Consiglieri: i migliori modi per trovare i tuoi primi clienti

Diventare un consulente finanziario di successo è una sfida unica, con molte parti mobili. Oltre a completare i corsi di formazione necessari, molti consulenti finanziari diventano anche pianificatori finanziari certificati (CFP) o analisti finanziari noleggiati (CFA) al di sopra della concorrenza. Dopotutto, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, nel 2016 c'erano 271.000 consulenti finanziari, un numero che dovrebbe crescere del 15% entro il 2026. In un campo così affollato, costruire un solido libro di attività può essere difficile. I seguenti suggerimenti possono aiutare i nuovi consulenti finanziari a lasciare il segno e ad impadronirsi della quota di mercato.

Coltiva la tua influenza

I nuovi consulenti finanziari dovrebbero rivolgersi al di fuori dei loro ambienti interni per far crescere le loro reti e aumentare le loro basi di riferimento. Sebbene ciò possa essere ottenuto attraverso il social media marketing, lo sviluppo di relazioni personali tende ad essere una soluzione più efficace.

"Il mio consiglio ai consulenti finanziari che ho appena iniziato è di sfruttare i centri di influenza come commercialisti, avvocati, direttori delle risorse umane, tavole rotonde aziendali, nonché l'utilizzo dei social media", dichiara Donald Reichert, partner di Capital Design Associates Group, LLC. ci vuole tempo per consolidare le relazioni, Reichert sottolinea l'importanza del networking nelle prime fasi della propria carriera.

Servire i meno abbienti

Mentre i pensionati e quelli che si avvicinano alla pensione sono una fonte ovvia di affari, i consulenti finanziari dovrebbero anche cercare dati demografici relativamente poco serviti per rastrellare i clienti.

"Mentre la maggior parte dei consulenti lavora con persone anziane in pensione con lussureggianti portafogli, mi concentro sullo spazio professionale giovane e sottoservito", afferma Matt Cosgriff, CFP, fondatore di Lifewise Advisors, che aiuta i consulenti a rivolgersi ai bisognosi.

Key Takeaways

• I nuovi consulenti finanziari dovrebbero andare oltre i loro ambienti interni per coltivare le loro reti e aumentare le loro basi di riferimento.
• I consulenti possono conquistare nuovi clienti intensificando il loro coinvolgimento personale nelle loro comunità.
• Invece di concentrarsi esclusivamente sui pensionati, i consulenti dovrebbero anche cercare dati demografici relativamente scarsi.

Partecipa alla community

Uno dei modi migliori in cui i consulenti possono conquistare nuovi clienti è intensificare il coinvolgimento personale nelle loro comunità. Mentre le campagne di marketing tradizionali costano denaro, il coinvolgimento della comunità richiede solo tempo. E offrendo volontariato per cause vicine e care a loro, i consulenti possono connettersi con altri individui affini, che un giorno potrebbero diventare clienti aziendali.

Consulenti finanziari: consigli per conquistare nuovi clienti

Ciò che fornisce poco ritorno

Per i nuovi consulenti finanziari, coltivare i clienti è un gioco di numeri che può essere vinto con i seguenti metodi di sensibilizzazione:

• Chiamata a freddo
• Bussare alle porte
• Fornire pasti gratuiti per incoraggiare la partecipazione alle presentazioni
• Allestimento di vaschette per pesci per la raccolta di biglietti da visita alle fiere

Devin Carroll, fondatore di Social Security Intelligence, sottolinea che non ci sono scorciatoie per generare clienti, spiegando: "Per i primi dieci anni come consulente, ho lottato con il processo di acquisizione dei clienti. Chiamate a freddo, bussare alla porta, seminari e sperare in i referral erano i miei unici strumenti. E mentre questi metodi funzionavano, erano dolorosamente lenti. "

La linea di fondo

Coloro che cercano di assumere un consulente finanziario tendono a scegliere professionisti di cui si fidano, anche se le relazioni si evolvono naturalmente. Abbinando il coinvolgimento della comunità con una solida rete, i consulenti possono costruire un'azienda che crescerà negli anni a venire.