I 4 migliori fondi indicizzati S&P 500

L'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500) è un indice di 500 tra le maggiori società statunitensi, quotate alla Borsa di New York o al NASDAQ, selezionate dal Comitato per l'indice Standard & Poor's in base alla capitalizzazione di mercato. L'indice S&P 500 è un barometro ampiamente riconosciuto del mercato azionario statunitense. I fondi dell'Indice S&P 500 consentono agli investitori di stabilire un'allocazione core in titoli azionari statunitensi a grande capitalizzazione, che sono stati avvisati da uno dei più iconici investitori americani, Warren Buffet, noto anche come Oracle di Omaha. I fondi dell'Indice S&P 500 cercano di replicare la performance dell'indice di riferimento investendo in componenti S&P 500 con pesi simili. Questi fondi adottano una strategia di investimento passiva o indicizzante e investono in tutto o in parte il loro patrimonio netto totale in azioni ordinarie incluse nell'indice di riferimento. Tutti i dati del fondo di seguito sono al 6 febbraio 2019, secondo Morningstar.

Indice

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Il Vanguard 500 Index Fund Investor Shares cerca di fornire risultati di investimento corrispondenti al prezzo e alla performance dell'Indice S&P 500, il suo indice di riferimento, con un alto grado di correlazione positiva. VFINX è stato emesso da Vanguard il 31 agosto 1976. Il fondo ha generato un rendimento totale del 13, 87% su un periodo di tre anni. VFINX è gestito da Vanguard Equity Investment Group e addebita un coefficiente di spesa annuo dello 0, 14%, che è significativamente inferiore al coefficiente di spesa medio di fondi comuni di investimento con partecipazioni simili.

Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, VFINX implementa una strategia di indicizzazione e investe quasi tutte le sue attività totali in azioni incluse nell'indice S&P 500, con approssimativamente le stesse proporzioni delle ponderazioni nell'indice.

Il Vanguard 500 Index Fund ha un patrimonio netto totale di $ 434, 47 miliardi. Il rendimento finale a 12 mesi è stato dell'1, 8%. La beta del fondo (triennale mensile) è stata di 1, 00.

Il fondo ha un indice di Sharpe triennale di 1, 11; e deviazione standard in linea con quella del benchmark sottostante all'11, 18%.

Come la maggior parte dei fondi dell'Indice S&P 500, VFINX è più adatto per gli investitori a lungo termine con un grado di tolleranza del rischio da moderato a elevato che cercano un'esposizione al mercato azionario statunitense a grande capitalizzazione. Poiché VFINX ha un minuscolo errore di tracciamento e un basso rapporto di spesa, è una partecipazione core interessante per un portafoglio azionario.

Schwab S&P 500 Index Fund

Il fondo indice Schwab S&P 500 è stato emesso il 19 maggio 1997 da The Charles Schwab Corporation. SWPPX è consigliato e gestito da Charles Schwab Investment Management, Inc. e addebita un coefficiente di spesa dello 0, 02%.

SWPPX è un fondo comune che cerca di fornire risultati di investimento corrispondenti al rendimento totale dell'indice S&P 500. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, SWPPX investe in genere almeno l'80% del patrimonio netto totale in azioni comprendenti l'indice S&P 500. Inoltre, SWPPX generalmente fornisce gli stessi pesi a questi titoli dell'indice.

SWPPX ha una gestione di $ 34, 91 miliardi e un fatturato del portafoglio del 2%. SWPPX aveva una beta di 1.0; un alfa di -0, 07; un rapporto di Sharpe di 1, 12; e una deviazione standard di 11.16.

Fidelity 500 Index Fund

Emesso il 17 febbraio 1988 da Fidelity, il Fondo Indice Fidelity 500 offre un'esposizione a basso costo al mercato azionario statunitense a grande capitalizzazione. FXAIX addebita un rapporto spese nette annuale dello 0, 02%.

Fin dalla sua istituzione, il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 14, 98%. Per seguire l'indice sottostante, FXAIX investe almeno l'80%, in normali condizioni di mercato, del proprio patrimonio netto totale in azioni ordinarie che compongono l'indice. FXAIX ha tracciato storicamente l'indice con un piccolo grado di errore di tracciamento.

FXAIX funge da alternativa a VFINX e SWPPX ed è uno dei principali fondi che offre esposizione a un paniere di azioni ordinarie incluso nell'indice S&P 500. FXAIX può fungere da holding core in un portafoglio di azioni statunitensi.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fondo

Il T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) è stato lanciato il 30 marzo 1990 e da allora ha prodotto un rendimento annuo medio a cinque anni del 10, 7%. PREIX applica un rapporto spese nette dello 0, 23%. Seguendo l'indice S&P 500, il fondo mira a far corrispondere il rendimento degli investimenti delle azioni statunitensi a grande capitalizzazione, cercando di abbinare la performance del suo indice di riferimento

Sulla base delle statistiche finali a 10 anni, PREIX ha un rapporto di Sharpe di 1, 06 e una deviazione standard, o volatilità, del 13, 43%.

Il PREIX ha un patrimonio netto totale di $ 25, 55 miliardi. Può essere più adatto per gli investitori che desiderano acquisire esposizione sul mercato azionario statunitense a grande capitalizzazione.

Investire in fondi indicizzati

Investire in fondi indicizzati può essere un ottimo investimento durevole e anche un ottimo modo per diversificare facilmente un portafoglio. Mentre il mercato azionario ha i suoi massimi e minimi, la tendenza a lungo termine per l'indice S&P 500 è straordinariamente positiva. Ciò offre un'opportunità per investimenti a basso rischio.

Per investire in un indice come uno dei quattro sopra menzionati, dovrai creare un conto di investimento attraverso uno dei tanti broker. Con una tale varietà di funzionalità e prezzi tra questi broker, può essere difficile sceglierne uno. Per questo motivo, Investopedia ha creato un elenco dei migliori broker online.