Le migliori partecipazioni
Le partecipazioni principali sono i titoli con il maggior valore di mercato in un portafoglio. Le partecipazioni principali sono determinate dal valore di mercato che rappresentano in modo completo all'interno del portafoglio totale.
RIPARTIZIONE Partecipazioni principali
Le partecipazioni principali possono fornire informazioni sullo stile di un portafoglio e sui tipi di titoli in cui investe. Le partecipazioni principali sono generalmente classificate in base al loro valore di mercato totale o espresse come percentuale delle attività totali del fondo.
La maggior parte di tutti i fondi negoziati pubblicamente segnalerà le loro prime dieci partecipazioni nella commercializzazione del fondo. Le partecipazioni principali vengono generalmente visualizzate accanto a una classe di attività, una classe di attività secondaria o una suddivisione settoriale. Possono includere tutti i tipi di titoli nell'universo d'investimento, inclusi titoli e obbligazioni diversi. In alcuni casi le principali partecipazioni includono fondi individuali. Per i portafogli altamente concentrati, le prime dieci partecipazioni di un fondo possono potenzialmente rappresentare l'intero portafoglio.
Di seguito è riportato un dettaglio delle principali partecipazioni in alcuni dei portafogli azionari, obbligazionari e di fondi di fondi più performanti del settore.
Fondi azionari
Nella categoria del grande valore di capitalizzazione, l'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ha fornito rendimenti di mercato leader nell'ultimo anno fino al 2 febbraio 2018. Il fondo ha registrato un guadagno del 34, 65%. Questo fondo indicizzato replica la costruzione della Dow Jones Industrial Average, pertanto le sue partecipazioni principali cercheranno di corrispondere alle partecipazioni principali dell'Indice. Le tre principali posizioni del Fondo al 1 ° febbraio sono state Boeing Company al 9, 38%, Goldman Sachs al 7, 15% e 3M Company al 6, 52%.
Fondi obbligazionari
L'Oppenheimer International Bond Fund è un fondo obbligazionario con le migliori prestazioni gestito attivamente con investimenti obbligazionari da tutto il mondo. Il Fondo ha registrato un rendimento di un anno del 7, 04% fino al 2 febbraio 2018. Le principali partecipazioni del Fondo alla sua relazione annuale più recente pubblicata a settembre 2017 includevano Brasile 10, 00% di titoli non garantiti 1/1/21, India 8, 27% di titoli non garantiti senior 09/06/20, Serie Messico M10 8, 50% Obbligazioni 13/12/18, Russia Serie 6216 6, 70% Obbligazioni 15/05/19, Regno Unito 2, 75% Obbligazioni 9/7/24, Regno Unito 2, 75% Obbligazioni 9/7/24, Buoni del tesoro degli Stati Uniti e il fondo del mercato monetario del governo istituzionale Oppenheimer.
Fondo di fondi
Nella categoria del fondo di fondi, il Vanguard STAR Fund è un portafoglio di investimenti con le migliori prestazioni con un rendimento annuale del 12, 34% fino al 2 febbraio. Il Fondo è un fondo bilanciato con un'allocazione di azioni 60/40 in obbligazioni. Utilizza un approccio basato sul fondo di fondi per raggiungere l'obiettivo di apprezzamento del capitale e reddito a lungo termine. Al 31 dicembre 2017, le principali partecipazioni nel portafoglio includevano le Azioni degli investitori del Fondo Vanguard Windsor II al 14, 1%, le Azioni degli Investitori del Fondo a lungo termine Vanguard al 12, 5% e le Azioni degli investitori del Fondo a breve termine Vanguard Investment Grade al 12, 5%.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.