Ridimensionare

Che cos'è il ridimensionamento?

Il ridimensionamento è il processo di vendita di parti del totale delle azioni detenute mentre il prezzo aumenta. Ridimensionare (o ridimensionare) significa uscire da una posizione (ad esempio, per vendere) con incrementi mentre il prezzo sale. Questa strategia consente all'investitore di ottenere profitti mentre il prezzo è in aumento, piuttosto che cercare di stabilire il prezzo massimo. Se il valore reale continua ad aumentare, tuttavia, l'investitore potrebbe vendere un vincitore troppo presto.

Key Takeaways

• Scalare un trade significa vendere progressivamente una porzione della propria posizione lunga all'aumentare del prezzo.
• Questa strategia di presa di profitto può aiutare a ridurre il rischio di errata tempistica del massimo del mercato, tuttavia potrebbe anche rischiare di vendere quote troppo presto in un mercato in crescita e limitare il potenziale rialzo.
• Il ridimensionamento è visto come una strategia avversa al rischio che può premiare gli investitori se il prezzo di un titolo inverte successivamente la tendenza e diminuisce.

Come funziona il ridimensionamento

Il ridimensionamento di un titolo consente a un investitore di ridurre l'esposizione a una posizione in cui lo slancio sembra rallentare.

Ha senso ridimensionare le posizioni solo quando sono redditizie. Non c'è motivo (oltre alla speranza) di chiudere parzialmente un trade una volta che si è dimostrato un perdente. Quindi, piuttosto che fissare un obiettivo di profitto unico per l'intero commercio, possiamo fissare due o tre obiettivi incrementali. È anche possibile lasciare una parte del nostro commercio aperta senza limiti e lasciare che un indicatore o un arresto finale decidano quando dovrebbe essere chiuso.

Questa tecnica riduce il profitto complessivo, perché, ovviamente, avresti fatto di più se avessi lasciato l'intera posizione aperta per la durata dell'intera mossa verso l'alto. Tuttavia, il ridimensionamento protegge il profitto che hai. Affinché il ridimensionamento funzioni bene, il mercato deve essere di tendenza.

Esempio di ridimensionamento

Come esempio ipotetico, se un investitore detiene 600 azioni di una società e pensa che il prezzo smetterà di salire o scenderà da qualche parte intorno ai $ 41, potrebbe ridimensionarsi vendendo 200 azioni a $ 40, 200 azioni a $ 40, 50 e 200 azioni a $ 40, 75 . Il prezzo medio di vendita sarebbe quindi di $ 40, 42, riducendo così il rischio di perdere gli utili se il prezzo scendesse.

Critica di ridimensionamento

Alcuni critici del ridimensionamento affermano che i trader e gli investitori che lo ridimensionano lo fanno perché hanno assunto una posizione più ampia di quanto non fossero a loro agio inizialmente. Un ridimensionamento ridimensiona semplicemente una posizione a una dimensione più corretta in base alla dimensione del proprio account e alla tolleranza al rischio. Tale operatore economico o investitore, dicono i critici, era spaventato quando la posizione originale era attiva e ora sono stati abbastanza fortunati da ottenere dei profitti. Tuttavia, cosa succede a questa mentalità quando il commercio iniziale va contro? A volte lasciano correre le perdite. Pertanto, è una strategia migliore, sostengono i critici, dimensionare correttamente all'inizio e lasciare correre redditizia ovunque l'investitore o il trader si senta a proprio agio a incassare.

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