Come la carta di debito Venmo può risparmiare PayPal

Con Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger e Snapcash, i leader del settore tecnologico hanno reso più semplice che mai lo scambio di denaro online integrando servizi di trasferimento di denaro con dispositivi personali e social media. Per un po 'sembrò che gli smartphone diventassero i nuovi portafogli - e poi arrivò Venmo.

Key Takeaways

• Venmo è emersa come una delle app più popolari per il trasferimento elettronico di fondi, da una parte all'altra.
• A differenza dei suoi concorrenti, Venmo non addebita agli utenti l'invio o la ricezione di più denaro.
• La società, di proprietà di PayPal, ha emesso una propria carta di debito in plastica per espandersi competere con altri start up come Acorns e Zelle.

Che cos'è Venmo?

Venmo è l'applicazione mobile che ha trasformato il finanziamento personale in una piattaforma sociale.

Acquisita dalla società di e-commerce Braintree per $ 26, 2 milioni nel 2012 e poi da PayPal per $ 800 milioni solo un anno dopo, Venmo è diventata una delle applicazioni mobili più popolari per i pagamenti "da persona a persona" (P2P) tra i millennial nel Stati Uniti. Del 65% dei giovani dai 20 ai 30 anni che usano app di pagamento, oltre i due terzi (68%) usano Venmo, rispetto al 22% che utilizza l'app mobile della propria banca.

Nonostante la popolarità di Venmo tra gli utenti mobili, la società ha annunciato a giugno che avrebbe introdotto la propria carta di debito in collaborazione con Mastercard MA. Mentre la carta di debito è quasi sicuramente il tentativo più recente di PayPal di generare entrate da Venmo, la notizia arriva come una grande vittoria per gli utenti, che ora possono utilizzare il loro saldo Venmo per effettuare acquisti di persona ovunque sia accettata MasterCard negli Stati Uniti.

La mossa di effettuare trasferimenti di denaro online, solo per tornare alla plastica un decennio dopo, può sembrare sorprendente fino a quando non si considera che la concorrenza di Venmo è cambiata radicalmente dal lancio nel 2009. La Venmo contemporanea compete per gli utenti con le principali banche della nazione, i giganti dei social media, e start-up, che sono in una corsa folle per la prossima generazione di clienti.

Perché Venmo sta tornando alla plastica

Il rilascio della carta di debito di Venmo arriva nel mezzo della crescente concorrenza nel settore dei pagamenti digitali negli ultimi due anni. Nel giugno 2017, Apple ha integrato il pagamento peer-to-peer in iMessage sotto forma di Apple Pay. Meno di un anno dopo, nel febbraio 2018, Google ha risposto con Google Pay, che consente acquisti online e trasferimenti di denaro tramite Gmail. Il più minaccioso per Venmo, tuttavia, è probabilmente Zelle.

Lo scorso settembre, un consorzio di banche degli Stati Uniti si è unito per lanciare Zelle, un'app di trasferimento di denaro che consente ai clienti di scambiare fondi tra conti bancari all'istante. Zelle è sostenuta da alcune delle più grandi banche della nazione, tra cui Wells Fargo, JP Morgan e Bank of America.

Il valore medio delle transazioni di Zelle è di circa $ 300, secondo Business Insider Intelligence, e il volume aumenta al massimo all'inizio di ogni mese. (Il confronto di Venmo è di circa $ 10). Ciò potrebbe indicare che Zelle viene utilizzata più spesso per i trasferimenti relativi a canoni di locazione o pagamenti di utilità, mentre Venmo è popolare per acquisti sociali di valore inferiore.

Può anche darsi che Venmo e Zelle forniscano servizi demografici a clienti diversi. Secondo Lou Anne Alexander, presidente di gruppo delle soluzioni di pagamento di Early Warning, Gen-X e baby boomer potrebbero essere meno propensi a utilizzare un servizio di trasferimento di denaro che abbina le finanze ai social media e un registro pubblico delle transazioni. Tuttavia, l'utilizzo di un servizio promosso dalla loro banca potrebbe aumentare il comfort con valuta digitale e trasferimenti di valore elevato.

Con Zelle posizionata per raggiungere i 27, 4 milioni di utenti entro la fine di quest'anno, rispetto agli attuali 22, 9 milioni di Venmo, PayPal ha lanciato quella che potrebbe rivelarsi la risposta più aggressiva al settore bancario: una colorata carta di debito con marchio Mastercard.

Secondo Rachel Huber, analista dei pagamenti presso Javelin Strategy and Research, nove transazioni su 10 vengono ancora eseguite nel punto vendita fisico. Espandendosi in questo mercato, PayPal può iniziare a colmare il divario tra transazioni fisiche e online.

"Una carta familiarizza il marchio [Venmo's] con i commercianti come meccanismo di pagamento - e i commercianti saranno il fattore più importante per raggiungere la redditività di Venmo", ha affermato Huber. "Pensa a vincoli di marketing e fedeltà, commissioni di integrazione e offerte promozionali. Venmo ha accesso a un segmento di consumatori estremamente desiderabile: aspettati che lo utilizzino a loro vantaggio. "

In una conference call del secondo trimestre, l'amministratore delegato di PayPal Dan Schulman ha riferito che la notizia della sua carta di debito con marchio Mastercard ha accelerato la crescita del coinvolgimento degli utenti. I titolari di account su Venmo e PayPal utilizzano ora le app per facilitare 35, 7 transazioni all'anno, con un aumento del 9% rispetto al secondo trimestre 2017.

"Siamo piuttosto soddisfatti dell'ondata di domanda iniziale per la carta Venmo", ha affermato Schulman.

Venmo ha elaborato $ 12 miliardi di pagamenti nel primo trimestre di quest'anno, mentre più di $ 25 miliardi si sono trasferiti attraverso la rete di Zelle nello stesso periodo. Business Insider Intelligence riferisce che Venmo potrebbe recuperare terreno, tuttavia, poiché la sua crescita annua del 97% nei pagamenti elaborati lo scorso anno è più del doppio di Zelle.

La carta di debito Venmo è attualmente in versione limitata, con molti utenti che devono "mettersi in fila" utilizzando una lista di attesa digitale. A differenza della versione beta della carta di debito di Venmo, che aveva collaborato con Visa VA, la versione finale può essere utilizzata per prelevare fino a $ 400 al giorno negli sportelli automatici che mostrano i marchi di accettazione MasterCard, Cirrus, PULSE o MoneyPass.

Anche se un giorno la carta potrebbe prendere il posto di una carta di credito nei portafogli millennali dopo il suo rilascio completo, è improbabile che sostituisca le loro carte bancarie. Al momento, non è possibile depositare contanti o assegni sul proprio conto Venmo senza passare attraverso la propria banca.

Desideri poter utilizzare il tuo saldo Venmo in più luoghi, come i ristoranti? Barre? Negozi di vestiti? Ora puoi. Presentazione della scheda Venmo. Salva il tuo posto in fila oggi: //t.co/5tuLUwzE1O pic.twitter.com/Desogsk96D
- Venmo (@venmo) 25 giugno 2018

Venmo rende le divisioni dei conti "meno imbarazzanti" per i millennial

I millennial in particolare hanno raccolto i frutti del finanziamento digitale e hanno riferito di accedere alle loro informazioni finanziarie tramite dispositivo mobile otto volte e mezzo più volte al mese rispetto alle altre generazioni. In effetti, secondo uno studio di Scratch, ciascuna delle quattro banche principali è tra i 10 marchi meno amati dai millennial, con il 71% che afferma che preferirebbe visitare il dentista piuttosto che andare in banca.

La portata di Venmo tra i millennial può essere attribuita in parte all'integrazione dell'app dei social media e del finanziamento personale. Quando gli utenti pagano l'affitto, dividono la loro barra o escono per mangiare, i pagamenti vengono registrati in un feed di notizie pubblico non diverso da quello di Facebook.

Secondo il portavoce di Venmo, Josh Criscoe, la trasparenza di Venmo rende il denaro un po 'meno imbarazzante per la generazione più povera della nazione.

"Inviare una nota ai tuoi amici e includere un'emoji toglie l'imbarazzo dal chiedere al tuo amico di rimborsarti la loro parte della barra del bar ieri sera", ha detto Criscoe. "Venmo ha sposato l'elemento sociale e l'elemento finanziario, che nessun altro è stato in grado di decifrare, ed è ciò che ci distingue davvero."

Sebbene Venmo non rilasci dati utente, Verto Analytics stima che l'applicazione abbia più di 7 milioni di utenti mensili attivi. Nel 2017, Venmo ha elaborato circa 34, 6 miliardi di dollari in pagamenti P2P secondo Business Insider Intelligence, con un aumento del 92% rispetto ai 18 miliardi di dollari dell'anno precedente. Solo nel primo trimestre del 2018, Venmo ha visto oltre $ 12 miliardi passare attraverso la sua applicazione.

Tuttavia, questi numeri non devono indurre in errore. Venmo consente agli utenti di prelevare e ricevere denaro da qualsiasi conto bancario o di carta di credito gratuitamente, ma ciò avviene a spese delle entrate dell'azienda.

"Diciamo sempre che rimborsare il tuo amico per la pizza non dovrebbe costare più della tua fetta [in tasse], e Venmo sopporta il peso di quei costi per rendere davvero facile e semplice ottenere i tuoi soldi", ha detto Criscoe.

Al fine di tenere conto di tali costi, Venmo ha accelerato la sua crescita attraverso partnership con marchi di e-commerce nell'ultimo anno. Nell'ottobre 2017, Venmo ha lanciato il programma Pay with Venmo, che ha consentito ai clienti di utilizzare Venmo come opzione di pagamento per oltre 2 milioni di rivenditori online, tra cui Target, Lulu Lemon e Forever 21. Questa primavera, Grubhub ha annunciato che avrebbe aggiunto Venmo alla sua piattaforma di oltre 80.000 ristoranti negli Stati Uniti.

La relazione tra rivenditori online e Venmo è in gran parte simbiotica. Venmo guadagna un taglio da ogni transazione online, mentre le aziende ottengono visibilità attraverso il feed di notizie di Venmo.

"Questi marchi vedono Venmo come uno dei modi migliori per entrare in contatto con la demografia millenaria", ha dichiarato il COO di Venmo Bill Ready. "Da un lato sociale, molti di questi commercianti stanno arrivando perché possono vedere le conversazioni che stanno avvenendo [su Venmo] e sapere che gli utenti sono lì coinvolti."

Con il rilascio della carta di debito di Venmo, che registra anche le posizioni di acquisto nel feed di notizie Venmo, l'estrazione per le piccole imprese e i rivenditori online potrebbe essere ancora più elevata, secondo un rapporto dell'analista di Morningstar Jim Sinegal.

"Gli aspetti sociali unici di Venmo potrebbero fornire un percorso alle entrate pubblicitarie", ha affermato Sinegal. "Poche altre piattaforme di pagamento rendono divertente per gli utenti condividere la loro attività di pagamento con gli amici."

La carta di debito Venmo si unisce a Square Inc., ghiande

PayPal e Venmo sembrano aver estratto una carta dal libro SQ di Square Inc. quando hanno pianificato la loro espansione nel punto vendita fisico. Nel maggio del 2017, la società di pagamento mobile ha rilasciato la sua carta di credito con la speranza di aumentare il coinvolgimento degli utenti.

A giugno 2018, il volume dei pagamenti era triplicato e gli utenti spendevano oltre $ 3 miliardi al mese tramite Square Cash, il servizio di trasferimento di denaro peer-to-peer dell'azienda. Nel secondo trimestre, l'app Cash di Square era l'app finanziaria più scaricata.

Il CEO di Square Inc., Jack Dorsey, accredita la carta dell'azienda per aver guidato la crescita della loro piattaforma. "È presto, ma stiamo assistendo a una grande risonanza che ci rende piuttosto entusiasti del suo futuro", ha dichiarato il CEO Jack Dorsey in una teleconferenza del secondo trimestre sulla Cash Card.

Le strategie di investimento e la società di software Acorns Grow, Inc. hanno inoltre in programma il lancio di una carta di debito a rilascio limitato, denominata Acorns Spend. La carta Spend si collegherà ai conti bancari dei clienti Acorns, consentendo in tal modo di effettuare depositi diretti digitali, depositi di assegni mobili, trasferimenti da banca a banca gratuiti e prelievi bancomat gratuiti o rimborsati illimitati - servizi, va aggiunto, non sponsorizzato da Venmo o Square.

Secondo l'amministratore delegato Noah Kerner, la società ha già ricevuto 10.000 preordini per la carta, che è realizzata in acciaio al tungsteno. Inizialmente saranno disponibili solo 100.000 carte, con le prime carte spedite il 1 novembre.