Guida introduttiva agli Screener di serie

Selezionare buoni titoli non è facile. Il semplice volume di aziende rende difficile l'azzeramento di una buona scorta e i volumi di dati su Internet non rendono le cose più facili. In effetti, è difficile distinguere le informazioni utili da tutti i dati senza valore. Fortunatamente, uno screener stock può aiutarti a concentrarti su stock che soddisfano i tuoi standard e si adattano alla tua strategia.

I selezionatori di titoli sono filtri efficaci quando hai un'idea specifica del tipo di società in cui stai cercando di investire. Ci sono migliaia di titoli quotati nelle borse dei soli Stati Uniti; non è possibile rintracciarli tutti da soli. Uno screener stock limita l'esposizione solo a quei stock che soddisfano i tuoi parametri unici. In questo articolo, esaminiamo cos'è uno screener per stock e come può funzionare per te.

Key Takeaways

• Lo screening azionario è il processo di ricerca di società che soddisfano determinati criteri finanziari.
• Rispondendo a una serie di domande e inserendo i criteri di ricerca, i vagli ti offrono un elenco di titoli che soddisfano le tue esigenze.
• Alcuni dei migliori screener gratuiti sul web includono quelli offerti da Yahoo! Finanza, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance e FinViz.
• Assicurati di prendere i risultati dello screener come primo passo e ricorda di fare anche le tue ricerche.

Come funzionano gli Stock Screener

I day trader generalmente usano gli stock screening per aiutarli a scegliere quali titoli meritano la loro attenzione tra le migliaia disponibili sugli scambi globali. Puoi utilizzare questi stessi strumenti per aiutarti a prendere decisioni migliori sugli stock in cui investi i tuoi soldi.

Lo screening azionario è il processo di ricerca di società che soddisfano determinati criteri finanziari. Uno screener di serie ha tre componenti:

• Un database di aziende
• Un insieme di variabili
• Un motore di screening che trova le aziende che soddisfano tali variabili e genera un elenco di corrispondenze

L'uso di uno screener è abbastanza semplice. Innanzitutto, rispondi a una serie di domande. Possono includere quanto segue:

• Ti piacciono le azioni a grande capitalizzazione o small cap?
• Stai cercando prezzi azionari ai massimi storici o società con titoli che sono scesi di prezzo?
• Quale intervallo per il rapporto prezzo / utili (P / E) è accettabile per te?
• Stai cercando titoli in un settore particolare?

I buoni schermi consentono di effettuare ricerche utilizzando quasi tutte le metriche o i criteri desiderati. Al termine dell'inserimento delle risposte, viene visualizzato un elenco di titoli che soddisfano le proprie esigenze.

Concentrandosi sui fattori misurabili che incidono sul prezzo di un titolo, i vagliatori di titoli aiutano i propri utenti a eseguire analisi quantitative. In altre parole, lo screening si concentra su variabili tangibili quali capitalizzazione di mercato, ricavi, volatilità e margini di profitto, nonché su rapporti di performance come il rapporto P / E o il rapporto debito / patrimonio netto (D / E). Per ovvie ragioni, non è possibile utilizzare uno screener per cercare un'azienda che produce, per esempio, i migliori prodotti.

Opzioni di Screener

Alcuni dei migliori screener gratuiti sul web includono quelli offerti da Yahoo! Finanza, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance e FinViz. Tutti offrono agli utenti una serie di screener di base e avanzati.

Molti vagliatori offrono servizi di base e avanzati o gratuiti e premium.

I vagli di base hanno una serie predeterminata di variabili i cui valori vengono impostati come criteri. Ad esempio, una delle variabili dello screener di base FinViz filtra le scorte in base alla capitalizzazione di mercato, offrendo la possibilità di trovare società che, ad esempio, scendono al di sotto o superano i 300 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Sebbene ci siano alcuni buoni screener gratuiti là fuori, se desideri la tecnologia più recente e migliore, probabilmente dovrai ottenere un abbonamento a un servizio di screening.

Utilizzo di vagli personalizzabili

Per dimostrare come funzionano i vagli, guardiamo un esempio usando lo screener gratuito di FinViz. Diciamo che stiamo cercando un'azienda di abbigliamento che commercia alla Borsa di New York (NYSE), ha un rapporto P / E inferiore a 25, ha una crescita dell'EPS di oltre il 10% negli ultimi cinque anni e un debito / capitale rapporto oltre 0, 1. Prima dell'età di Internet, la ricerca di aziende che soddisfacessero tutti questi criteri sarebbe stata un'impresa enorme. In effetti, avrebbero potuto volerci giorni. Con uno screener, però, è molto più semplice.

Ecco come appare lo screener su FinViz:

Dopo aver inserito questi criteri nello screener, ci fornisce le aziende che superano ciascuno dei filtri della nostra ricerca. Un punto importante da notare è che queste cifre erano corrette al momento della ricerca, ma probabilmente cambieranno continuamente a causa delle fluttuazioni dei prezzi delle azioni e della segnalazione di nuovi dati finanziari.

Ora che abbiamo i risultati dello schermo azionario, abbiamo un candidato degno di ulteriori analisi. Cioè, se siamo sicuri dei nostri criteri e dei valori che scegliamo per loro. Le aziende che ci offre lo screener sono preziose tanto quanto i criteri di ricerca che inseriamo. È anche importante ricordare che lo schermo non è l'analisi stessa. Lo schermo non può garantire che l'azienda che ha effettuato tutti i nostri criteri sia l'acquisto migliore, quindi dobbiamo scavare più a fondo per saperne di più.

Sapere cosa cercare

La grande sfida con l'utilizzo di screeners è sapere quali criteri utilizzare per la tua ricerca. Le centinaia di variabili rendono quasi infinite le possibilità di combinazioni diverse.

Gli screener sono estremamente flessibili, ma se non sai cosa stai cercando o perché, non possono fare molto per te. Per aiutare gli investitori, alcuni siti hanno schermate predefinite, con le loro variabili già inserite.

I seguenti siti offrono alcuni dei migliori schermi predefiniti (questi sono solo alcuni esempi di ciò che è là fuori):

• Yahoo! Finanza: questo sito include tre schermate predeterminate: large cap sottovalutate, day gainer e, il più notevole, ancoraggi di portafoglio. I criteri di ricerca di ciascuna schermata predeterminata sono chiaramente spiegati in modo da poter comprendere i principi alla base delle schermate.
• MSN Money: questo include una serie di schermate popolari che possono essere ulteriormente filtrate e ordinate per categoria.
• FinViz: questo screener include un menu a discesa del segnale che filtra i criteri come i migliori gainer, i recenti acquisti di informazioni privilegiate e le zeppe.

Fai attenzione a questi limiti

Sebbene siano strumenti utili, i vagliatori di titoli presentano alcune limitazioni. Ecco alcune cose da tenere a mente:

• La maggior parte dei vagliatori di titoli include solo fattori quantitativi. Ci sono ancora molti fattori qualitativi da tenere a mente. Nessuno screener fornisce informazioni su cose come cause pendenti, problemi di lavoro o livelli di soddisfazione del cliente.
• Gli screener utilizzano database che si aggiornano su pianificazioni diverse. Verifica sempre la pertinenza e la tempestività dei dati. Se i dati di uno screener non sono tempestivi, la tua ricerca potrebbe essere insignificante.
• Fai attenzione ai punti ciechi specifici del settore. Ad esempio, se stai cercando valutazioni P / E basse, non aspettarti che vengano visualizzate molte aziende tecnologiche.

Alcune altre cose generiche a cui prestare attenzione con questi vagli. Alcune delle versioni gratuite sono dotate di pubblicità, non diversamente da molti altri siti. Devono fare soldi in qualche modo, giusto "> investimento mojo on. Ma se sei disposto a sborsare qualche dollaro, la maggior parte viene con opzioni premium che possono tagliare gli annunci. Molti degli abbonamenti a pagamento offrono vantaggi migliori come i grafici, preventivi in ​​tempo reale e avvisi e-mail.

Fai la tua ricerca

Mentre ci sono grandi strumenti come i vagliatori per rendere la tua vita il più semplice possibile, dovresti ricordare una cosa: niente è meglio di fare le tue ricerche. Solo perché uno screener di stock ti fornisce un elenco di stock che si adatta ai tuoi criteri di ricerca, prendilo con un granello di sale, proprio come qualsiasi consiglio di investimento che ricevi.

Come accennato in precedenza, questi vagli non necessariamente conosceranno le notizie che riguardano determinate aziende. Quindi usa i risultati dello stock screener come un semplice punto di partenza e lavora da lì. Assicurati di leggere alcune delle questioni che riguardano le società elencate nei risultati dello screening, come notizie legali o economiche, tutto ciò che potrebbe mettere a rischio i profitti dell'azienda. È possibile utilizzare tali informazioni insieme ai risultati dello screener per prendere decisioni migliori e più informate sui propri investimenti. Essere in grado di utilizzare gli strumenti con la ricerca disponibile ti renderà un trader migliore.

La linea di fondo

Ricorda, i vagliatori non sono la pillola magica per la selezione delle scorte. Niente potrà mai sostituire una buona ricerca alla vecchia maniera. Tuttavia, gli schermi possono essere un buon posto per iniziare il processo di ricerca in quanto possono risparmiare tempo e restringere le opzioni a un gruppo più gestibile.