Subadvisor del fondo comune di investimento

Che cos'è un Subadvisor di fondi comuni

Un subadvisor di fondi comuni di investimento è un gestore di fondi di terze parti assunto da una società di fondi comuni di investimento per gestire un portafoglio di investimenti. I consulenti sono in genere ricercati dalle società di investimento gestionale a causa della loro esperienza nella gestione di una strategia specifica.

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Un'introduzione ai fondi comuni

RIPARTIZIONE Sottoscrizione del fondo comune di investimento

I consulenti di fondi comuni di investimento sono associati alla gestione di fondi di consulenza secondaria. Le società di investimento gestionale collaborano con i consulenti di fondi comuni di investimento per offrire fondi comuni di investimento destinati a obiettivi specifici. Una società di investimento di gestione può cercare di lavorare con un subadvisor per migliorare le prestazioni di una particolare strategia o per offrire una nuova strategia. Spesso, le società di investimento cercheranno un subadvisor per offrire una nuova strategia a causa delle efficienze legate alla contrazione di un manager rispetto alla costruzione dall'interno.

Accordi ed efficienze

Poiché i rapporti di subadvisory sono partenariati di terze parti che coinvolgono la società di gestione e un subadvisor, richiedono un'ampia documentazione legale. Gli accordi di subadvisory includono dettagli sulle funzioni del subadvisor, la gestione delle spese del fondo, le commissioni di subadvisory, la durata dell'accordo e l'eventuale collaborazione tra le parti per la commercializzazione e la distribuzione del fondo.

I consulenti di terze parti hanno esperienza in una particolare strategia di investimento. Sono utilizzati per offrire fondi agli investitori gestiti a un obiettivo di investimento specifico. Mentre gli accordi e i termini legali possono essere estesi, molte società di investimento scopriranno di poter offrire una certa strategia con costi inferiori e una migliore elaborazione operativa attraverso lo sviluppo di una relazione soggettiva.

Vantaggi e limitazioni

I fondi sotto consulenza sono spesso gestiti dai migliori gestori in una particolare strategia. Questi gestori hanno esperienza in tutti gli aspetti della gestione del fondo, comprese le decisioni di investimento, le strategie di trading e l'efficienza operativa.

Una relazione soggettiva può consentire a una società di fondi di introdurre una nuova strategia sul mercato in tempi relativamente brevi. Una società di investimento può lavorare con un singolo subadvisor per sviluppare un nuovo prodotto personalizzato o più subvisor per vari prodotti. Possono anche scegliere di collaborare con un singolo subadvisor per creare un gruppo diversificato di nuovi prodotti. Nel complesso, i sub-consulenti possono aiutare notevolmente una società di fondi ad attrarre nuovi clienti e ad ampliare le loro opzioni per gli investitori.

Un fattore che potenzialmente limita l'interesse degli investitori in fondi sotto consulenza è rappresentato dalle commissioni. Le commissioni sui fondi subconsigliati sono generalmente più elevate perché richiedono un risarcimento sia per il subadvisor che per la società di gestione. Gli investitori devono considerare attentamente le commissioni dei fondi sottoconsigliati rispetto ad altre opzioni di fondi. Le commissioni elevate possono detrarre il rendimento totale di un fondo e trarre valore dall'investimento di un azionista.

Principali consulenti e fondi

Nel 2018 c'erano oltre 300 gestori di sub-consulenza sul mercato con oltre 4 trilioni di dollari in attività di sub-consulenza gestite in modo completo. Un rapporto di Pensions & Investments presenta Wellington Management come il principale subadvisor del settore per attività con oltre 400 miliardi di dollari di asset gestiti in sub-consulenza. A partire dal 2018, Wellington è il principale subadvisor per i fondi comuni di investimento Hartford, che rappresenta una parte significativa delle attività gestite in sub-consulenza.

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