Commercianti: quali mercati si dovrebbero negoziare?
Man mano che la tecnologia aumenta e l'innovazione commerciale continua, il mondo sta assistendo ad un'espansione dei tipi di strumenti di trading che possono essere utilizzati. Anche mercati apparentemente separati stanno tentando di rubare la quota di mercato dell'altro. Ad esempio, una persona non ha più bisogno di acquistare oro fisicamente o addirittura da un contratto a termine, può semplicemente acquistare un fondo di scambio (ETF) per partecipare al movimento dei prezzi dell'oro. Considerando che scenari simili sono possibili con valute, materie prime, azioni e altri investimenti, gli operatori possono perfezionare il modo in cui negoziano e adattarlo maggiormente alle loro circostanze individuali.
TUTORIAL: sistemi di trading
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A seconda dell'istruzione e dell'esperienza, una persona potrebbe non essere nemmeno completamente consapevole degli investimenti o dei veicoli commerciali accessibili con un clic del mouse. Anche evitando mercati astratti e illiquidi, gli operatori possono trovare operazioni in molti mercati diversi:
Mercato azionario : questo noto mercato implica semplicemente l'acquisto / lo shorting di azioni di una società.
Mercato ETF: fondi che rappresentano tutti i tipi di settori, settori, valute e materie prime. Negoziando in modo simile alle azioni, questi fondi possono essere acquistati e venduti rapidamente o detenuti a lungo termine.
Mercato Forex : il più grande mercato al mondo. Il mercato forex facilita lo scambio di una valuta con un'altra valuta. Le valute sono sempre scambiate in coppia, con molte combinazioni potenziali disponibili, ma solo alcune sono molto liquide.
Mercato delle opzioni : un mercato che consente ai partecipanti di assumere posizioni nel derivato di un'attività. Pertanto, l'opzione non è la proprietà di un'attività sottostante (sebbene esistano diritti e obbligazioni), ma il prezzo dell'opzione (insieme ad altri input) fluttua con il valore (o la mancanza di) che l'attività sottostante fornisce.
Contratto per differenza (CFD): un ibrido del mercato azionario, forex e opzioni che consente ai partecipanti di effettuare negoziazioni in un prodotto derivato basato su un'attività sottostante. Generalmente il CFD non ha una data di scadenza, un premio o una commissione (vedere i termini e le condizioni del broker), ma richiede che il partecipante paghi generalmente uno spread denaro / lettera maggiore di quello che verrebbe visto nel mercato fisico effettivo di un prodotto. (Per saperne di più sui CFD, vedi Invece di azioni, scambia un CFD. )
Mentre ci sono altri mercati, questi mercati sono ora tutti facilmente accessibili da casa a chiunque abbia una connessione a Internet. Ogni mercato offre diversi vantaggi e svantaggi. Per questo motivo molti trader possono decidere di negoziare un solo mercato perché ritengono che si adatti a un aspetto della loro vita o mancano di conoscenza dei mercati disponibili. Ciò potrebbe significare che gli operatori non stanno approfittando del mercato corretto, dato il loro stile di negoziazione.
Quali mercati negoziare?
Lo stile di negoziazione impiegato, le risorse finanziarie, l'ubicazione e l'ora in cui una persona commercia (o vuole negoziare), può svolgere un ruolo in cui i mercati saranno più adatti all'individuo. Poiché alcuni di questi mercati potrebbero non avere familiarità, esamineremo due gruppi di trader comuni e come potrebbero implementare l'uso di altri mercati per migliorare il loro trading. È importante essere consapevoli di tali alternative, in quanto possono fornire alcune ottimizzazioni che possono portare a risultati migliori nel lungo periodo.
Mercati alternativi per day trader
Dal 2000 c'è stato un costante aumento della quantità di fatturato nei mercati dei cambi. Ciò ha comportato un aumento del numero di day trader che aprono conti con broker forex e CFD, anch'essi aumentati di numero. Il richiamo principale è che è richiesto un investimento minimo. I conti possono spesso essere aperti per un minimo di $ 100- $ 1000 e permetteranno alle persone di scambiare valute, indici e materie prime globali. Con il mercato forex il trader sta effettivamente scambiando una valuta con un'altra, possibilmente in un conto denominato in un'altra valuta. Sembra carino - basse barriere all'ingresso, generalmente nessuna commissione (ma viene pagato uno spread), elevata leva finanziaria (alto rischio / alta ricompensa) e strumenti di trading gratuiti come grafici e ricerca. Ma ci sono alternative se si desidera scambiare forex o CFD, che possono comprendere quasi tutti gli altri mercati. (Dai un'occhiata alle strategie di trading giornaliero per i principianti per conoscere alcune strategie comuni.)
I fondi negoziati in borsa ora consentono agli operatori di prendere parte alle mosse valutarie effettuando operazioni in borsa. Sebbene l'apertura di un giorno di negoziazione del conto titoli / ETF richieda più capitale, vi sono vantaggi in quanto gli stessi ETF possono essere sfruttati o non indebitati. Ciò significa che qualcuno che vuole assumersi un rischio / rendimento aggiuntivo per ogni movimento di prezzo incrementale può farlo, ad esempio acquistando un ETF "3X bull". Inoltre, con un ETF, un operatore non è tenuto a pagare lo spread. Al contrario, possono partecipare all'offerta o all'offerta fornendo liquidità e quindi riscuotendo sconti ECN (compensando le commissioni o fornendo utili aggiuntivi). Questo è molto vantaggioso nelle coppie di valute con movimenti limitati o quando il trader desidera implementare una strategia di scalping.
Gli ETF consentono inoltre a un operatore di partecipare ad altri mercati come il movimento di petrolio, oro, argento o indici azionari; i trader possono uscire dal mercato dei CFD e anche iniziare a negoziare ETF, offrendo loro una gamma più ampia di prodotti. A seconda dello stile di trading, l'utilizzo di ETF, CFD e il mercato forex può essere saggio. Diversi strumenti possono essere utilizzati per coprire o trarre vantaggio dalle disconnessioni nel prezzo come una coppia di valute che si muove senza che si muova l'ETF corrispondente (o viceversa).
Mercati alternativi per investitori a lungo termine
Le materie prime spesso attraggono investitori a lungo termine, ma potrebbero non avere familiarità con i mercati a termine e quindi non hanno partecipato direttamente ai movimenti di materie prime come oro, argento o platino. Inoltre, è improbabile che abbiano un'esposizione valutaria diversa. E mentre possono aver considerato il trading di opzioni, la natura temporale dello strumento non fa appello al loro piano di trading.
Ecco un'altra opportunità in cui la comprensione dei diversi mercati può aprire nuove porte anche per gli investitori conservatori che fanno pochi scambi. Dopo aver appreso i diversi mercati, il mercato forex può essere utilizzato per ottenere esposizione valutaria. Gli ETF possono anche essere utilizzati per ottenere esposizione valutaria, nonché per partecipare ai movimenti dei prezzi di oro, petrolio, argento o anche altre economie globali. I CFD possono essere utilizzati dai trader a lungo termine poiché lo spread bid / ask è minimo nel tempo e offrono alcuni dei vantaggi delle opzioni, ma senza la data di scadenza. Ad esempio, grandi scorte di blue chip sono spesso disponibili tramite CFD. Lo stock non è effettivamente di proprietà, il che consente la partecipazione ai movimenti di prezzo con meno capitale in uso (perché si può usare un'elevata leva finanziaria se lo si desidera), ma il CFD non fornisce diritti di voto o alcuno dei vantaggi associati alla proprietà di un pezzo di quella compagnia. Quando si negozia uno strumento, è importante essere consapevoli delle tasse e di come gli strumenti si adattano agli obiettivi generali, incluso il pensionamento. Ogni strumento può essere trattato in modo leggermente diverso; pertanto è consigliabile cercare il parere di un professionista.
Linea di fondo
È importante essere consapevoli che esistono alternative. Ciò non significa che ogni alternativa andrà bene per ogni individuo, ma l'utilizzo di una combinazione di mercati o la messa a punto del modo in cui interagiamo con tali mercati possono avere un impatto sui risultati. Per alcune persone questo può significare che devono cambiare mercato poiché il loro successo è improbabile se continuano a fare ciò che stanno facendo. D'altro canto, l'incorporazione di altri mercati può offrire vantaggi come piccoli cambiamenti nei costi, esborsi di capitale e rischi che possono avere effetti significativi nel lungo periodo. Acquisire familiarità con tutti i mercati disponibili consentirà maggiori opportunità e potenzialmente maggiori profitti o costi ridotti. (Per la lettura correlata, dai un'occhiata a 5 derivati azionari e come funzionano .)