Trading tattico
Il trading tattico (o allocazione patrimoniale tattica) è uno stile di investimento a breve termine basato sulle tendenze di mercato anticipate. Il trading tattico implica l'assunzione di posizioni lunghe o corte in una vasta gamma di mercati, da azioni e reddito fisso a materie prime e valute. I portafogli diversificati a lungo termine includeranno spesso un overlay di negoziazione tattico, che comporta l'allocazione di una parte del portafoglio a operazioni a breve e medio termine, al fine di aumentare i rendimenti complessivi del portafoglio.
L'asset allocation tattica può essere contrastata con l'asset allocation strategica.
Come trading tattico
Il trading tattico è uno stile di gestione attivo in cui l'attenzione può essere generalmente focalizzata sulle tendenze piuttosto che sull'analisi fondamentale a lungo termine. Di solito, l'analisi tecnica è una considerazione importante nelle strategie di trading tattico in quanto può essere utile nel seguire l'andamento dei prezzi e determinare i punti di entrata e uscita ottimali.
I trader tattici possono cercare di sfruttare le anomalie del mercato o seguire in modo più responsabile i loro investimenti in una strategia attiva che tenga conto di cambiamenti significativi nell'ambiente di investimento. Qualunque sia lo scopo, a causa della natura più a breve termine del trading tattico, questi tipi di investitori in genere sceglieranno di utilizzare analisi sia tecniche che fondamentali nelle loro decisioni di investimento.
Key Takeaways
- Il trading tattico implica decisioni di investimento a breve termine basate su movimenti di prezzo a breve termine previsti in un titolo.
- Il trading tattico può comportare scommesse lunghe o corte in una gamma di mercati e classi di attività, quando si presentano opportunità.
- Il trading tattico è generalmente più complesso e può comportare rischi più elevati rispetto alle strategie di trading standard a lungo termine e spesso richiede molta più attenzione e analisi.
Considerazioni commerciali tattiche
I trader tattici in genere cercano di implementare strategie di trading più attive rispetto al semplice acquisto e mantenimento. Questo tipo di negoziazione può essere importante quando si investe in investimenti ciclici che possono fluttuare sostanzialmente in diversi ambienti di investimento. Viene anche utilizzato dagli investitori che cercano di identificare opportunità di profitto brevi o intermedie che si verificano in tutti i mercati quando si verificano nuovi sviluppi.
Il trading tattico è generalmente più complesso e può comportare rischi più elevati rispetto alle strategie di trading standard a lungo termine. Il trading tattico può anche avere implicazioni fiscali che richiedono all'investitore di espandere la propria analisi di due diligence per integrare le imposte sulle plusvalenze.
I commercianti tattici possono seguire gli sviluppi in un'azienda che influenzano il suo valore intrinseco fondamentale come vendite, entrate e guadagni. Quando si cerca di programmare un investimento al fine di trarre vantaggio dal modo in cui gli sviluppi incidono sul prezzo delle azioni, l'investitore può anche utilizzare i grafici tecnici. I grafici tecnici possono mostrare un'ampia varietà di modelli, canali, tendenze e fasce di prezzo che possono essere utilizzati a discrezione dell'investitore per identificare punti di entrata e uscita redditizi. Nel complesso, gli operatori tattici in genere utilizzano una gamma più ampia di risorse nelle loro decisioni di investimento per identificare opportunità di profitto sia a breve che a medio termine. Possono anche assumere posizioni sia corte che lunghe a seconda della loro visione di come gli sviluppi del mercato influenzano i potenziali investimenti.
Opportunità e strategie di trading tattiche
Sui mercati globali ci sono diversi catalizzatori economici fondamentali che hanno effetti specifici sui prezzi dei titoli. Le politiche sui tassi di interesse sovrani sono uno dei catalizzatori più comuni per i cambiamenti del mercato a livello globale. I governi adeguano i tassi di indebitamento interbancario per aiutare a sostenere l'assunzione di prestiti per agenzie governative, società del settore privato e privati. Quando questi tassi aumentano, rendono più attraente per gli investitori l'emissione di nuovi investimenti a reddito fisso. Quando questi tassi scendono, possono consentire alle aziende di ridurre il loro costo del capitale, migliorando così i profitti. Seguire i tassi di interesse federali e le tendenze dei tassi di interesse può essere uno sviluppo importante analizzato dai trader tattici per garantire che i loro portafogli siano adeguatamente allineati con l'attuale ambiente di investimento. Esistono anche molti altri catalizzatori del mercato di grandi dimensioni come le tendenze delle condizioni del mercato del lavoro, le tariffe internazionali riviste, i negoziati globali sulla produzione di petrolio, i livelli variabili di produzione di materie prime metalliche e i livelli variabili di produzione di materie prime agricole.
Per gestire istituzionalmente le numerose variabili che influenzano gli ambienti di mercato, vengono utilizzate strategie di investimento macro globale. Le strategie macro e globali di investimento macro sono i tipi più completi di strategie di trading tattico. Queste strategie sono utilizzate dagli hedge fund e sono disponibili anche attraverso strategie di fondi gestiti quotate in borsa. Le macro strategie cercano di gestire un portafoglio con l'obiettivo di identificare e trarre profitto dagli investimenti tattici sui cambiamenti macroeconomici che il gestore degli investimenti prevede di influenzare determinati investimenti in modo positivo o negativo. Le macro strategie possono utilizzare posizioni sia corte che lunghe per trarre profitto da tutti i tipi di cambiamenti che si verificano nel mercato degli investimenti.
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