Gestore del portfolio

Che cos'è un gestore di portafoglio

Un gestore di portafoglio è una persona o un gruppo di persone responsabili di investire in un fondo comune, negoziato in borsa o chiuso, implementando la sua strategia di investimento e gestendo il portafoglio giornaliero. Un gestore di portafoglio è uno dei fattori più importanti da considerare quando si guarda agli investimenti di fondi. La gestione del portafoglio può essere attiva o passiva e i dati storici sulla performance indicano che solo una minoranza di gestori di fondi attivi batte costantemente il mercato.

RIPARTIZIONE Portfolio Manager

Un gestore di portafoglio detiene una grande influenza su un fondo, indipendentemente dal fatto che quel fondo sia un fondo comune chiuso o aperto, un hedge fund, un fondo di venture capital o un fondo negoziato in borsa. Il gestore del portafoglio del fondo influirà direttamente sui rendimenti complessivi del fondo. I gestori di portafogli, pertanto, sono generalmente investitori, broker o trader esperti, con solide basi nella gestione finanziaria e track record di successo duraturo.

Un gestore di portafoglio, indipendentemente dallo sfondo, è un gestore attivo o un gestore passivo. Se un gestore adotta un approccio passivo, la sua strategia di investimento rispecchia un indice di mercato specifico. Con questi fondi, l'indice di mercato utilizzato come parametro di riferimento è estremamente importante poiché un investitore dovrebbe aspettarsi di vedere rendimenti simili a lungo termine.

Al contrario, un gestore può adottare un approccio attivo agli investimenti; nel senso che tenta di battere costantemente i rendimenti medi di mercato. In questo scenario, lo stesso gestore di portafoglio è estremamente importante, poiché il suo stile di investimento determina direttamente i rendimenti del fondo. I potenziali investitori dovrebbero consultare il materiale di marketing del fondo attivo per ulteriori informazioni sull'approccio di investimento.

Aspetti importanti di un gestore di portafoglio

Indipendentemente dall'approccio di investimento, tutti i gestori di portafoglio devono avere qualità molto specifiche per avere successo. Il primo sta originando idee. Se il gestore del portafoglio è attivo, la capacità di avere una visione d'investimento originale è fondamentale. Con oltre 7.000 aziende tra cui scegliere, gli investitori attivi devono essere intelligenti su dove guardano. Se il gestore adotta un approccio passivo, l'intuizione originaria si presenta sotto forma di indice di mercato che ha deciso di rispecchiare. I gestori passivi devono anche fare scelte intelligenti sull'indice.

Inoltre, il modo in cui un gestore di portafoglio conduce ricerche è molto importante. I gestori attivi creano un elenco di migliaia di aziende e lo associano a un elenco di alcune centinaia. L'elenco ristretto viene quindi assegnato agli analisti di fondi per analizzare i fondamenti dei potenziali investimenti, dopodiché il gestore del portafoglio valuta le società e prende una decisione di investimento. I gestori passivi conducono anche ricerche esaminando i vari approcci passivi e scegliendo quello più adatto al fondo.

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