Come faccio a diventare un Chartered Financial Analyst (CFA)?

Secondo il CFA Institute, una persona che detiene una carta CFA non è un analista finanziario noleggiato. L'Istituto CFA sottolinea che la designazione CFA non è un sostantivo. Per diventare titolare della designazione CFA, una persona deve:

• Accettare di seguire il Codice etico e gli standard di condotta professionale dell'Istituto CFA.

• Supera gli esami CFA per i livelli CFA I, II e III.

• Completa quattro anni di esperienza professionale qualificata nel processo decisionale di investimento.

• Diventa un membro regolare dell'Istituto CFA e richiedi l'iscrizione a una società membro CFA locale.

Diventare un titolare della carta CFA

Il passo più importante per diventare un titolare della carta CFA è superare i tre esami CFA offerti. Ogni esame viene somministrato una volta all'anno, ad eccezione del livello I dell'esame CFA, che viene gestito due volte l'anno. Per passare al livello II, devi prima superare il livello I; per passare al livello III, devi superare il livello II.

Dopo aver superato tutti e tre gli esami, è necessario soddisfare i requisiti rimanenti prima di fare domanda per diventare un noleggiatore. È possibile acquisire i quattro anni di esperienza lavorativa qualificata contemporaneamente a sostenere gli esami. Dopo aver completato i quattro anni di lavoro qualificato e aver superato tutti e tre gli esami, richiedere l'iscrizione all'Istituto CFA.

Per essere accettato nell'Istituto CFA come membro, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

• In possesso di un diploma di laurea.

• Avere 48 mesi di esperienza lavorativa accettabile.

• Supera l'esame CFA di livello I.

• Fornire riferimenti professionali.

• Seguire il codice di condotta.

• Paga le quote.

Dopo aver completato tutti questi requisiti, sarai considerato un titolare della carta CFA.

Advisor Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA.

Le credenziali dell'analista finanziario, o CFA, sono una delle designazioni più difficili da guadagnare e studiare per gli esami richiede molto tempo, dedizione e disciplina. Il CFA è una delle designazioni più rispettate e ricercate nel settore degli investimenti.

L'esame CFA di livello I viene gestito solo due volte all'anno, mentre gli esami CFA di livello II e CFA di livello III vengono gestiti solo una volta all'anno. Poiché gli esami non si svolgono frequentemente, sono necessari almeno due anni e mezzo per superare tutti e tre i livelli.

La migliore risorsa per saperne di più sul programma di analista finanziario noleggiato, i requisiti, gli esami e diventare un titolare della carta è il sito web del CFA Institute.