Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager è una designazione professionale offerta dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM), ex American Academy of Financial Management. I gestori di portafogli specializzati sono specializzati nella gestione di portafogli e svolgono decisioni di investimento per conto di privati e istituzioni.
Capire Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un gestore di portafoglio è una persona o un gruppo di persone responsabili di investire in un fondo comune, negoziato in borsa o chiuso, implementando la sua strategia di investimento e gestendo il portafoglio giornaliero. La gestione del portafoglio può essere attiva o passiva. La certificazione e l'accreditamento non sono richiesti per gestire un portafoglio.
I clienti del gestore del portafoglio investono denaro con il gestore del portafoglio per pagare per esigenze future, come passività dei fondi pensione o fondi di dotazione per le esigenze universitarie attuali. Per quanto riguarda gli investimenti, i gestori di portafoglio collaborano con un team di analisti e ricercatori e sono responsabili della definizione di una strategia di investimento, della selezione degli investimenti appropriati e della corretta allocazione di ciascun investimento per un fondo di investimento o un veicolo di gestione patrimoniale.
Global Academy of Finance and Management
Il GAFM è un'istituzione mondiale che offre ai candidati la certificazione per migliorare le loro conoscenze e credenziali nella gestione finanziaria. L'American Academy of Financial Management è stata originariamente fondata nel 1996 da una fusione tra il Founders Advisory Committee della Original Tax and Estate Planning Law Review e l'American Academy of Financial Management & Analysts. Nel gennaio 2015, l'Accademia ha venduto la sua proprietà intellettuale alla Global Academy of Finance & Management.
GAFM offre numerosi abbonamenti professionali, certificazioni e designazioni. I membri devono aver superato uno dei programmi universitari riconosciuti dalla GAFM o un programma educativo esecutivo riconosciuto dal governo, sebbene il consiglio di amministrazione possa rinunciare a questi requisiti in alcuni casi. Il consiglio GAFM non ha mai fornito formazione diretta, ma ha riconosciuto centinaia di fornitori approvati.
GAFM assegna diverse delle sue designazioni, tra cui gestore patrimoniale noleggiato, analista di mercato noleggiato, gestore di portafoglio noleggiato, fondatore di fiducia e pianificatore immobiliare, gestore patrimoniale noleggiato e professionista finanziario principale.
Designazione CPM
Il programma Chartered Portfolio Manager (CPM) insegna tecniche di valutazione azionaria, dinamiche che guidano i mercati finanziari, come costruire e gestire portafogli e molti altri argomenti di gestione del portafoglio.
I gestori di portafogli noleggiati devono avere almeno tre anni di esperienza nella gestione attiva di portafogli di investimento e una laurea approvata GAFM in finanza, fiscalità, contabilità, servizi finanziari, diritto o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD da una scuola o organizzazione accreditata. Dopo aver superato un corso di accreditamento GAFM, i gestori di portafoglio noleggiati devono impiegare 15 ore all'anno di formazione continua approvata.
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