3 modi per sapere se il tuo stock ha toccato il fondo

Uno dei compiti più difficili e intimidatori per qualsiasi operatore o investitore è cercare di determinare quando un determinato titolo ha toccato il fondo o raggiunge un punto in cui non diminuisce più in modo significativo. Tutti vogliono acquistare bassi e vendere alti, ma se si considera che il prezzo di un titolo può essere influenzato da eventi macroeconomici, politici ed economici, affermare con certezza che un determinato titolo ha toccato il fondo è un compito scoraggiante.

Inoltre, le tue azioni sono solo una delle migliaia di azioni che commerciano quotidianamente nei mercati di tutto il mondo. Sapere quando un titolo ha toccato il fondo può sbloccare enormi profitti e può anche prevenire grandi perdite. Quindi, come si può sapere con una certa sicurezza che uno stock ha raggiunto un punto basso? Nessuno può chiamare i fondi azionari con assoluta certezza in modo coerente, ma ci sono alcune tendenze fondamentali e tecniche comuni che compaiono in titoli che stanno per toccare il fondo.

Caratteristiche settoriali

Le azioni che possiedi nei tuoi portafogli appartengono a settori. I settori sono semplicemente gruppi di società pubbliche e azioni in un settore correlato. Petrolio e gas, tecnologia, finanza e vendita al dettaglio sono alcuni settori che possono essere familiari agli investitori. In genere, le azioni seguono in blocco sia l'intero mercato azionario sia i rispettivi settori. Identificare a quali settori appartengono i tuoi titoli è un buon primo passo per determinare se il tuo titolo è vicino al fondo o un punto di declino meno intenso.

La maggior parte di noi ha familiarità con il crollo del mercato del credito nel 2008, che ha decimato le scorte finanziarie e persino fatto fallire le icone finanziarie. La maggior parte delle azioni finanziarie è stata negoziata al ribasso per un lungo periodo di tempo. Gli investitori che hanno cercato di trovare "valore" in alcuni titoli finanziari sono stati schiacciati, poiché l'intero settore finanziario ha registrato un declino storico. La lezione appresa è identificare e comprendere a quale settore appartiene il tuo titolo e confrontare le sue prestazioni con l'intero mercato.

Prezzo e volume

Una volta identificato il settore del tuo titolo, alcuni altri indizi possono darti la certezza che il tuo titolo si sta avvicinando al fondo. Molti tecnici ritengono che il prezzo e il volume delle azioni siano le due indicazioni più importanti su dove sta andando un titolo. Le azioni tendono a scendere quando ci sono pochi venditori di quel particolare titolo. Sembra ridicolmente semplice, ma pensaci: se esistono pochi venditori, rimangono più acquirenti e gli acquirenti sono più disposti a pagare un prezzo più elevato per lo stock; questo significa che si è formato un prezzo più basso.

Il volume aggiunge credibilità ai prezzi delle azioni e alla direzione dei prezzi, in una certa misura. Ricorda, le scorte vengono scambiate su domanda e offerta, proprio come tutti gli altri beni in un libero mercato. Ci sono solo molte più cose che influenzano i prezzi delle azioni di un gallone di latte. Maggiore è il volume relativo una volta che lo stock ha terminato di scendere, più è probabile che lo stock non vedrà prezzi più bassi in qualunque momento presto. Quindi, se il volume medio giornaliero degli scambi di azioni XYZ era di 5 milioni di azioni al giorno in quanto diminuiva del 50%, ma negli ultimi tre giorni di negoziazione ha fatto una media di oltre 15 milioni di azioni al giorno e il prezzo delle azioni si è apprezzato, è probabile che le azioni ha raggiunto un punto di flesso e si è ridotto in modo significativo. Ricorda, esistono meno venditori a prezzi più bassi poiché la maggior parte delle persone stava cercando di "vendere in alto". Se rimangono solo gli acquirenti, i prezzi delle azioni aumenteranno.

Tieni l'orecchio in strada

Forse una notizia trascurata di quando uno stock sta toccando il fondo è la sua percezione nelle masse generali. Sfortunatamente, molti investitori medi ascoltano byte sonori sulle notizie economiche e li prendono come vangelo. Ironia della sorte, esiste un'intera scuola di investimenti in cui la strategia principale è quella di andare contro saggezza convenzionale. Questi investitori sono giustamente chiamati contrariani. I contrari tendono a scommettere contro ciò che fanno i soldi "intelligenti". Molte volte andare controcorrente può essere altamente redditizio e può anche essere utile per determinare se il tuo stock ha toccato il fondo.

Il settore petrolifero e del gas ha attraversato un importante mercato ribassista in sintonia con la grande recessione iniziata nel 2007. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 50% e le scorte nei gruppi petroliferi e del gas sono emorragie. Le notizie economiche hanno sostenuto il declino e gli esperti hanno parlato della scomparsa del petrolio e dell'uso dei sostituti del gas naturale e dell'energia solare. Nessuno voleva toccare uno stock di petrolio. Gli investitori che sono andati controcorrente e hanno aumentato le scorte di petrolio blu hanno visto un bel profitto. Vale la pena vedere tutti i lati di una storia di magazzino.

Andare controcorrente è una strategia che molti ritengono che funzioni bene soprattutto ai vertici del mercato. Come investitore, vale almeno la pena dedicare il tuo tempo ad ascoltare ciò che tutti dicono e si chiedono: possono davvero avere ragione tutti?

Conclusione

Idealmente, gli investitori vogliono sapere quando le tendenze dei prezzi stanno per fare un grande cambiamento in entrambe le direzioni, se stanno raggiungendo i massimi o i minimi. La linea di fondo è che nessuno lo sa veramente con certezza. Indizi, come un forte aumento del volume delle variazioni di prezzo e prestando attenzione al settore delle tue azioni, ti daranno qualche idea se il tuo titolo ha raggiunto un punto in cui non diminuirà più in modo significativo. Tieni presente che questi sono solo pezzi del puzzle dell'investimento, ma se puoi aggiungere questo set di abilità alle tue conoscenze di investimento, probabilmente avrai un investitore di maggior successo.