Scopri come negoziare il mercato in 5 passaggi

Milioni di neofiti si cimentano ogni anno nel casinò del mercato, ma la maggior parte si allontana un po 'più povera e molto più saggia, senza mai raggiungere il loro pieno potenziale. La maggior parte di coloro che falliscono hanno una cosa in comune: non hanno imparato le abilità di base necessarie per inclinare le probabilità a loro favore. Ma prenditi il ​​tempo necessario per impararli e sarai sulla buona strada per prenotare profitti a breve termine.

I mercati mondiali attraggono il capitale speculativo come le falene, con la maggior parte che getta denaro in titoli senza capire perché i prezzi si muovono su o giù. Invece, inseguono suggerimenti accesi, fanno scommesse binarie e si siedono ai piedi dei guru, permettendo loro di comprare e vendere decisioni che non hanno senso. Un percorso migliore è imparare a negoziare i mercati con competenza e autorità.

Inizia con un autoesame che esamina da vicino la tua relazione con il denaro. Consideri la vita come una lotta, con il duro sforzo richiesto per guadagnare ogni dollaro? Credi che il magnetismo personale ti attrarrà la ricchezza del mercato nello stesso modo in cui lo fa in altre attività della vita? Più minacciosamente, hai perso denaro su base regolare attraverso altre attività e speri che i mercati finanziari ti tratteranno più gentilmente?

Qualunque sia il tuo sistema di credenze, è probabile che il mercato rafforzi continuamente quella visione interna attraverso profitti e perdite. Il duro lavoro e il carisma supportano entrambi il successo finanziario, ma è probabile che i perdenti in altri ceti sociali si trasformino in perdenti nel gioco commerciale. Non fatevi prendere dal panico se questo suona come voi. Invece, prendi la strada dell'auto-aiuto e scopri la relazione tra denaro e autostima.

Una volta che hai la testa dritta, puoi iniziare a imparare il trading, iniziando con questi cinque passaggi di base.

1. Apri un conto di trading

Scusate se sembra che stiamo affermando l'ovvio, ma non lo sapete mai (ricordate la persona che ha fatto di tutto per configurare il suo nuovo computer - tranne che per collegarlo). Trova un buon broker azionario online e apri un conto di intermediazione azionaria. Anche se hai già un account personale, non è una cattiva idea tenere separato un account di trading professionale. Acquisisci familiarità con l'interfaccia dell'account e sfrutta gli strumenti di trading gratuiti e la ricerca offerti esclusivamente ai clienti. Un certo numero di broker offre trading virtuale (ne parleremo di più al punto 5). Investopedia ha recensioni di broker online per aiutarti a trovare il broker giusto.

2. Impara a leggere: un corso di mercato

Articoli finanziari. Libri di borsa. Tutorial per siti Web. Ci sono molte informazioni là fuori, molte delle quali economiche da toccare. E non concentrarti troppo su un singolo aspetto del gioco di trading. Invece, studia tutto sul mercato, comprese le idee e i concetti che non ritieni particolarmente rilevanti in questo momento. Il trading avvia un viaggio che spesso si conclude in una destinazione non prevista sulla linea di partenza. Il tuo ampio e dettagliato background di mercato tornerà utile più e più volte, anche se pensi di sapere esattamente dove stai andando in questo momento.

Ecco cinque libri da leggere per ogni nuovo operatore:

• Maghi del mercato azionario di Jack D. Schwager
• Trading for a Living del Dr. Alexander Elder
• Analisi tecnica dei mercati finanziari di John Murphy
• Vincere a Wall Street di Martin Zweig
• La natura del rischio di Justin Mamus

Inizia a seguire il mercato ogni giorno nel tuo tempo libero. Alzati presto e leggi le azioni sui prezzi overnight sui mercati esteri. (I commercianti statunitensi non hanno dovuto monitorare i mercati globali un paio di decenni fa, ma tutto è cambiato a causa della rapida crescita del commercio elettronico e degli strumenti derivati ​​che collegano i mercati azionari, forex e obbligazionari di tutto il mondo.)

Siti di notizie come Yahoo Finance, Google Finance e CBS MoneyWatch sono una grande risorsa per i nuovi investitori. Per una copertura più sofisticata, non devi cercare oltre The Wall Street Journal, Bloomberg e, beh, noi su Investopedia.com.

3. Impara ad analizzare

Studia le basi dell'analisi tecnica e guarda i grafici dei prezzi, migliaia di essi, in tutti i tempi. Potresti pensare che l'analisi fondamentale offra un percorso migliore ai profitti perché tiene traccia delle curve di crescita e dei flussi di entrate, ma i trader vivono e muoiono per azione dei prezzi che si discosta nettamente dai fondamentali sottostanti. Non smettere di leggere i fogli di calcolo aziendali, perché offrono un vantaggio commerciale rispetto a coloro che li ignorano. Tuttavia, non ti aiuteranno a sopravvivere al tuo primo anno come commerciante.

La tua esperienza con grafici e analisi tecniche ora ti porta nel regno magico della previsione dei prezzi. Teoricamente, i titoli possono solo salire o scendere, incoraggiando un trade long-side o una vendita allo scoperto. In realtà, i prezzi possono fare molte altre cose, tra cui tagliare lateralmente per settimane alla volta o frustare violentemente in entrambe le direzioni, scuotendo acquirenti e venditori.

L'orizzonte temporale diventa estremamente importante in questo momento. I mercati finanziari individuano le tendenze e gli intervalli di negoziazione con proprietà frattali che generano movimenti di prezzo indipendenti a breve, medio e lungo termine. Ciò significa che un titolo o un indice possono ritagliarsi contemporaneamente una tendenza al rialzo a lungo termine, una tendenza al ribasso intermedia e un intervallo di negoziazione a breve termine.

Piuttosto che complicare la previsione, la maggior parte delle opportunità di trading si svolgerà attraverso interazioni tra questi intervalli di tempo. L'acquisto del tuffo offre un classico esempio, con i trader che saltano in un forte trend rialzista quando si svende in un periodo inferiore. Il modo migliore per esaminare questo campo di gioco tridimensionale è esaminare ciascuna sicurezza in tre intervalli di tempo, a partire da grafici di 60 minuti, giornalieri e settimanali.

4. Fai pratica di trading

Ora è tempo di bagnarti i piedi senza rinunciare alla tua puntata di trading. Il trading di carta, noto anche come trading virtuale, offre una soluzione perfetta, consentendo al neofita di seguire le azioni di mercato in tempo reale, prendendo decisioni di acquisto e vendita che formano il profilo di un record teorico di prestazioni. Di solito comporta l'uso di un simulatore di borsa che ha l'aspetto delle prestazioni di una borsa reale. Fai molti scambi, usando diversi periodi e strategie di detenzione, quindi analizza i risultati per evidenti difetti.

Investopedia ha un gioco di borsa gratuito e molti broker consentono ai clienti di impegnarsi nel trading di carta anche con i loro sistemi di entrata con denaro reale. Questo ha l'ulteriore vantaggio di insegnare il software in modo da non premere i pulsanti sbagliati quando si gioca con i fondi della famiglia.

Quindi, quando fai il passaggio e inizi a fare trading con soldi veri? Non c'è una risposta perfetta perché il trading simulato ha un difetto che probabilmente si presenterà ogni volta che inizi a negoziare sul serio, anche se i risultati della tua carta sembrano perfetti.

I commercianti devono coesistere pacificamente con le gemelle emozioni di avidità e paura. Il trading di carta non coinvolge queste emozioni, che possono essere vissute solo da profitti e perdite reali. In effetti, questo aspetto psicologico costringe più giocatori del primo anno a uscire dal gioco che a prendere decisioni sbagliate. Il tuo bambino si fa avanti come un nuovo commerciante deve riconoscere questa sfida e affrontare i problemi rimanenti con denaro e autostima.

5. Altri modi per imparare e praticare il trading

Mentre l'esperienza è un ottimo insegnante, non dimenticare l'istruzione aggiuntiva mentre procedi nella tua carriera commerciale. Sia online che di persona, le lezioni possono essere utili e puoi trovarle a livelli che vanno dal principiante (con consigli su come analizzare le suddette carte analitiche, ad esempio) al professionista. Seminari più specializzati - spesso condotti da un operatore professionale - possono fornire preziose informazioni sul mercato globale e su strategie di investimento specifiche; la maggior parte si concentra su un tipo specifico di attività, un aspetto particolare del mercato o una tecnica di negoziazione. Alcuni possono essere accademici, altri più come seminari in cui si prendono posizioni attive, si mettono alla prova le strategie di entrata e uscita e altri esercizi (spesso con un simulatore).

Il pagamento per la ricerca e l'analisi può essere sia educativo che utile. Alcuni investitori potrebbero trovare più vantaggiosi osservare o osservare i professionisti del mercato piuttosto che cercare di applicare da soli le lezioni appena apprese. Esistono molti siti di abbonamento a pagamento disponibili sul Web: due servizi di tutto rispetto includono Investors.com e Morningstar.

È anche utile procurarti un mentore: un allenatore pratico che ti guidi, critichi la tua tecnica e offra consigli. Se non ne conosci uno, puoi acquistarne uno. Molte scuole di trading online offrono tutoraggio nell'ambito dei loro programmi di aggiornamento.

Gestisci e prospera

Una volta installato e funzionante con denaro reale, devi occuparti della posizione e della gestione dei rischi. Ogni posizione comporta un periodo di detenzione e parametri tecnici che favoriscono obiettivi di profitti e perdite, che richiedono la tua tempestiva uscita al raggiungimento. Ora considera le esigenze mentali e logistiche quando tieni da tre a cinque posizioni alla volta, con alcuni che si muovono a tuo favore mentre altri caricano nella direzione opposta. Fortunatamente, c'è un sacco di tempo per imparare tutti gli aspetti della gestione del commercio, a condizione che non ti sovraccarichi di troppe informazioni.

Se non lo hai già fatto, ora è il momento di iniziare un diario giornaliero che documenta tutte le tue operazioni, compresi i motivi per correre il rischio, nonché i periodi di detenzione e il numero di profitti o perdite finali. Questo diario di eventi e osservazioni pone le basi per un vantaggio commerciale che metterà fine al tuo status di principiante e ti consentirà di prelevare denaro dal mercato su una base coerente.

La linea di fondo

Inizia il tuo viaggio di trading con una profonda istruzione sui mercati finanziari, quindi leggi i grafici e osserva le azioni sui prezzi, costruendo strategie basate sulle tue osservazioni. Prova queste strategie con il trading di carta, analizzando i risultati e apportando continui aggiustamenti. Quindi completa la prima parte del tuo viaggio con il rischio monetario che ti costringe ad affrontare le questioni di gestione commerciale e psicologia del mercato.