Coattail Investing

Cosa sta investendo Coattail?

L'investimento di Coattail è una strategia di investimento che imita le operazioni di investitori noti e storicamente di successo. Effettuando questi scambi, gli investitori "cavalcano le coccole" di investitori rispettati nella speranza di fare soldi nei propri conti.

Oggi, attraverso limatura pubblica, copertura mediatica e rapporti scritti dai gestori di fondi, l'investitore medio può rapidamente apprendere dove questi grandi investitori stanno investendo.

Key Takeaways

• L'investimento di Coattail è una strategia di investimento che imita le operazioni di investitori noti e storicamente di successo.
• Ciò è reso possibile dal fatto che i gestori con oltre $ 100 milioni di attività devono comunicare le proprie posizioni una volta al trimestre con la SEC.
• Queste informazioni sono rese attraverso il modulo 13F SEC e sono consultabili pubblicamente online.
• L'investimento di Coattail è probabilmente più adatto a investitori "buy-and-hold" con orizzonti di lungo periodo, poiché tali strategie sono meno influenzate dal ritardo di 90 giorni nei depositi di 13F.

Come funziona l'investimento di Coattail

La Securities and Exchange Commission (SEC) richiede agli investitori che gestiscono più di $ 100 milioni di rivelare le loro partecipazioni una volta ogni 90 giorni. Queste informazioni sono contenute nel modulo 13F della SEC, a cui il pubblico può accedere liberamente online.

Navigando su questi documenti, gli investitori possono tenere traccia delle decisioni di investimento di investitori di successo storico come Warren Buffett o Carl Icahn. Nel fare ciò, tuttavia, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che, a causa del ritardo di 90 giorni nell'ottenere nuove informazioni, potrebbero agire in modo "non sincronizzato" con l'investitore che desiderano imitare.

Gli investitori che desiderano attuare una strategia di investimento di Coattail devono anche fare attenzione quando decidono quale modello di investitore scegliere. Ad esempio, gli investitori a lungo termine che desiderano ridurre al minimo le frequenti modifiche al proprio portafoglio potrebbero essere più adatti a seguire Warren Buffett rispetto a un investitore attivista come Carl Icahn. D'altra parte, gli investitori con orizzonti temporali brevi potrebbero non essere adatti a seguire lo stile di investimento tipicamente paziente di Buffett.

Poiché il tempismo è probabilmente più importante per gli investitori attivisti, gli investimenti in Coattail possono essere più appropriati per gli investitori "compra e mantieni" che hanno orizzonti di lungo periodo.

Esempio reale di investimento di Coattail

Per illustrare il processo di investimento di Coattail, prendi in considerazione la presentazione della 13F fatta il 14 agosto 2019 da Berkshire Hathaway (BRK), la holding di Warren Buffett. Da questo deposito, possiamo vedere che per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2019, Buffett ha aumentato le sue posizioni in Amazon (AMZN), Bank of America (BAC), US Bancorp (USB) e Red Hat (RHT) di circa l'11%, 3, 5%, 2, 5% e 1, 2%, rispettivamente. Possiamo anche vedere che ha ridotto la sua posizione in Charter Communications (CHTR) di poco meno del 5%.

Tutte le altre posizioni nel portafoglio di Buffett sono rimaste invariate, riflettendo il suo stile di investimento generalmente stabile. Gli investitori che desiderano copiare l'approccio di Buffett potrebbero regolarmente rivedere i documenti 13F della sua società e adeguare i loro portafogli di conseguenza.

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