Qual è il primo "ETF vegano"?

Col passare del tempo, l'assioma dell'esistenza di un fondo negoziato in borsa (ETF) per tutto è diventato sempre più vero. Gli ETF sono stati la sfera di investimento principale più alla moda per molti anni e il campo è diventato affollato con migliaia di fondi. Ciascun fondo mira a offrire un accesso a basso costo a un ampio portafoglio di titoli, spesso collegati tra loro da un tema, una tendenza o altra comunanza identificabile.

VEGN

Nel tentativo di distinguere nuovi fondi, i fornitori di ETF hanno esplorato temi di fondi sempre più esoterici e specifici. Un recente rapporto di Bloomberg descrive quale potrebbe essere l'ETF più specifico di sempre: l'ETF statunitense Vegan Climate (NASDAQ: VEGN), fornito da Beyond Advisors IC di Jersey, al largo delle coste della Francia.

Key Takeaways

• Gli investimenti socialmente responsabili sono aumentati in popolarità, con diversi fornitori di ETF ora specializzati in offerte SRI / ESG.
• L'ETF statunitense sul clima vegano (NASDAQ: VEGN), fornito da Beyond Advisors IC, con sede in Europa, è il primo ETF SRI specializzato in investimenti vegani.
• Il fondo è alla ricerca di aziende rispettose dell'ambiente che condividano valori con la comunità vegana evitando al contempo aziende che trasgrediscono il veganismo nelle loro attività.

Informazioni sul fondo

Secondo il prospetto del fondo, mira a "rispondere alle preoccupazioni di vegani, amanti degli animali e ambientalisti evitando investimenti in aziende le cui attività contribuiscono direttamente alla sofferenza degli animali, alla distruzione dell'ambiente naturale e ai cambiamenti climatici". In questo modo, l'ETF sugli Stati Uniti per il clima vegano è l'ultimo e forse il più rigoroso gruppo in crescita di fondi socialmente responsabili, ETF e altri veicoli che consentono agli investitori un mezzo di investimento rimanendo fedeli ai valori e alle convinzioni che desiderano mantenere nel processi.

Per Bloomberg, l'ETF statunitense sul clima vegano ha stabilito requisiti rigorosi per il suo indice sottostante. L'indice è stato generato rimuovendo le società dall'adesione al Solactive US Large Cap Index. Le società che svolgono attività commerciali che danneggiano gli animali sono escluse dall'elenco. Di conseguenza, Beyond Advisors afferma che "un investitore in questo nuovo indice eviterà di finanziare la macellazione di 13 animali all'anno per ogni $ 1.000 investiti". Le aziende che sono escluse dall'indice includono quelle che partecipano all'agricoltura derivata da animali o altri prodotti simili, quelle che si occupano di sperimentazione sugli animali e quelle che utilizzano la ricerca basata sugli animali, tra gli altri.

Le società escluse dall'indice sottostante includono anche quelle che si occupano della produzione o della raffinazione di combustibili fossili, quelle con un'impronta di carbonio significativa o una storia di distruzione ambientale e così via. Inoltre, il fondo esclude le società collegate all'industria del tabacco, quelle con legami dimostrati con le violazioni dei diritti umani e quelle dell'industria della difesa e militare. Infine, anche le società che non sono direttamente collegate a nessuno dei suddetti casi possono essere escluse se intrattengono rapporti commerciali con tali altre società: a talune società finanziarie è pertanto vietato far parte dell'indice sottostante del fondo.

Tutto sommato, l'ETF US Vegan Climate attualmente ha circa 300 società nel suo indice sottostante, ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Costo per l'investitore

Come spesso accade con le alternative vegane ai prodotti e servizi tradizionali, gli investitori possono aspettarsi di pagare un premio per il loro investimento nell'ETF statunitense sul clima vegano, secondo ETF.com. Il team di tre persone di Beyond Advisors responsabile della cura del fondo stesso si identifica come vegano, contribuendo a garantire che il fondo continui a rimanere fedele ai suoi obiettivi mentre progredisce.

Al momento del suo lancio, l'ETF statunitense Vegan Climate era disponibile con un rapporto di spesa dello 0, 60%, il che significa che è superiore alla maggior parte degli altri fondi socialmente responsabili. Il costo medio per un ETF socialmente responsabile si avvicina allo 0, 44% al momento della stesura di questo documento, il che rende questo gruppo di ETF più costoso di molte altre opzioni.

Tuttavia, l'attenzione sulla responsabilità sociale è sufficiente per attirare molti investitori desiderosi, tra cui un'alta percentuale di investitori millenari che cercano di raccogliere i frutti dell'investimento senza comprometterne i valori. Tutto sommato, ci sono all'incirca 75 ETF socialmente responsabili disponibili al momento, che detengono collettivamente attività per circa $ 7, 6 miliardi, dimostrando che gli investitori come gruppo prendono questo approccio abbastanza sul serio.