I 3 migliori ETF sulle biotecnologie (XBI, IBB)

Molti investitori vogliono acquisire esposizione nel settore delle biotecnologie rovente. Uno dei modi più semplici per investire nella biotecnologia è attraverso i fondi negoziati in borsa (ETF). Questi fondi detengono partecipazioni in una vasta gamma di società biotecnologiche, fornendo un portafoglio ben diversificato in un'unica operazione di facile esecuzione.

Investire nel settore delle biotecnologie può essere scoraggiante. Gli unici problemi scientifici e normativi con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti sono più complessi che in altri settori. Gli ETF forniscono un metodo ideale per investire nel settore senza dover fare la dovuta diligenza su ogni singola società.

SPDR S&P Biotech

L'ETF SPDR S&P Biotech (NYSEARCA: XBI) tiene traccia dei risultati dell'indice S&P Biotechnology Select Industry Index. Il fondo è stato costituito nel 2006, con SSGA Funds Management, Inc. come gestore degli investimenti. Le azioni vengono negoziate alla Borsa di New York (NYSE). Il fondo deteneva 105 partecipazioni e un patrimonio netto di $ 3, 14 miliardi a luglio 2015.

XBI ha uno schema di ponderazione uguale modificato che fornisce esposizione a società biotecnologiche più piccole. Queste più piccole società biotecnologiche hanno un grande potenziale di crescita, ma anche un rischio significativo. Il rischio è ripartito tra un gran numero di partecipazioni.

Il fondo ha un ragionevole indice di spesa lorda dello 0, 35%, che è il più basso del settore. XBI ha funzionato bene di recente, con un aumento di oltre il 65% dal 2014 al 2015. Il settore delle biotecnologie ha apprezzato molto, anche se alcuni si sono chiesti se esista una bolla delle biotecnologie. Il fondo è adatto a investitori che desiderano un investimento a più lungo termine con una maggiore esposizione a società biotecnologiche minori rispetto a quella offerta da altri ETF del settore.

iShares Nasdaq Biotech

L'ETF iShares Nasdaq Biotech (Nasdaq: IBB) è il più grande ETF biotech, con circa 9, 9 miliardi di dollari in asset under management (AUM) a luglio 2015. IBB fornisce esposizione a società biotecnologiche e farmaceutiche e traccia un indice di società ponderato per la capitalizzazione di mercato quotato allo scambio Nasdaq. IBB ha iniziato le negoziazioni nel 2001 e ha un rapporto spese leggermente superiore allo 0, 48%.

L'ETF iShares Nasdaq Biotech favorisce le grandi aziende biotecnologiche grazie al suo sistema di ponderazione della capitalizzazione di mercato. Le prime tre aziende, con una ponderazione superiore all'8% ciascuna, sono Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) e Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Le prime 10 posizioni nel fondo hanno una ponderazione di circa il 58%.

IBB ha registrato buoni risultati nell'ultimo anno, con un aumento di oltre il 43% da giugno 2014. Questa performance è simile ad altri fondi del settore. Il fondo ha un'ottima liquidità con un volume medio giornaliero di dollari di negoziazione di $ 577 milioni. Pertanto, è facile per gli investitori costruire ed uscire da posizioni. Tuttavia, il fondo può detenere solo azioni negoziate sul Nasdaq. Esistono numerose piccole società biotecnologiche con un buon potenziale commerciale sul NYSE e il fondo potrebbe perdere questo importante sottosettore. Tuttavia, il fondo offre un solido veicolo per investimenti a lungo termine nel settore delle biotecnologie, ponderato per le società a capitalizzazione più elevata.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) cerca rendimenti giornalieri che sono il doppio di quelli dell'indice Nasdaq Biotech. È un ETF con leva. Il fondo ha iniziato a essere negoziato nel 2010. Il fondo ha un rapporto di spesa molto elevato dell'1, 08%. Questa maggiore spesa è dovuta alle maggiori spese di gestione. Il fondo deve stipulare accordi di swap con controparti per riequilibrare le partecipazioni su base giornaliera al fine di fornire la performance con leva. Di recente il fondo ha registrato una performance spettacolare, con un aumento di oltre il 94% rispetto allo scorso anno.

Il fondo ProShares Ultra Nasdaq Biotech è orientato verso periodi di detenzione a breve termine per i trader più attivi. L'alto coefficiente di spesa e il maggiore livello di rischio potrebbero non essere appropriati per la maggior parte degli investitori a lungo termine.