Fondo a media capitalizzazione

Che cos'è un fondo a media capitalizzazione

Un fondo a media capitalizzazione è un tipo di fondo di investimento che concentra i suoi investimenti su società con una capitalizzazione nella gamma media di titoli del mercato investibile. Le società con capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 2 e $ 10 miliardi sono generalmente considerate società a media capitalizzazione.

RIPARTIZIONE Fondo a media capitalizzazione

I fondi a media capitalizzazione offrono agli investitori un portafoglio diversificato di società a media capitalizzazione. Gli investimenti azionari a media capitalizzazione sono generalmente aziende con attività consolidate. L'intervallo di capitalizzazione generale per le società a media capitalizzazione è compreso tra $ 2 e $ 10 miliardi. Pertanto, queste società hanno reso l'emissione sul mercato dei capitali una parte sostanziale della struttura del capitale della loro impresa e hanno anche dimostrato un accesso significativo ai mercati dei capitali per l'emissione di azioni. Complessivamente, le società a media capitalizzazione tendono ad offrire un maggiore potenziale di crescita rispetto alle azioni a grande capitalizzazione con una minore volatilità rispetto al segmento small cap. I fondi a media capitalizzazione cercano di sfruttare questo potenziale di apprezzamento del capitale creando fondi diversificati tra le società a media capitalizzazione.

Molte società di fondi e indici si concentrano su titoli a media capitalizzazione con una componente aggiuntiva come la crescita o il valore utilizzato per migliorare l'obiettivo del fondo. I fondi a media capitalizzazione possono essere gestiti attivamente o gestiti passivamente. Il segmento a media capitalizzazione del mercato offre una vasta gamma di opzioni di investimento per gli investitori. Alcuni dei benchmark più popolari del segmento mid cap sono l'indice S&P Mid-Cap 400, l'indice Russell Mid-Cap e l'indice Wilshire US Mid Cap.

Investimenti in fondi a media capitalizzazione

Di seguito sono riportati alcuni esempi di alcuni dei migliori fondi a media capitalizzazione del mercato.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)

Il BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund è un fondo comune a gestione attiva. Cerca di investire in società a media capitalizzazione dall'indice Russell Midcap Growth che ritiene abbia caratteristiche di crescita superiori. A partire dal 1 ° dicembre 2017, ha registrato un rendimento da inizio anno del 34, 59%. Il Comparto è comparato all'indice Russell Mid-Cap Growth che ha registrato un rendimento del 23, 70%. Il Comparto ha un indice di spesa lordo dell'1, 45% e un indice di spesa netta dell'1, 39%.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX)

Il Vanguard Mid-Cap Index Fund è uno dei maggiori fondi indicizzati passivi nel segmento di mercato a media capitalizzazione. Il Fondo utilizza una strategia di replica dell'indice per tenere traccia delle partecipazioni e della performance dell'indice CRSP US Mid Cap. Al 30 novembre 2017, il Comparto ha registrato un rendimento da inizio anno del 18, 01% rispetto al benchmark che ha registrato un rendimento del 18, 18%. Il Comparto ha un coefficiente di spesa dello 0, 18%.

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