo.

Le partecipazioni della società rappresentano un debito altamente sensibile alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, rendendo le partecipazioni dell'America Capital Agency sensibili al rischio di tasso di interesse. Tuttavia, la gestione copre ampiamente i rischi relativi ai tassi di interesse e ribilancia regolarmente il portafoglio. A partire da ottobre 2018, ha un rendimento da dividendi del 12, 12% su un dividendo di $ 2, 16.

Ospitalità Apple

Apple Hospitality (APLE) è specializzata in hotel di lusso; uno dei più grandi REIT del settore dell'ospitalità, possiede e gestisce (attraverso società di gestione della proprietà) circa 90 hotel a marchio Marriott e 83 a marchio Hilton nei mercati urbani, extraurbani e in via di sviluppo. La società ha costantemente reinvestito gran parte dei suoi flussi di cassa nel proprio portafoglio, con conseguente elevata soddisfazione del cliente e fabbisogno di capitale stabile. Inoltre, nel 2015, ha riformulato il contratto di facilitazione creditizia, ottenendo condizioni migliori.

A partire da ottobre 2018, la società paga un dividendo di $ 1, 20, con un rendimento del 7, 31%.

Crescita residenziale Bluerock

Bluerock Residential Growth (BRG) è una società a piccola capitalizzazione specializzata nell'investimento e nel funzionamento di comunità multifamiliari residenziali nei mercati in crescita negli Stati Uniti. L'attuale portafoglio comprende 44 condomini o complessi in Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Carolina del Nord, Virginia e Tennessee. La maggior parte delle proprietà dell'azienda ha alti tassi di occupazione superiori al 90%. A differenza di molti altri REIT, Bluerock spesso collabora con i principali proprietari e operatori immobiliari regionali, beneficiando della loro esperienza nei mercati immobiliari locali.

Il management ha aumentato la fiducia in modo aggressivo dal 2014, costantemente alla ricerca di aggiungere proprietà di alta qualità al suo portafoglio. A ottobre 2018, il rendimento da dividendi della società era pari al 7, 54%, con un dividendo di $ 0, 55.

Proprietà EPR

Proprietà EPR (EPR) è un REIT di crescita small cap specializzato in diverse aree. Uno è il luogo di intrattenimento, spettacolo e svago (teatri, parchi a tema, casinò, ecc.); un altro è l'istruzione (scuole statali pubbliche); il terzo è cantine e vigneti. Li detiene in 39 stati, il Distretto di Columbia e Ontario, Canada. A causa della sua specializzazione piuttosto varia, la società ha notevolmente superato l'Indice Russell 2000 e l'indice MSCI US REIT da giugno 2008 a giugno 2018.

EPR Properties noleggia in genere le sue proprietà utilizzando contratti di locazione netti tripli con costi operativi, di manutenzione, assicurativi e fiscali sostenuti dai suoi inquilini. A partire da ottobre 2018, la società paga un dividendo di $ 4, 32 e il suo rendimento da dividendo è del 6, 46%.

Proprietà LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) gestisce un portafoglio di alloggi per anziani e strutture di assistenza a lungo termine, tra cui assistenza infermieristica qualificata, vita assistita, vita indipendente e strutture per la cura della memoria; ha attualmente oltre 200 proprietà in 28 stati - alcuni nuovi, alcuni riqualificati. Guadagna principalmente reddito locando le sue proprietà utilizzando tripli leasing netti e investendo in prestiti ipotecari. Da quando è diventato pubblico nel 1992, la performance azionaria della società ha superato quella dell'indice NAREIT Equity e dell'S & P 500.

A partire da ottobre 2018, il dividendo è di $ 2, 28 per un rendimento del 5, 39%.

Stag Industrial

Come suggerisce il nome, Stag Industrial (STAG) investe in proprietà per uso industriale, la maggior parte dei quali centri di distribuzione o magazzini con alcuni impianti di produzione leggera incorporati. Ha 370 proprietà in 37 stati. I suoi edifici sono affittati a singoli inquilini, quindi non deve fare i conti con un turnover costante, come spesso fanno le proprietà multi-inquilini (centri commerciali, uffici). Dichiara un tasso di trattenimento del 70% e il contratto di locazione medio ha una durata di quasi cinque anni. I termini del contratto di locazione sono accuratamente scaglionati.

A partire da ottobre 2018, la società paga un dividendo di $ 1, 42 e il rendimento è del 5, 54%.