Investimenti nelle risorse naturali

Le ragioni per investire in risorse naturali sono sempre state convincenti. Che si tratti di legname, carbone o oro, le risorse naturali sono al centro della produzione. La schermata che stai utilizzando per leggere questo articolo è solo una raccolta di risorse naturali che sono state elaborate e rielaborate. Il pool di risorse naturali investibili sta crescendo man mano che la popolazione mondiale richiede sempre più risorse. In questo articolo, esamineremo il motivo per cui potresti voler considerare l'investimento di risorse naturali e come procedere.

La portata dell'investimento nelle risorse naturali

Gli investimenti in risorse naturali hanno una vasta portata che copre tutto ciò che viene estratto o raccolto in forma grezza. A partire dalla loro forma grezza, le risorse naturali possono subire ulteriori elaborazioni - diciamo, tagliare un albero in 4x4s, 2x10s, 2x4s e così via - o semplicemente essere ripulite, confezionate e vendute (un barile di petrolio o una bottiglia di acqua ). Gli investimenti in risorse naturali si sovrappongono a tipi di investimenti più specializzati, tra cui investimenti di petrolio e gas, investimenti di metalli preziosi, minerali e investimenti di metalli (di base), ecc. Se possono essere estratti, tagliati o raccolti dall'alto o sotto la crosta terrestre, naturale gli investitori di risorse cercano un modo per acquistare.

Un avvertimento, tuttavia. L'agricoltura - come nel bestiame, nel mais, nel cotone, ecc. - è spesso unita a risorse naturali perché molte risorse naturali e materie prime agricole sono scambiate con gli stessi metodi. Ai fini di questo articolo, l'agricoltura non è raggruppata con risorse naturali, anche se i suoi prodotti (grano, mais, ecc.) Commerciano proprio come altre risorse naturali e affrontano forze economiche simili. Il ragionamento è che molti prodotti agricoli sono meno resistenti del resto del gruppo, il che li rende discutibili riserve di valore.

Ragioni per investire in risorse naturali

Ci sono una serie di ragioni per cui le risorse naturali fanno investimenti interessanti ora e in futuro:

• Entrate in aumento : con l'aumentare delle entrate nei paesi in via di sviluppo, anche la domanda di metalli preziosi, materiali da costruzione e altre risorse naturali tende ad aumentare. Sebbene uno shock dell'offerta rappresenti ancora un rischio potenziale con molte risorse, come il petrolio, l'aumento della domanda generalmente porta all'aumento dei prezzi;
• Infrastruttura globale e riparazione : i paesi in via di sviluppo hanno un grande appetito per ghiaia, legname, acciaio e altri materiali necessari per costruire strade e altri lavori pubblici. Questa follia edilizia è stimolata dalla crescita della popolazione e dalla crescente urbanizzazione. Allo stesso modo, gran parte dell'infrastruttura nei paesi sviluppati richiede un aggiornamento su base regolare e più decenni passano prima che vengano effettuate riparazioni e aggiornamenti, maggiore sarà la spesa finale;
• Acquisto politico : un certo numero di nazioni ha iniziato ad acquistare risorse naturali per garantire una fornitura costante di materie prime cruciali. Questo acquisto a volte assume la forma di accordi politici e talvolta apertamente ordini di mercato o acquisizioni straniere, rendendo i governi un altro motore della domanda;
• Riserva di valore : molte risorse naturali fungono da riserva di valore, in particolare i metalli. Queste risorse diventano più interessanti quando l'inflazione minaccia gli investitori.

Vi è anche un argomento secondo cui le risorse naturali hanno una bassa correlazione con il settore finanziario. Ciò è sostanzialmente vero, poiché molte aziende continuano a detenere investimenti nelle risorse naturali dei consumatori in una fase di recessione finanziaria, nella speranza di essere ben posizionati per un rimbalzo. Tuttavia, poiché sempre più attività nelle risorse naturali è guidata da investimenti e speculazioni, è probabile che questa correlazione più bassa si trasformi in una più elevata.

Opzioni di investimento per gli investitori in risorse naturali

Quindi, hai sentito i motivi e ti stai chiedendo da dove cominciare. Fortunatamente, è disponibile una gamma più ampia di opzioni di investimento che mai.

• Investimento diretto : gli investitori possono sempre acquistare direttamente una risorsa. Questo approccio funziona bene per investimenti minori in metalli preziosi, ma diventa rapidamente poco pratico quando si parla di legname, gas naturale e altre risorse che richiedono grandi strutture di stoccaggio, che comportano costi associati;
• Futures e opzioni : l'approccio basato sul contratto alla negoziazione di risorse consente agli investitori di sfruttare i loro dollari in un arco di tempo più breve rispetto alla conservazione di una risorsa fisica per mesi e mesi. Questi sono grandi investimenti per i trader esperti, ma i futures e le opzioni possono essere sconcertanti per tutti tranne questi specialisti;
• Exchange Traded Funds : gli ETF sulle risorse naturali sono solo un altro esempio di come gli ETF possano aiutare un investitore a ottenere una vasta esposizione sul mercato con pochi investimenti. Gli ETF sulle risorse naturali contengono tutti un sapore diverso di ciò che considerano essenziale, quindi trovare quello giusto può dare un'occhiata. La buona notizia è che probabilmente ce ne sarà una adatta alle tue esigenze esatte in attesa che tu la trovi;
• Azioni : gli ETF sono ovviamente composti da azioni. Gli investitori possono eliminare l'intermediario e acquistare direttamente queste quote di società con risorse naturali. Questi includono scorte minerarie, scorte forestali, scorte di esplorazione petrolifera, ecc. In generale, ci sono due tipi di società di risorse naturali: major e juniors. Majors offre un gioco diversificato dall'estrazione all'elaborazione fino alle vendite sul mercato, con possibilmente un dividendo da avviare. Juniors è un gioco puro e molto sensibile ai movimenti dei prezzi. Di solito non offrono dividendi, ma possono generare grandi rendimenti se la risorsa naturale che controllano aumenta di valore.

La linea di fondo

Gli investimenti nelle risorse naturali si stanno espandendo. Negli anni '70 e persino negli anni '90, non si poteva facilmente fare un investimento in acqua. Dovresti capire quali aziende hanno ricevuto una quantità significativa delle loro entrate dall'acqua e quindi acquistarle. Ora puoi tagliare quei passaggi con Invesco Water Resources (PHO), tra gli altri ETF. In altre aree, il cambiamento ha costituito semplicemente un ulteriore aumento della scelta. È ancora possibile acquistare azioni in una società di estrazione del carbone o acquistare ETF sul carbone, scambiare futures sul carbone o persino acquistare una spedizione di carbone da immagazzinare; ci sono pochissime limitazioni agli investimenti in risorse naturali. Con la scelta degli investimenti e la domanda di queste risorse in aumento, questa è un'area molto interessante per gli investitori.