Come individuare un sell-off

Per gli investitori, le cose vanno benissimo quando i prezzi dei loro investimenti si stanno muovendo verso l'alto. Inevitabilmente, tuttavia, il valore di tali investimenti diminuirà in un punto o nell'altro. Questa è la natura del mercato: alti e bassi. Un sell-off, tuttavia, è diverso. È la vendita accelerata di titoli, compresi titoli, obbligazioni, materie prime e valute, oltre il flusso e riflusso giornaliero dei prezzi di mercato.

La capacità di identificare un sell-off può essere una risorsa estremamente affidabile da avere in un momento di incertezza del mercato. Questi segnali possono presentarsi in varie forme, quindi preparatevi ad analizzare una serie di indicatori.

Che cos'è un sell-off?

Eventi imprevisti

L'imprevisto ha e sarà sempre un contributo chiave alle svendite del mercato. Quando una società pubblica il suo rapporto trimestrale sugli utili, esiste la possibilità che non sia all'altezza delle aspettative degli analisti. Se si tratta di una o più società con risultati sostanzialmente negativi, la notizia può innescare vendite di massa per quella specifica azienda o per il vasto mercato. I cigni neri sono un altro evento imprevedibile che può sconvolgere in modo significativo la direzione del mercato. La loro natura improvvisa può divorare il valore delle partecipazioni agli investimenti in modo estremamente rapido, quindi attenzione poiché sono impossibili da prevedere. Se si verifica una delle precedenti, si può essere certi che il movimento verso il basso non finirà entro un giorno, quindi prepararsi. (Correlati: eventi e investimenti per cigni neri.)

Attività economica

L'economia generale non è a corto di informazioni in merito ai suoi progressi o alla loro mancanza. I rapporti economici, come i reclami iniziali, le vendite al dettaglio e il prodotto interno lordo, per citarne alcuni, avranno un effetto considerevole sull'andamento del mercato. Eventuali sviluppi sostanziali e negativi forniranno certamente indicazioni che i mercati sono diretti verso il prossimo futuro.

Le fluttuazioni delle materie prime e delle valute hanno anche la forza di provocare il caos sui portafogli di investimento. L'aumento dei prezzi delle materie prime può essere un segnale precoce del fatto che i costi più elevati vengono trasferiti ai consumatori, riducendo contemporaneamente i profitti delle aziende. Ad esempio, un aumento dei prezzi del petrolio influenzerà ciò che i consumatori pagano alla pompa e quanto costa per un'azienda spedire merci. Per quanto riguarda la valuta, una tendenza al rialzo del valore del dollaro USA può svalutare inversamente i prezzi delle azioni perché sarà più costoso acquistare titoli americani con un prezzo più alto. I picchi acuti dei valori delle materie prime e delle valute dovrebbero essere attentamente monitorati in quanto hanno un effetto di ribasso sulle posizioni di investimento. (Correlati: materie prime che spostano i mercati.)

Indicazione tecnica

Come se i fattori precedenti non fossero sufficienti, gli indicatori tecnici possono anche rivelare la direzione di un titolo, valuta o persino un indice di mercato. Ad esempio, la divergenza della convergenza media mobile è un indicatore di momentum che può indicare in quale direzione si dirige in anticipo un titolo o un mercato. Un altro indicatore comunemente usato è l'indice di forza relativa, che può determinare se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Se sopravvalutato, questo potrebbe essere un segno sicuro che un sell-off è imminente. Il modello Head and Shoulders è anche considerato uno degli indicatori più affidabili nel determinare un modello di inversione di tendenza, che dovrebbe essere impiegato per coloro che utilizzano analisi tecniche su base frequente. (Correlati: nozioni di base sull'analisi tecnica e i quattro indicatori più comunemente utilizzati nel trading di tendenza.)

La linea di fondo

Essere in grado di individuare un sell-off prima che accada è un'abilità importante da avere come investitore. I guadagni negativi e gli eventi catastrofici possono essere difficili da prevedere, ma sapere come gestirli quando si verificano è inestimabile.

L'economia globale può inviare segnali da diverse angolazioni senza preavviso, quindi essere in grado di interpretare i loro messaggi sottostanti può preservare il valore del portafoglio in un pizzico. Gli indicatori tecnici sono abbondanti, quindi capire quali possono supportare le tue previsioni direzionali può fornirti una potenziale recessione. Sebbene sia impossibile prevedere coerentemente quando potrebbe verificarsi un sell-off, è possibile avere una conoscenza approfondita di come analizzare determinati eventi se e quando si manifestano, consentendoti di proteggere meglio il tuo portafoglio di investimenti.