Esposizione al mercato

Qual è l'esposizione al mercato

L'esposizione al mercato si riferisce all'ammontare in dollari di fondi, o percentuale di un portafoglio, investiti in un particolare tipo di titolo, settore di mercato o industria, che di solito è espresso come percentuale delle partecipazioni totali del portafoglio. L'esposizione al mercato, nota anche come esposizione, rappresenta l'importo che un investitore può perdere a causa dei rischi specifici di un determinato investimento.

RIPARTIZIONE Esposizione al mercato

L'esposizione al mercato descrive la divisione delle attività all'interno di un particolare portafoglio di investimenti. Può essere separato in base a una varietà di fattori che consentono a un investitore di mitigare i rischi associati a determinati investimenti. Maggiore è l'esposizione al mercato, maggiore è il rischio di mercato in quella specifica area di investimento.

Esposizione al mercato per tipo di investimento

Gli investimenti possono essere esaminati in base al tipo di investimento coinvolto. Ad esempio, un portafoglio può essere composto dal 20% di obbligazioni e dall'80% di azioni. Per quanto riguarda l'esposizione al mercato, l'esposizione del mercato dell'investitore alle azioni è dell'80%. Questo investitore rischia di perdere o guadagnare di più a seconda della performance dei titoli piuttosto che della performance delle obbligazioni.

Esposizione al mercato per regione

Quando si esamina l'esposizione del mercato in un portafoglio, un investitore può esaminare le sue posizioni in base alla posizione. Ciò può includere la separazione degli investimenti nazionali da quelli dei mercati esteri o la divisione dei mercati esteri per la loro regione specifica. Ad esempio, un investitore può avere un portafoglio che è al 50% domestico e al 50% straniero. Se si desidera un'ulteriore separazione, le partecipazioni estere possono essere ulteriormente suddivise per mostrare il 30% nei mercati asiatici e il 20% nei mercati europei.

Esposizione al mercato per settore

Nell'ambito dell'esposizione del mercato dell'80% agli investitori, potrebbe esserci un'esposizione del mercato al 30% al settore sanitario, al 25% al ​​settore tecnologico, al 20% al settore dei servizi finanziari, al 15% al ​​settore della difesa e al 10% al il settore energetico. I rendimenti del portafoglio sono più influenzati dai titoli sanitari che dai titoli energetici a causa della maggiore esposizione del mercato ai primi.

Esposizione, diversificazione e gestione dei rischi

L'esposizione di un portafoglio a determinati titoli / mercati / settori deve essere presa in considerazione quando si determina l'asset allocation di un portafoglio poiché può aumentare notevolmente i rendimenti e / o minimizzare le perdite. Ad esempio, un portafoglio con partecipazioni azionarie e obbligazionarie che include l'esposizione al mercato di entrambi i tipi di attività presenta in genere un rischio inferiore rispetto a un portafoglio con esposizione solo alle azioni. In altre parole, la diversificazione riduce i rischi di esposizione al mercato.

Utilizzando l'esempio di cui sopra, se l'investitore voleva ridurre l'elevata esposizione al mercato dell'assistenza sanitaria a causa dei grandi cambiamenti nel settore introdotti dalla nuova legislazione federale, la vendita del 50% di tali partecipazioni riduce l'esposizione al 15%.

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