Fiduciario noleggiato e pianificatore immobiliare
Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento professionale offerto dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM).
RIPARTIZIONE Trust Planner e pianificatore immobiliare
Chartered Trust and Estate Planner è un accreditamento concesso dal GAFM, precedentemente American Academy of Financial Management. Questa credenziale indica il completamento con successo di un programma di studi e test o la dimostrazione di un livello equivalente di conoscenza professionale.
Il curriculum e il processo di test offerti da GAFM valutano la competenza della persona attraverso un corso che fornisce una panoramica dei vari tipi di trust disponibili e del loro uso appropriato. Copre anche le fasi e le parti coinvolte nel processo di pianificazione immobiliare. Questa certificazione è fortemente focalizzata sui professionisti che servono clienti con un elevato patrimonio netto. Il corso sottolinea anche le capacità interpersonali e comunicative necessarie per interagire in modo produttivo con famiglie e individui ricchi. Inoltre, il corso copre anche le esigenze e le problematiche particolari relative al servizio ai clienti internazionali.
Gli argomenti legali e finanziari trattati in questo corso e la valutazione della certificazione includono anche la pianificazione fiscale, le regole antielusione, le società straniere controllate e i trattati fiscali statunitensi.
Requisiti del Trust Planner e del pianificatore immobiliare
La certificazione Chartered Trust and Estate Planner è adatta a una vasta gamma di professionisti finanziari al servizio di clienti ad alto reddito, tra cui gestori patrimoniali, fiduciari, gestori di hedge fund, analisti di intermediazione e di mercato e professionisti del mercato azionario.
Il GAFM ha stabilito criteri dettagliati che determinano chi è idoneo a ottenere questo accreditamento. L'organizzazione applica rigorosamente questi requisiti al fine di preservare la distinzione e la rispettabilità di questo titolo. Coloro che hanno raggiunto il livello di esperienza professionale necessario per guadagnare queste credenziali sono visti come tra i professionisti più esperti specializzati in questo settore di competenza.
Le persone che desiderano acquisire queste credenziali devono avere almeno tre anni di esperienza di lavoro con trust e proprietà. Devono inoltre avere una laurea in finanza, fiscalità, contabilità o un settore correlato guadagnato da un programma accreditato che è stato approvato dal GAFM.
Se i prerequisiti educativi non sono soddisfatti, i candidati devono completare un certo numero di corsi GAFM e superare con successo un esame completo. Inoltre, i candidati che scelgono questo metodo devono anche completare 15 ore di formazione continua ogni anno. In genere è richiesto un importo minimo di credito per la formazione continua per coloro che desiderano mantenere o rinnovare la propria certificazione o che desiderano ottenere ulteriori certificazioni professionali avanzate.
I candidati che desiderano presentare domanda per questa designazione devono anche completare un programma di formazione per la certificazione esecutiva online approvato.
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