Stock di grande valore

Che cos'è lo stock di grande valore?

Uno stock di grande valore è lo stock di una grande azienda in cui il valore intrinseco dello stock dell'azienda è maggiore del valore di mercato dello stock. Un titolo a grande capitalizzazione è generalmente considerato il titolo di una società con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 10 miliardi. Un'azione di valore è contrapposta a una azione di crescita in quanto a volte un'azione di valore è sottovalutata e paga un dividendo mentre una società in crescita investe nuovamente i suoi guadagni nella crescita aziendale invece di pagare un dividendo.

Comprendere azioni di grande valore

La filosofia alla base della strategia di ricerca e investimento in titoli di valore i cui prezzi sono sottovalutati è la convinzione che il mercato abbia "sbagliato" e che il prezzo del titolo alla fine si riprenderà, portando a guadagni significativi per l'investitore. Le ragioni del prezzo errato di un titolo in borsa includono i cambiamenti di gestione o le strategie di inversione di tendenza aziendale che non sono ancora state valutate sul mercato. Ci possono essere anche interruzioni temporanee della quota di mercato dell'azienda o guadagni depressi artificialmente. Fondamentalmente, l'analista che sta lavorando alla borsa vede qualcosa nel futuro dell'azienda che il mercato non ha ancora riconosciuto e che l'analista ritiene porterà a un aumento dei prezzi man mano che questo futuro evento positivo si concretizzerà. Il valore intrinseco del titolo può essere determinato utilizzando un modello di valutazione come flussi di cassa scontati e multipli.

Insidie ​​dell'investimento in titoli di grande valore

Una delle maggiori insidie ​​nell'investire in azioni di grande valore è qualcosa che si chiama trappola del valore. La trappola del valore scaturisce dalla classica idea di investimento secondo cui i mercati sono efficienti e se il prezzo di un titolo è depresso, c'è una ragione legittima per farlo. Non c'è un salvatore dei prezzi delle azioni all'orizzonte che tutti sono ma che un particolare analista di valore non riesce a vedere. Il valore di mercato di un titolo può scendere al di sotto del suo valore intrinseco per una serie di motivi.

Ad esempio, se una società chiede la protezione fallimentare del Capitolo 11, molti azionisti potrebbero preoccuparsi che la società fallisca e quindi vendano le loro azioni. Se la società ha abbastanza risorse per pagare tutte le sue passività, allora rimarrà un valore intrinseco nelle azioni della società. Questo valore può essere maggiore del valore di mercato del titolo, il che si traduce in un'opportunità di investimento di valore elevato.

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