Primi 3 titoli petroliferi a piccola capitalizzazione a ottobre 2018

I prezzi del petrolio sono aumentati da febbraio 2016 quando hanno raggiunto un minimo di $ 26 al barile. Nel 2018 il prezzo spot WTI è rimasto tra $ 60 e $ 80, un sollievo per le compagnie petrolifere ma ancora lontano dai massimi di luglio 2008 di $ 145 al barile. I meteorologi prevedono che i prezzi del petrolio rimarranno in questo intervallo fino al 2019 potenzialmente spingendo appena sopra il segno di $ 80.

I miglioramenti dei prezzi del petrolio hanno aiutato molte compagnie petrolifere e l'industria in generale. (Vedi anche: Come funziona l'industria petrolifera e del gas) Mentre il settore continua a rimanere fortemente dipendente dalle decisioni dell'OPEC e dalla produzione dei principali produttori Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti, Iraq e Iran - ci sono stati molti progressi di miglioramento dei rendimenti delle scorte dell'industria petrolifera. Ciò fornisce anche maggiore ottimismo e maggiori opportunità nel segmento small cap del mercato. Un'aliquota d'imposta sulle società più bassa istituita nel 2018 dall'amministrazione Trump sta inoltre aiutando il settore e le società statunitensi in generale.

A partire da ottobre 2018, i prezzi del petrolio stabilizzanti del settore energetico e le aliquote fiscali più basse del mercato hanno contribuito a rendere nuovamente interessante il settore energetico. Pertanto, molti speculatori si rivolgono al settore energetico sia per valore che per crescita. Durante la prima metà del 2018, i flussi di fondi verso l'ETF SPDR Select Energy (XLE) sono stati positivi per $ 390 milioni. Oltre a guardare verso i conglomerati a grande capitalizzazione come quelli dell'ETF XLE, molti investitori sono anche disposti ad assumersi un rischio leggermente maggiore nel settore osservando anche le small cap. Le società emergenti a piccola capitalizzazione possono offrire un grande potenziale di crescita nell'attuale contesto di mercato e anche un prezzo di entrata sul mercato inferiore.

Di seguito discutiamo le prime tre compagnie petrolifere a bassa capitalizzazione selezionate per capitalizzazione di mercato inferiore a $ 2 miliardi, rendimento annuo e operazioni principalmente legate al petrolio. I dati sono al 26 ottobre 2018.

Valeura Energy (VLE)

Valeura è in cima alla lista delle prestazioni small cap con un rendimento di un anno dell'868, 89%. Le azioni sono scambiate a circa $ 3, 90.

Valeura è una compagnia petrolifera canadese che si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale. Le sue principali attività commerciali sono in Turchia. La società ha registrato ricavi per dodici mesi (TTM) di $ 10, 95 milioni con un margine lordo del 54% e un tasso di crescita dei ricavi annuo a tre anni del -16%. In conclusione, l'utile netto è di $ 13, 5 milioni. La società ha un P / S di 23 poiché gli investitori sembrano avere fiducia nei ricavi costanti della società e nell'alto margine lordo.

PEDEVCO Corp. (PED)

Pedevco è una società di produzione di petrolio e gas con sede negli Stati Uniti. La società è impegnata nell'esplorazione, sviluppo e produzione di scisti di petrolio e gas naturale. Le sue attività commerciali principali sono nel bacino del DJ a Denver, in Colorado.

Pedevco ha un rendimento di un anno del 447, 95%. Le azioni sono scambiate a circa $ 1, 78. Ha una capitalizzazione di mercato di $ 29, 5 milioni.

Pedevco riporta ricavi TTM di $ 3 milioni con un margine lordo del -61% e un tasso di crescita dei ricavi annualizzato a tre anni del -14%. L'utile netto TTM per l'azienda è di - $ 18, 15 milioni. Nel settembre 2018, la società ha chiuso un'acquisizione di oltre 23.000 acri per esplorazione e produzione da Hunter Oil, che ha aiutato il valore del titolo.

Nord Oil and Gas (NOG)

NOG ha un guadagno di un anno del 308, 24%. Le azioni vengono scambiate a circa $ 3, 12.

Questa compagnia è un altro produttore di petrolio a valle. Le sue operazioni principali sono nel Nord Dakota e nel Montana, con aree di sviluppo chiave nel bacino di Williston.

NOG ha entrate TTM di $ 226, 7 milioni con un margine lordo del 70% e un tasso di crescita delle entrate di un anno del 40%. L'utile netto TTM per l'azienda è di $ 53, 56 milioni. Il reddito operativo è stato un fattore chiave per l'attenzione di NOG. Ha un reddito operativo TTM di $ 53, 8 milioni con un tasso di crescita del reddito operativo di un anno del 234%.

La linea di fondo

Il settore small cap del mercato petrolifero offre una varietà di opportunità di investimento. Oltre alle tre società di cui sopra, anche le seguenti sette società hanno completato la top ten delle prestazioni nella categoria:

Nel complesso, le scorte energetiche continueranno probabilmente a ricevere attenzione poiché i prezzi del petrolio continuano a salire da $ 25 al minimo di barile. I titoli energetici a piccola capitalizzazione offrono agli investitori l'opportunità di entrare nel settore energetico con investimenti inferiori. Molte di queste società sono in rialzo con slancio positivo fornendo supporto per ulteriori continui guadagni man mano che le valutazioni del settore migliorano.