Scatola di stile
Le scatole di stile sono state create da Morningstar e progettate per rappresentare visivamente le caratteristiche di investimento di azioni e fondi comuni di investimento. Le caselle di stile forniscono una rappresentazione grafica delle categorie di investimento sia per gli investimenti obbligazionari sia per quelli azionari. Una scatola di stile è uno strumento prezioso che gli investitori possono utilizzare per determinare l'allocazione delle attività. Esistono caselle di stile leggermente diverse utilizzate per azioni e reddito fisso.
RIMOZIONE Scatola di stile
Le caselle di stile vengono utilizzate principalmente per azioni e fondi comuni di investimento. Sono costruiti come una griglia di nove quadrati con un asse orizzontale e verticale.
Azioni e fondi azionari
Per le azioni e i fondi azionari, l'asse verticale della casella di stile rappresenta la capitalizzazione di mercato ed è diviso in tre indicatori di dimensione aziendale: grande, medio e piccolo. L'asse orizzontale varia leggermente per azioni e fondi comuni di investimento. L'asse orizzontale cerca di rappresentare gli stili di crescita e valore. La casella di stile delle azioni classifica le singole azioni in base a crescita, valore e core. La casella di stile del fondo comune di investimento classifica i singoli titoli in base a valore, crescita e fusione, il che rappresenta una combinazione di valore e crescita.
Fondi a reddito fisso
Per i fondi obbligazionari, l'asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo rappresentate da: a breve, medio e lungo termine. L'asse verticale è diviso in tre categorie di qualità creditizia raggruppate per rating: alto, medio e basso.
Analisi del riquadro di stile
Morningstar è la fonte principale per l'analisi delle scatole di stile, tuttavia la tecnologia in tutto il settore può produrre varie rappresentazioni di scatole di stile. Una scatola di stile può aiutare gli investitori a comprendere meglio le qualità e le caratteristiche di un investimento. Un investitore può anche utilizzare l'analisi delle caselle di stile per creare un portafoglio diversificato di investimenti tra categorie.
Ad esempio, un investitore alla ricerca di un fondo azionario relativamente sicuro in quanto un investimento più prudente per la parte azionaria del proprio portafoglio potrebbe cercare qualcosa nella casella di valore a grande capitalizzazione, poiché gli utili a grande capitalizzazione sono generalmente stabili e i fondi di valore sono buoni a lungo -term holding. Se quello stesso investitore è alla ricerca di qualcosa con più rischi e maggiore rendimento da aggiungere alla porzione più aggressiva del proprio portafoglio, potrebbe voler selezionare un fondo nella categoria di crescita a piccola capitalizzazione.
Morningstar consente agli investitori di filtrare i fondi per categoria di box di stile. Mentre la categoria di scatole di stile fornisce una guida per gli investimenti, gli investitori dovrebbero anche fare la dovuta diligenza per garantire che un fondo soddisfi i propri interessi di investimento. Morningstar analizza azioni e fondi per categoria di box di stile per investimenti da tutto il mondo. Le classifiche delle caselle di stile includono investimenti nazionali e internazionali con caratteristiche di rischio che variano ampiamente nell'universo di investimento.
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