ETF sull'energia più performanti per il 2018

Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio e le discussioni su una guerra commerciale, tra le altre cose, hanno causato il crollo delle scorte dei settori energetici per tutto il 2018. Sebbene ci fossero ragioni per essere ottimisti in vari punti durante l'anno, gli ultimi mesi del 2018 sono stati particolarmente difficili: ottobre ha costituito il peggiore mese singolo per il settore nella parte migliore di un decennio e le ultime settimane dell'anno hanno visto crollare i prezzi delle azioni insieme al mercato in generale.

Questi sono stati tempi incerti con movimenti volatili tra i singoli titoli energetici e fondi negoziati in borsa (ETF) in seguito alla tendenza tendenzialmente simile del settore. Come molti altri fondi settoriali specifici in altre aree, gli ETF sull'energia nel complesso hanno chiuso il 2018 con perdite complessive per l'anno. Tuttavia, esisteva un piccolo sottoinsieme di ETF sull'energia che non solo sopravviveva ai colpi di scena del mercato, ma che in effetti prosperava grazie all'andamento delle scorte energetiche. Questi fondi scommettono intenzionalmente contro il settore energetico.

Ciascuno dei primi cinque ETF sull'energia performanti per il 2018 sulla base dei rendimenti complessivi dell'anno ha adottato una strategia di cortocircuito di questo tipo. Vale la pena ricordare, tuttavia, che gli ETF che offrono un'esposizione inversa, come ciascuno di questi, sono generalmente destinati esclusivamente alla negoziazione a breve termine. È improbabile che gli investitori abbiano anticipato i guadagni che questi fondi avrebbero fatto durante l'intero anno. Poiché molti fondi inversi si riequilibrano quotidianamente, gli investitori che detengono i fondi per un periodo superiore a quel periodo tendono a vedere i loro rendimenti distanziati dagli obiettivi dei fondi. Confronteremo questi fondi con l'indice S&P 500 come indice di riferimento, che ha registrato un rendimento medio del -21, 7%.

1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF (GASX)

Resi per il 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares ETF (DRIP)

Resi per il 2018: + 61, 9%

3. ETF sulle azioni Direxion Daily Energy Bear 3X (ERY)

Resi per il 2018: + 53, 1%

4. ETF ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

Resi per il 2018: + 40, 9%

5. ETF ProShares Short Oil & Gas (DDG)

Resi per il 2018: + 21, 9%

ETF sulle azioni Bear 3X relative al gas naturale giornaliero Direxion
Quando il settore energetico ha un rendimento scarso, gli ETF che fanno le scommesse più grandi contro questo pool di azioni tendono a fare meglio. Per questo motivo, il fondo Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares Fund (GASX), che offre un'esposizione giornaliera a leva di -3 volte, quest'anno è riuscito a conquistare il primo posto tra gli ETF sull'energia. Un investitore che ha mantenuto GASX per l'intero anno avrebbe registrato rendimenti di quasi il 150%. GASX è concepito come la breve alternativa a GASL; ogni fondo offre esposizione all'indice ISE-Revere Natural Gas. GASX è in grado di offrire leva per i suoi investitori attraverso accordi di swap, contribuendo a un livello di rischio più elevato.

GASX è stato chiuso a settembre 2014 e successivamente riavviato a dicembre 2015. Presenta un rapporto di spesa dell'1, 08% e attualmente ha poco meno di $ 6 milioni nella sua base patrimoniale, rendendolo un piccolo ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares ETF
Un altro ETF Direxion che offre -3 volte l'esposizione giornaliera è il Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares Fund (DRIP). DRIP offre agli investitori un'esposizione giornaliera inversa all'indice S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, che pesa allo stesso modo il più grande equipaggiamento di esplorazione e produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti. A causa della ponderazione, DRIP favorisce leggermente le società più piccole, che si combinano con la leva finanziaria utilizzata dal fondo per produrre un fondo altamente rischioso e volatile. Come gli altri fondi in questo elenco, DRIP è stato progettato come uno strumento di investimento tattico a breve termine. Tuttavia, se si dovesse detenere il fondo per l'intero 2018, i rendimenti complessivi sarebbero del 61, 91%.

DRIP è stato lanciato a maggio 2015 e presenta un rapporto di spesa dell'1, 07%. Ha poco più di $ 40 milioni nella sua base patrimoniale.

ETF Azioni Direxion Daily Energy Bear 3X
L'ETF Daily Energy Bear 3X Shares (ERY), anch'esso di Direxion, è un altro fondo che offre un'esposizione di -3 volte a una porzione del settore energetico. ERY replica l'indice settoriale S&P Energy Select, un gruppo di nomi energetici tratti dal più grande S&P 500. ERY si concentra principalmente sulle più grandi compagnie energetiche, tra cui Chevron ed Exxon. Come indicato sopra, è improbabile che un investitore comprerebbe e deterrà ERY per l'intero 2018, figuriamoci per un periodo superiore a un giorno. Tuttavia, assunto per l'intera durata dell'anno, ERY ha restituito il 53, 10%.

ERY è stato lanciato a novembre del 2008 e ha un rapporto di spesa dell'1, 07%. Ha un patrimonio gestito di $ 25, 51 milioni.

ETF ProShares UltraShort Oil & Gas
L'ETF ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) guadagna il quarto posto nella nostra lista, con rendimenti complessivi per il 2018 del 40, 9%. DUG fornisce anche un'esposizione inversa con leva a un segmento del settore energetico, ma in questo caso la leva finanziaria è solo -2x. DUG segue il Dow Jones US Oil & Gas Index, una raccolta ponderata per capitalizzazione di nomi energetici statunitensi. Come sopra, DUG viene ribilanciato quotidianamente e in genere non è detenuto per un periodo superiore a un singolo giorno di negoziazione.

DUG è stato lanciato a gennaio del 2007 e ha un rapporto di spesa dello 0, 95%. Attualmente ha una base patrimoniale di $ 18 milioni.

ETF ProShares Short Oil & Gas
Con una strategia che è per molti versi identica a DUG, l'ETF ProShares Short Oil & Gas (DDG) ha guadagnato poco meno del 22% per il 2018. Mentre DUG offre un'esposizione inversa con leva finanziaria all'indice Dow Jones US Oil & Gas, DDG non impiega leva.

DDG è stato lanciato sul mercato nel giugno del 2008 e ha un coefficiente di spesa dello 0, 95%. Attualmente ha un patrimonio gestito di $ 2, 05 milioni.