I 3 migliori programmi di coaching per i consulenti finanziari

I consulenti finanziari e i pianificatori che vogliono trasformare le loro pratiche e portarle al livello successivo dovrebbero prendere in considerazione un programma di coaching professionale. Questi programmi insegnano ai consulenti le pratiche e le metodologie utilizzate dalle aziende più elite del settore che possono aiutare a cambiare le cose o migliorare una pratica già di successo.

Qui, discutiamo solo tre programmi di coaching popolari tra cui quelli di CEG Worldwide, The Oechsli Institute e Carson Group.

Key Takeaways

• Essere un consulente finanziario di successo a volte può sembrare una lotta, specialmente se lo stai facendo da solo.
• Ottenere una formazione adeguata nella gestione di una piccola impresa di successo e attirare clienti è importante tanto quanto essere abili e competenti sui mercati e sulle finanze.
• Qui riassumiamo tre dei migliori programmi di coaching professionale che soddisfano il successo dei consulenti finanziari.

CEG nel mondo

CEG Worldwide LLC è una società di coaching con sede in California fondata dal CEO John Bowen nel 2000. La società offre una varietà di soluzioni per consulenti finanziari attraverso coaching one-to-one, workshop aziendali e strumenti digitali.

Il programma di punta dell'azienda è Breaking Through, un intenso programma di coaching della durata di un anno che mira a rendere i consulenti più efficaci nelle loro pratiche. Si concentra sull'aiutare i consulenti in cinque aree: imprenditorialità, fiducia, concentrazione, scopo e approccio.

Ogni mese per un anno, i consulenti ricevono chiamate individuali di coaching da esperti del settore per aiutare i consulenti ad agire su strategie passo-passo. Ci sono anche quattro webinar specializzati nel corso dell'anno per guidare i consulenti attraverso i loro piani individuali. CEG fornisce anche e-mail settimanali, un sito Web di e-learning e coaching tra pari. Inoltre, i partecipanti frequentano tre seminari intensivi di due giorni presso la sede dell'azienda.

CEG afferma che i consulenti che seguono il programma possono aumentare le entrate e la qualità del servizio clienti pur avendo un equilibrio più gestibile tra lavoro e vita privata. I consulenti che hanno completato il programma affermano che i metodi funzionano e hanno spostato il nucleo delle loro pratiche in meglio.

L'Istituto Oechsli

L'Istituto Oechsli è una delle società di coaching più utilizzate dai consulenti finanziari. Creato nel 1978 dal fondatore Matt Oechsli, The Oechsli Institute conduce ricerche annuali su investitori benestanti e professionisti finanziari di successo. L'organizzazione condivide questi risultati durante i suoi programmi di coaching.

Il programma di coaching dell'azienda non ha un periodo di tempo prestabilito, sebbene l'Oechsli Institute affermi che i consulenti di maggior successo sono stati iscritti per almeno tre anni.

Il programma offre sessioni di coaching individuali ogni due settimane via telefono o conferenza Web, coaching su richiesta, accesso illimitato a webinar didattici e informativi, strumenti online e accesso ai risultati di ricerca dell'azienda. Si inizia con una valutazione da consulente d'élite, che aiuta l'istituto ad abbinare l'allenatore giusto al consulente.

Il programma è personalizzabile in base ai servizi che il consulente vorrebbe ricevere e il curriculum è suddiviso in tre segmenti: marketing delle relazioni, gestione delle relazioni e presenza digitale.

Gruppo Carson

Ron Carson, fondatore e CEO di Carson Wealth, ha lanciato Peak Advisor Alliance nel 1993 per condividere le sue idee su come far crescere una pratica di consulenza finanziaria. Nel 2017 è stato rinominato Carson Group.

Carson Group si basa esclusivamente sul coaching digitale attraverso la videoconferenza. Il programma di coaching si differenzia offrendo una direzione personalizzata e un piano di crescita su misura. Invece di seguire un programma o un programma specifici, i consulenti iniziano con una chiamata introduttiva alla scoperta. Gli allenatori iniziano ascoltando le sfide che i consulenti affrontano nelle loro pratiche. Una volta messo a punto un piano personalizzato, la società formula consultazioni di coaching programmate.

Carson Group offre un modello di stile fai-da-te con risorse digitali oltre al coaching. Offre anche servizi di partnership che aiutano con marketing, consulenza, tecnologia, outsourcing degli investimenti e conformità.