I migliori ETF sull'estrazione dell'oro

L'estrazione dell'oro attrae un enorme interesse commerciale al dettaglio anche se il mercato del toro dell'oro è terminato nel 2010. I commercianti possono svolgere proficuamente i singoli minatori d'oro se fanno i compiti, ma investire in fondi negoziati in borsa (ETF) offre un'alternativa più semplice, con un'ampia esposizione a l'industria a diversi livelli di capitalizzazione. Molti investitori trasmettono oro fisico e futures sull'oro, preferendo l'esposizione all'industria mineraria dell'oro attraverso ETF e strumenti competitivi meno liquidi.

Alcuni importanti ETF sull'estrazione dell'oro includono l'ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), l'ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), l'ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING), l'ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) e il Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). Tutte le informazioni qui erano aggiornate al 20 novembre 2018.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

L'ETF VanEck Vectors Gold Miners cerca di replicare l'indice NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR), che traccia le prestazioni complessive delle aziende coinvolte nel settore dell'estrazione dell'oro. GDX ha una soglia di capitalizzazione di mercato di $ 750 milioni che elimina i minatori junior e altre operazioni di dimensioni minori.

Il rendimento medio annuo del fondo in 10 anni è -0, 43% e il suo coefficiente di spesa è 0, 53%. I commercianti al dettaglio e i fondi tradizionali dominano questo mercato, con i professionisti che hanno maggiori probabilità di cercare giochi diretti tramite SPDR Gold Shares (GLD) o il mercato dei futures.

Nel 2013 il fondo ha aggiunto un'esposizione internazionale al proprio portafoglio per ridurre l'impatto delle fluttuazioni valutarie. Più della metà del patrimonio netto dell'ETF di $ 8, 58 miliardi è investita in società canadesi.

ETF. VanEck Vectors Junior Gold Miners

Gli investitori possono acquisire esposizione alle società a piccola capitalizzazione coinvolte nell'estrazione dell'oro attraverso l'ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). Il fondo cerca di replicare l'indice Global Junior Gold Miners (MVGDXJTR), che mira a monitorare la performance delle società a piccola capitalizzazione coinvolte nell'estrazione dell'oro e dell'argento. Le società canadesi rappresentano circa il 45% del portafoglio del fondo e le sue prime 10 partecipazioni comprendono circa il 43% dei suoi $ 4, 27 miliardi di attivi netti.

Il rendimento medio annuo del fondo in cinque anni è del -5, 16% e il suo coefficiente di spesa è dello 0, 54%. Questo strumento è considerato altamente speculativo perché molte operazioni junior sull'oro hanno prospettive forti ma entrate limitate.

ETF iShares MSCI Global Gold Miners

Questo fondo cerca di tracciare l'indice MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market, che offre esposizione a società globali che guadagnano la maggior parte dei loro ricavi dalle miniere d'oro. Quasi la metà del patrimonio netto di $ 178, 26 milioni del fondo è investita in società canadesi, seguita dagli Stati Uniti con il 16, 56% e dall'Australia con il 13, 06%.

Il rendimento medio annuo dell'ETF iShares MSCI Global Gold Miners su cinque anni è del -6, 79% e presenta un rapporto di spesa relativamente basso dello 0, 39%.

ETF sulle miniere d'oro

Due ETF con leva dominano il gruppo minerario a media e alta capitalizzazione, le azioni Direxion Daily Gold Miners Bull 3X (NUGT) e le Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). NUGT ha un rapporto di spesa dell'1, 20% e DUST ha un rapporto di spesa dell'1, 08%.

Entrambi gli ETF cercano rendimenti giornalieri, esponendoli all'impatto del contango e del backwardation. NUGT cerca di fornire risultati di investimento giornalieri pari a tre volte, o al 300%, la performance dell'indice NYSE Arca Gold Miners. DUST cerca di fornire risultati di investimento giornalieri del -300% sul rendimento dello stesso indice di riferimento.