Investi come Buffett: Building A Baby Berkshire

Se stai cercando una strategia di investimento che ripaga a lungo termine, è difficile battere la strategia del superinvestitore Warren Buffett. La società di Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), ha una storia storica di battere l'S & P 500. Alcuni studi dimostrano che un ipotetico portafoglio che imita gli investimenti del Berkshire all'inizio del mese successivo dopo che sono stati resi pubblici guadagna anche un rendimento rispetto al Indice S&P 500.

Vuoi un po 'di quell'azione? Questo articolo ti mostrerà come utilizzare il Modulo 13F di deposito della Commissione su titoli e borsa per costruire un fondo come Buffett.

Cosa sta investendo Coattail?

Alla maggior parte delle persone piace l'idea di investimenti passivi o una strategia "compra e mantieni". Con i complicati mercati finanziari di oggi, chi vuole gestire attivamente un portafoglio? Ma, a meno che tu non sia un mago finanziario o disposto a pagare un sacco di soldi per un mago finanziario, le tue opzioni sono ridotte a fondi comuni di investimento, ETF o fondi indicizzati, giusto? Sbagliato.

Mentre i fondi comuni di investimento, gli ETF e i fondi indicizzati possono fornire buoni guadagni, hanno un costo - commissioni. Inoltre, se speri di battere il mercato, non contare su di esso. Investimenti come un fondo negoziato in borsa (SPDR ETF) non sono mai in grado di battere l'S & P 500 perché lo seguono. Quindi, come puoi mettere il tuo portfolio sul pilota automatico senza commissioni o limiti di prestazioni? Perché non cavalcare le coccinelle di un investitore di successo?

Investimento di Coattail è il termine che gli investitori usano per descrivere la strategia di imitazione dei trader di celebrità come Warren Buffett, George Soros, John Paulson o Carl Icahn. Di tutti i super-investitori là fuori, la maggior parte degli investitori di Coattail probabilmente segue Warren Buffett, e per una buona ragione: le sue scelte hanno trasformato il Berkshire Hathaway nell'ultima compagnia di blue chip.

Warren Buffett: InvestoTrivia Parte 2

Come leggere il modulo 13F per catturare le mosse di Buffett

Non puoi iniziare a imitare le commedie di Buffett senza sapere cosa siano. Ma che ci crediate o no, quelle scelte sono accessibili a tutti grazie alla SEC. Il Securities and Exchange Act del 1934 afferma che tutti i gestori di investimenti istituzionali che gestiscono più di $ 100 milioni sono tenuti a depositare le loro quote ogni trimestre. Ciò significa che se sai dove cercare, puoi avere accesso ad alcuni dei portafogli meglio gestiti al mondo - gratuitamente.

Uno dei modi più semplici per trovare un 13F è recarsi sul sito di raccolta dati, analisi e recupero di dati elettronici (EDGAR) della SEC e fare una ricerca sotto il nome dell'azienda.

Ecco un esempio di come potrebbero apparire alcune partecipazioni di una 13F:

Fonte: archivi EDGAR

Nota: fai attenzione quando scegli le tue scelte di coccodrillo. Quando hai accesso alle conoscenze sugli investimenti di Buffett, la situazione degli investimenti potrebbe essere cambiata e potresti aver perso la possibilità di entrare presto in un investimento di valore. Una volta che hai un elenco delle scelte di Buffett, devi comunque eseguire la tua due diligence sulle azioni per vedere se si adattano al tuo profilo di rischio.

Quindi, come fai a sapere quali azioni sono state acquistate e vendute durante un periodo specifico ">

Quattro consigli per il tuo portfolio Coattail

1. Allocare correttamente le tue azioni

Dal momento che non sarai in grado di acquistare lo stesso numero di azioni in cui investe il portafoglio multi-miliardario di Buffett, un modo per assicurarti di stanziare lo stesso del Berkshire è capire quale percentuale costituisce ogni partecipazione e applicarla sul proprio conto di intermediazione. (Tutte queste informazioni possono essere nuovamente trovate nella 13F.)

2. Aggiorna il tuo portafoglio

Dopo aver creato il tuo portfolio di Buffatta Coattail, un errore che non vuoi fare è dimenticare di aggiornarlo. Mentre Warren Buffett è noto per la sua filosofia buy-and-hold, non pensare che non scarichi mai titoli che non si esibiscono. Se non dai un'occhiata alla 13F del Berkshire di tanto in tanto, potresti perdere un ottimo punto di uscita.

3. Prendi una pagina dai professionisti

Non abbiate paura di rendere il vostro intero portafoglio dalle scelte di Buffett. Mentre di solito non è consigliabile mettere tutte le uova nello stesso paniere, il portafoglio del Berkshire è composto da partecipazioni a lungo termine a capitalizzazione elevata. In altre parole, le azioni in cui investiresti sono probabilmente meno volatili rispetto a quelle già presenti nel tuo portafoglio e già adeguatamente allocate.

4. Attenzione alle commissioni

Dal momento che Berkshire Hathaway ha così tanti soldi, può fare piccole variazioni nel numero di azioni che possiede in un dato titolo di mese in mese. Dal momento che il tuo portafoglio non è grande come il fondo di Buffett, le commissioni di intermediazione (come le commissioni) probabilmente ostacoleranno lo stanziamento esattamente come il Berkshire.

Come regola generale, se il fondo scarica o acquista oltre il 10-15 percento del valore del portafoglio, è possibile che si desideri effettuare anche una negoziazione. Ricorda, tuttavia, minore è il valore del tuo portafoglio, maggiori saranno le modifiche che dovrai apportare per ottenere un profitto. Pensa prima di scambiare.

La linea di fondo

Warren Buffett ci ha dimostrato che, nel tempo, è un investitore difficile da battere. E sai cosa dicono: se non puoi batterli, unisciti a loro. Se decidi che costruire il tuo fondo del Berkshire è giusto per te, trovare e valutare le scelte di Oracle of Omaha non è mai stato così facile.