ETF sulle migliori prestazioni del 2018

Le scorte di servizi pubblici sono state una sorta di miscuglio nel 2018. Le aziende che offrono prodotti e servizi relativi a acqua, elettricità, gas e altre infrastrutture sono riuscite a sovraperformare molti altri settori. Tuttavia, ampie perdite in tutto il mercato nell'ultima parte dell'anno hanno livellato il campo di gioco in una certa misura. Tuttavia, gli investitori si sono rivolti a titoli di utilità, forse in gran parte perché sono visti come servizi stabili e necessari anche in tempi di grandi turbolenze economiche.

Per gli investitori desiderosi di partecipare al settore dei servizi di pubblica utilità, i fondi negoziati in borsa (ETF) offrono un modo per ottenere un'ampia esposizione a una varietà di nomi contemporaneamente e con una commissione relativamente bassa. Nonostante la volatilità del mercato lo scorso anno, gli ETF in tutti i settori e aree di interesse hanno portato a quasi $ 300 miliardi di afflussi netti, segnalando un forte interesse degli investitori. Di seguito, daremo uno sguardo ad alcuni dei punti salienti della sottocategoria di ETF incentrata sui nomi e sulle strategie delle utility. Questi sono alcuni degli ETF sulle utility più performanti per il 2018. Li confronteremo con l'indice S&P 500 Utilities come benchmark, con rendimenti medi degli ETF nel settore dell'1, 3%.

1. ETF Momentum (PUI) di Invesco DWA Utilities

Resi per il 2018: + 7, 6%

2. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities (RYU)

Resi per il 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Resi per il 2018: + 6, 5%

4. ETF John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU)

Resi per il 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Resi per il 2018: + 5, 7%

ETF Momentum di Invesco DWA Utilities

L'ETF con le migliori prestazioni nel 2018 ha guadagnato oltre il 7, 6% nel corso dell'anno. L'ETF DWA Utilities Momentum, dell'emittente popolare Invesco, si distingue dagli altri fondi di utilità in quanto genera potenziali titoli azionari mediante un processo di screening basato su quant. Il fondo utilizza la linea di prodotti Intellidex per prendere questa decisione, che a sua volta ha rafforzato il rapporto spese del fondo. Tuttavia, se PUI è in grado di sovraperformare i suoi concorrenti nello spazio ETF delle utilities, può valere la pena pagare un costo aggiuntivo.

PUI è stato lanciato nell'ottobre 2005 e ha un rapporto di spesa relativamente elevato dello 0, 60%. Al momento della stesura di questo documento, mantiene 31 partecipazioni.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities

Arrivare al secondo posto nella lista degli ETF sulle utility più performanti del 2018 è un altro prodotto di Invesco. Il fondo S&P 500 Equal Weight Utilities offre un'ampia esposizione ai nomi dell'indice S&P 500 Utilities. Nel 2018, è tornato circa il 7, 4% per l'anno. Le società nel paniere di RYU vanno dai servizi di telecomunicazione ai servizi di gas, elettrici e idrici, reti via cavo in fibra ottica e molto altro. Una cosa che distingue RYU dai suoi concorrenti è la sua strategia di uguale peso, che garantisce che tutti i nomi dei componenti ricevano un'allocazione approssimativamente uguale. Ciò prevede una strategia equilibrata che tende a riflettere le prestazioni del settore dei servizi di pubblica utilità in un modo in cui gli altri ETF sui servizi di pubblica utilità non lo fanno.

RYU è stato lanciato nel novembre del 2006 e ha un rapporto di spesa dello 0, 40%. Al momento della stesura di questo documento, detiene 29 titoli, ciascuno con un peso relativo di circa il 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

L'ETF Reaves Utilities, che ha guadagnato circa il 6, 5% nel 2018, è unico tra molti dei suoi concorrenti in questo elenco in quanto è un fondo gestito attivamente. UTES si concentra esclusivamente su titoli di società quotate negli Stati Uniti. Poiché è un prodotto di esposizione attiva, i gestori UTES valutano la selezione del nome e il peso in base a una varietà di parametri. Questi includono crescita degli utili storici, volatilità dei corsi azionari, struttura del capitale e altro. Per i potenziali clienti, il compromesso insito nell'approccio attivo è un rapporto di spesa che è significativamente più alto rispetto a quasi tutti gli altri ETF settoriali specifici, compresi fondi ampi e ponderati per la capitalizzazione di mercato.

UTES è stato lanciato a settembre 2015 e ha un elevato tasso di spesa dello 0, 95%. È un piccolo fondo, con solo $ 13, 4 milioni in attività gestite. Al momento della stesura di questo documento, UTES detiene 24 nomi, con particolare attenzione a Nextera Energy Inc. (NEE), che è ponderato a quasi il 16%.

ETF John Hancock Multi-Factor Utilities

Guadagnando più del 6, 3% nel 2018 è l'ETF John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). JHMU si concentra su titoli a grande e media capitalizzazione del mercato statunitense. Come suggerisce il nome del fondo, offre un'esposizione a più fattori. Il pool di azioni da cui JHMU attinge include i più grandi 1.000 titoli statunitensi, il che significa che le small cap sono essenzialmente eliminate dalla considerazione. JHMU è generalmente ponderata per la capitalizzazione di mercato, sebbene consideri anche valore e redditività mentre modifica le sue partecipazioni. JHMU si concentra anche in maniera schiacciante su utility elettriche e società collegate, con meno del 10% delle sue partecipazioni focalizzate su società di gas naturale e acqua.

JHMU è stata fondata nel marzo del 2016 e ha un rapporto di spesa medio dello 0, 50%.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

A completare le prime cinque ETF sulle utilities per il 2018 è il fondo Trust Alpha Utility AlphaDEX. FXU ha generato rendimenti di circa il 5, 7% per l'anno, guadagnandosi un posto nella nostra lista dei migliori. Simile alla PUI, FXU utilizza una strategia basata su quant per selezionare potenziali titoli dal più grande indice Russell 1000. Questo fondo si concentra principalmente su società di servizi di pubblica utilità con sede negli Stati Uniti, con una tendenza verso titoli a media e grande capitalizzazione. FXU è inoltre istituito per facilitare un forte rendimento da dividendi. Come tale, viene fornito con un rapporto di spesa più elevato rispetto a molti dei suoi concorrenti.

FXU è stato lanciato a maggio del 2007 e ha un rapporto di spesa relativamente elevato dello 0, 63%. Al momento della stesura di questo documento, detiene 35 titoli con una forte preferenza per le società con sede negli Stati Uniti.