I 4 migliori ETF che seguono il Dow

Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è considerato il nonno di tutti gli indici azionari. Spesso chiamato Dow, questo indice è iniziato nel 1896 ed è considerato il principale indicatore della salute di Wall Street e del più ampio mercato finanziario. È composto da soli 30 titoli, ma sono considerati i migliori titoli blue chip negli Stati Uniti.

Da oggi al 4 maggio 2019, il DJIA è tornato all'8, 43%. Le prospettive per il resto del 2019 continuano a essere rialziste con la stabilizzazione dei mercati e catalizzatori come la riforma fiscale degli Stati Uniti che aiutano a alimentare la continua crescita degli utili societari.

Tuttavia, il Dow Jones è costoso e gli investitori che cercano di trarre profitto da una prospettiva rialzista sul Dow possono investire nell'indice, senza acquistare tutti i 30 titoli, acquistando fondi negoziati in borsa (ETF) che seguono il Dow per diversificare la loro esposizione.

Key Takeaways

• Molti investitori scelgono di investire in ETF che seguono il DJIA invece di investire nelle singole società che lo compongono.
• Tutti gli ETF elencati hanno sovraperformato l'indice da inizio anno.
• Anche per gli indici blue-chip come il Dow, i fondi negoziati in borsa proteggono gli investitori diversificando le loro partecipazioni.
• Gli strumenti a leva che imitano il doppio o il triplo dei movimenti dei prezzi dell'indice devono essere negoziati solo da investitori esperti.

Questi ETF sono stati selezionati in base alla loro strategia di investimento e ai rendimenti 2018-2019. Tutte le cifre sono state aggiornate il 4 maggio 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

L'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average è un ETF affidabile che replica le prestazioni del Dow. È stato lanciato nel 1998 e ha una storia di tracciamento accurato dell'indice.

Questo ETF investe in tutti i titoli del Dow e li pondera in modo simile all'indice sottostante. Le spese per l'ETF sono basse allo 0, 17%, consentendo un errore di tracciamento minimo.

• Prezzo: $ 264, 97
• Avg. Volume: 3.442.711
• Attività nette: $ 22, 36 miliardi
• Resa: 2, 05%
• Ritorno YTD: 13, 48%
• Rapporto di spesa: 0, 17%

Il rendimento totale annualizzato triennale dell'ETF è stato del 16, 20%. Mentre le azioni sono considerate volatili, le azioni Dow blue-chip sono spesso considerate un investimento affidabile e questo ETF può essere un buon modo per accumulare plusvalenze a lungo termine.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Gli investitori fiduciosi sui rendimenti del Dow hanno due opzioni a leva da ProShares. Ultra Dow30 è un ETF con leva che cerca di replicare due volte le prestazioni quotidiane di DJIA.

• Prezzo: $ 48, 29
• Avg. Volume: 739.474
• Attività nette: $ 363, 91 milioni
• Resa: 0, 77%
• Ritorno YTD: 26, 28%
• Rapporto di spesa: 0, 95%

Il fondo investe in numerosi titoli per raggiungere il suo obiettivo. Gli investimenti comprendono titoli azionari dell'indice, strumenti derivati ​​inclusi accordi SWAP e contratti futures e strumenti del mercato monetario per la gestione della liquidità a breve termine. Il rendimento totale annualizzato triennale dell'ETF è stato del 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 è un'altra opzione con leva per gli investitori fiduciosi sulle prospettive di rendimento del Dow. Questo fondo utilizza la leva finanziaria per replicare tre volte la performance giornaliera del DJIA.

• Prezzo: $ 102, 34
• Avg. Volume: 993.582
• Patrimonio netto: $ 525, 47 milioni
• Resa: 0, 62%
• Ritorno YTD: 40, 67%
• Rapporto di spesa: 0, 95%

Gli ETF con leva ProShares UltraPro Dow30 utilizzano titoli azionari dell'indice, strumenti derivati ​​inclusi accordi SWAP e contratti a termine e strumenti del mercato monetario per la gestione della liquidità a breve termine per raggiungere l'obiettivo di performance migliorata. Il rendimento annuo triennale degli ETF è stato del 42, 95%.

ELEMENTI Dogs of the Dow (DOD)

Gli ELEMENTS Dogs of the Dow collegati all'indice Dow Jones High Yield Select 10 Total Return sono un'altra opzione negoziata in borsa per gli investitori che desiderano guadagnare dall'apprezzamento delle azioni Dow 30.

• Prezzo: $ 25, 65
• Avg. Volume: 2.061
• Patrimonio netto: $ 50, 03 milioni
• Resa: N / A
• Ritorno YTD: 12, 79%
• Rapporto di spesa: 0, 75%

Invece di investire in tutti e 30 i componenti dell'indice, questo fondo investe secondo la popolare strategia Dogs of the Dow, che si concentra sulle migliori azioni che pagano dividendi nel DJIA per ogni anno.

Viene ricostituito ogni anno per includere nell'indice i 10 titoli con dividendi più alti. Pertanto, i rendimenti si basano sui migliori contribuenti con dividendi blue chip per l'anno.

Esistono numerosi fondi sul mercato che cercano di seguire una strategia Dogs of the Dow. Il fondo ELEMENTS è complesso nella sua costruzione. È strutturato come una nota negoziata in borsa (ETN) e non paga i dividendi ma li reinvestisce nel fondo. Il rendimento totale annualizzato triennale del fondo è stato dell'11, 17%.