Fisher Investments: evidenziazione del gestore degli investimenti

Fisher Investments nasce nel 1979 come società di gestione del denaro principalmente al servizio degli investitori istituzionali statunitensi. La società ha formalizzato un servizio di gestione del portafoglio per persone con un patrimonio netto elevato nel 1995 e ha iniziato a offrire i suoi servizi in Canada e nel Regno Unito nel 2000.

Alla fine del 2015, Fisher Investments aveva oltre 63 miliardi di dollari in asset under management (AUM) tra i suoi gruppi di clienti. Gestisce circa $ 33 miliardi di attività per 27.000 investitori facoltosi e $ 28 miliardi di attività per oltre 150 investitori istituzionali in tutto il mondo. La sua controllata, Fisher Investments Europe, gestisce circa $ 2 miliardi per 2.800 singoli investitori in tutta Europa.

Il comitato per la politica di investimento

Il comitato per la politica di investimento dell'azienda è un team di leadership composto da quattro membri che gestisce le decisioni strategiche di gestione del portafoglio. Mentre tutti i membri partecipano alla ricerca, all'analisi e alla discussione per informare il processo decisionale strategico, il fondatore dell'azienda Kenneth Fisher ha svolto un ruolo fuori dal comune nella definizione della strategia per oltre 35 anni. Fisher è Amministratore Delegato e Co-Chief Investment Officer dell'azienda. È un miliardario che si è fatto da sé, autore di 11 libri sugli investimenti e editorialista di lunga data per la rivista Forbes.

Gli altri membri del comitato per la politica di investimento includono Jeff Silk, Bill Glaser e Aaron Anderson, che collaborano all'attuazione della strategia aziendale, selezionando titoli e portafogli di ingegneria e dirigendo i programmi di ricerca dell'azienda. Silk, che collabora con la società dal 1983, ricopre il ruolo di vicepresidente e condirettore degli investimenti. In precedenza ha ricoperto la carica di presidente e direttore operativo (COO) della società e di direttore commerciale e operativo.

Glaser è il vicepresidente esecutivo della gestione del portafoglio ed è responsabile dei dipartimenti di ricerca e investimenti della società. Ha iniziato come analista di ricerca con la società nel 1999 ed è entrato a far parte del Comitato per le politiche di investimento nel 2011. Anderson è vicepresidente senior della ricerca, supervisionando i mercati dei capitali e la ricerca macroeconomica globale per l'azienda. Ha iniziato la sua attività presso Fisher Investments nel 2005, ed è entrato a far parte del Comitato per le politiche di investimento nel 2011. Precedentemente ha lavorato come vicepresidente aggiunto per Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ha scritto due libri sugli investimenti.

Recensione del prodotto

Fisher Investments offre due serie di prodotti per investitori istituzionali e singoli clienti. L'azienda offre ai suoi clienti istituzionali una gamma di prodotti azionari basati su strategia classificati in base all'area geografica. Le strategie statunitensi della società si concentrano su azioni statunitensi, le sue strategie globali ex-USA si concentrano su investimenti esteri e le sue strategie globali non hanno restrizioni geografiche. Tutti questi prodotti utilizzano un approccio top-down di selezione titoli, che inizia con un'analisi delle tendenze mondiali in economia, politica e sentimento del mercato per stabilire pesi specifici per paese, settore e tema, oltre a fornire un filtro iniziale per titoli prospettici. Viene quindi implementato un processo di screening a più fasi per ricavare un elenco di potenziali titoli, che viene ulteriormente esaminato e ristretto dall'analisi fondamentale e dalla valutazione del rischio.

Per quanto riguarda i servizi al dettaglio dell'attività, Fisher Investments offre servizi completi di gestione del portafoglio e pianificazione finanziaria a persone con almeno $ 500.000 da investire. L'azienda costruisce un portafoglio personalizzato basato su un'analisi dettagliata delle finanze dei clienti, degli obiettivi di investimento e dell'orizzonte temporale. I portafogli possono includere un mix di azioni, obbligazioni e altri titoli, sebbene la strategia del portafoglio dipenda fortemente dalle esigenze dei singoli clienti. A tutti i clienti viene assegnato un consulente per gli investimenti personale che comunica la strategia, fornisce aggiornamenti sulle prestazioni ed educa i clienti su argomenti rilevanti per i loro portafogli. La società organizza regolarmente seminari per soli clienti in tutto il paese, durante i quali gli analisti di Fisher Investments spiegano le condizioni di mercato attuali, aggiornano i clienti sulle tendenze emergenti e rispondono alle domande.