I 3 migliori ETF sull'alluminio (IYM, AA)

I fondi negoziati in borsa, o ETF, offrono un mezzo di accesso alternativo per gli investitori che cercano potenziali profitti nel mercato dell'alluminio. L'alluminio fisico non è disponibile come attività di investimento allo stesso modo dei metalli come oro, argento e platino. I futures sull'alluminio sono negoziati; tuttavia, molti investitori non hanno familiarità con le negoziazioni nei mercati a termine e diffidano dall'utilizzare investimenti così fortemente indebitati. Alcuni ETF sull'alluminio forniscono accesso ai futures sull'alluminio utilizzando un investimento senza leva che viene negoziato come azioni ordinarie su una borsa valori.

Gli ETF forniscono anche un mezzo per ottenere un portafoglio diversificato a livello globale. Uno dei principali vantaggi degli ETF è che offrono un accesso molto più facile ai mercati azionari esteri rispetto a quanto è tradizionalmente disponibile. Ciò può essere particolarmente importante per gli investitori alla ricerca di opportunità in un prodotto come l'alluminio, dove la maggior parte delle attività estrattive e produttive avviene in paesi al di fuori degli Stati Uniti. I maggiori produttori mondiali di minerale di alluminio includono Cina, Australia e Russia.

L'alluminio è ampiamente utilizzato nelle industrie dell'edilizia e degli imballaggi e nel settore automobilistico. L'aumento della domanda di alluminio leggero nelle auto per migliorare l'efficienza del carburante è un fattore determinante per il prezzo di mercato.

L'amministrazione Trump ha annunciato il 1 ° marzo 2018 che il presidente Trump firmerà formalmente le misure commerciali la prossima settimana, che imporrà tariffe del 25 percento sulle importazioni di acciaio e del 10 percento sulle importazioni di alluminio.

Esistono ETF basati sia su future su materie prime sia su azioni che offrono esposizione al mercato dell'alluminio. I due ETF primari disponibili in questa classe di attività sono in realtà titoli negoziati in borsa (ETN) o ETN. Gli ETN, sebbene inclusi con gli ETF tradizionali, sono titoli di debito e pertanto soggetti al rischio di credito in conformità con la stabilità finanziaria dell'emittente.

Tra gli ETF più popolari utilizzati dagli investitori per ottenere un'esposizione al mercato dell'alluminio vi sono l'iShares Dow Jones US Basic Materials Sector Index Fund (IYM), l'iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) e l'ETN Pure Beta Aluminium ( FOGLIO).

iShares US Basic Materials Sector Index Fund (IYM)

L'ETF iShares US Basic Materials non si concentra esclusivamente sull'alluminio, ma offre il vantaggio di offrire agli investitori un ETF azionario che contenga una certa esposizione al mercato dell'alluminio attraverso importanti partecipazioni di fondi come Alcoa (AA) e Newmont Mining (NEM). Questo ETF mira a replicare le prestazioni dell'indice Dow Jones Basic Materials. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato è un sottoindice dell'indice Dow Jones US Total Market ed è progettato per riflettere la performance complessiva delle società impegnate nel settore dei materiali di base.

Questo fondo BlackRock ha un coefficiente di spesa dello 0, 44% e offre un rendimento da dividendi modesto dell'1, 38%. È più appropriato per gli investitori che desiderano un'esposizione diversificata all'alluminio insieme ad altri titoli nel settore dei materiali di base, ma preferiscono mantenere esclusivamente investimenti basati su azioni.

iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU)

Per gli investitori che cercano un investimento più diretto in alluminio, c'è l'iPN Subindex ETN di iPath Dow Jones. Questo ETN mira a rispecchiare i rendimenti potenzialmente disponibili attraverso un investimento senza leva in contratti futures sull'alluminio, insieme ai rendimenti delle garanzie investite in buoni del tesoro statunitensi (T-buoni). L'indice sottostante rappresenta un contratto futures su alluminio che viene continuamente rinnovato nel prossimo mese di negoziazione.

L'indice di spesa del fondo è dello 0, 75%. Poiché si tratta di un prodotto basato sui futures, non vi è alcun rendimento da dividendi.
Barclays Capital è l'emittente di questo ETN.

ETN alluminio puro (FOIL)

Un ETN alternativo all'ETN Subindex in alluminio iPath Dow Jones è l'ETN in alluminio puro Beta. Questo ETN, anch'esso emesso da Barclays Bank e collegato all'indice Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, è rappresentativo di un investimento senza leva finanziaria nel prezzo dei contratti futures sull'alluminio. Tuttavia, l'indice sottostante utilizza una strategia di investimento diversa dal fondo iPath. L'indice seleziona i mesi dei contratti futures utilizzando il metodo Pure Beta Serie 2 di Barclays che cerca di limitare gli effetti del contango, in cui i prezzi dei futures convergono verso il basso per soddisfare i prezzi spot alla scadenza del contratto. Il fondo offre anche i rendimenti disponibili dalle garanzie in contanti mantenute in titoli a T statunitensi.

L'indice di spesa del fondo è dello 0, 75%. Come JJU, il fondo FOIL è un investimento a rischio relativamente più elevato, particolarmente adatto per gli investitori che desiderano speculare sui prezzi dei futures sull'alluminio.