Le 10 regole principali per un trading di successo

La maggior parte delle persone che sono interessate a imparare come diventare trader redditizi deve solo passare qualche minuto online prima di leggere frasi come "pianificare il tuo trade; scambiare il tuo piano" e "ridurre al minimo le perdite". Per i nuovi trader, questi bocconcini di informazioni possono sembrare più una distrazione che qualsiasi consiglio attuabile. I nuovi trader spesso vogliono solo sapere come impostare i loro grafici in modo che possano sbrigarsi e fare soldi.

Importante

Per avere successo nel trading, è necessario comprendere l'importanza e aderire a una serie di regole collaudate che hanno guidato tutti i tipi di trader, con una varietà di dimensioni del conto di trading.

Ogni regola da sola è importante, ma quando lavorano insieme gli effetti sono forti. Fare trading con queste regole può aumentare notevolmente le probabilità di successo nei mercati.

Key Takeaways

• Il day trading è redditizio solo quando i trader lo prendono sul serio e fanno le loro ricerche.
• Il day trading è un lavoro, non un hobby o una moda passeggera. Trattalo come tale: sii diligente, concentrato, obiettivo e distacca le emozioni.
• Qui forniamo alcuni suggerimenti di base e il know-how per diventare un trader di successo.

Regola 1: utilizzare sempre un piano di trading

Un piano di trading è un insieme scritto di regole che specifica i criteri di entrata, uscita e gestione del denaro di un trader. L'uso di un piano di trading consente agli operatori di farlo, anche se è uno sforzo che richiede tempo.

Con la tecnologia di oggi, è facile testare un'idea di trading prima di rischiare denaro reale. Nota come backtesting , questa pratica applica idee di trading a dati storici, consente agli operatori di determinare se un piano di trading è praticabile e mostra anche l'aspettativa della logica del piano. Una volta che un piano è stato sviluppato e il backtesting mostra buoni risultati, il piano può essere utilizzato nel trading reale. La chiave qui è attenersi al piano. Fare trading al di fuori del piano di trading, anche se si rivelano vincenti, è considerato uno scambio scadente e distrugge ogni aspettativa che il piano possa avere.

Jack Schwager: Profilo Investopedia

Regola 2: trattare il trading come un business

Per avere successo, è necessario avvicinarsi al trading come azienda a tempo pieno o part-time, non come hobby o lavoro. Come hobby, in cui non viene assunto alcun reale impegno per l'apprendimento, il trading può essere molto costoso. Come lavoro, può essere frustrante poiché non esiste uno stipendio regolare. Il trading è un business e comporta spese, perdite, tasse, incertezza, stress e rischio. Come commerciante, sei essenzialmente un piccolo imprenditore e devi fare le tue ricerche e strategie per massimizzare il potenziale del tuo business.

Regola 3: utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio

Il trading è un business competitivo ed è lecito ritenere che la persona seduta dall'altra parte di un trade stia sfruttando appieno la tecnologia. Le piattaforme per la creazione di grafici consentono agli operatori una infinita varietà di metodi per visualizzare e analizzare i mercati. Il backtest di un'idea sui dati storici prima di rischiare denaro può salvare un conto di trading, per non parlare dello stress e della frustrazione. Ottenere aggiornamenti di mercato con gli smartphone ci consente di monitorare gli scambi praticamente ovunque. Anche la tecnologia che oggi diamo per scontato, come le connessioni Internet ad alta velocità, può aumentare notevolmente le prestazioni di trading.

Utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio e tenersi aggiornati con i progressi tecnologici disponibili, può essere divertente e gratificante nel trading.

Regola 4: proteggi il tuo capitale di trading

Risparmiare denaro per finanziare un conto di trading può richiedere molto tempo e molti sforzi. La prossima volta può essere ancora più difficile (o impossibile). È importante notare che proteggere il tuo capitale di trading non è sinonimo di perdita di negoziazioni. Tutti i trader hanno operazioni in perdita; fa parte del business. La protezione del capitale comporta l'assunzione di rischi inutili e il massimo impegno per preservare la propria attività commerciale.

Regola 5: diventa uno studente dei mercati

Consideralo come una formazione continua: gli operatori devono rimanere concentrati sull'apprendimento ogni giorno di più. Poiché molti concetti hanno una conoscenza dei prerequisiti, è importante ricordare che la comprensione dei mercati e di tutte le loro complessità è un processo continuo e permanente.

Una ricerca approfondita consente agli operatori di apprendere i fatti, ad esempio il significato dei diversi rapporti economici. L'attenzione e l'osservazione consentono ai trader di acquisire istinto e apprendere le sfumature; questo è ciò che aiuta i trader a comprendere in che modo tali rapporti economici influenzano il mercato in cui stanno negoziando.

La politica, gli eventi, le economie mondiali, persino il tempo, hanno tutti un impatto sui mercati. L'ambiente di mercato è dinamico. Più i trader comprendono i mercati passati e attuali, più preparati saranno per affrontare il futuro.

Regola 6: rischiare solo ciò che si può permettere di perdere

La regola n. 4 menziona che il finanziamento di un conto di trading può essere un processo lungo. Prima che un trader inizi a utilizzare denaro reale, è indispensabile che tutti i soldi nel conto siano realmente sacrificabili. In caso contrario, il trader dovrebbe continuare a risparmiare fino a quando non lo è.

Va da sé che i soldi in un conto di trading non dovrebbero essere assegnati alle tasse universitarie dei bambini o al pagamento del mutuo. I commercianti non devono mai permettersi di pensare semplicemente di "prendere in prestito" denaro da questi altri importanti obblighi. Uno deve essere pronto a perdere tutto il denaro assegnato a un conto di trading.

Perdere denaro è abbastanza traumatico; lo è ancora di più se si tratta di un capitale che non avrebbe mai dovuto essere rischiato, tanto per cominciare.

Regola 7: sviluppare una metodologia di trading basata sui fatti

Vale la pena dedicare del tempo allo sviluppo di una solida metodologia di trading. Potrebbe essere allettante credere alle truffe commerciali "così facili è come stampare denaro" che sono prevalenti su Internet. Ma i fatti, non le emozioni o la speranza, dovrebbero essere l'ispirazione alla base dello sviluppo di un piano commerciale.

I trader che non hanno fretta di imparare in genere hanno un tempo più semplice per vagliare tutte le informazioni disponibili su Internet. Considera questo: se dovessi iniziare una nuova carriera, molto probabilmente dovrai studiare in un college o università per almeno un anno o due prima di essere qualificato per candidarti anche per una posizione nel nuovo campo. Aspettatevi che apprendere come negoziare richieda almeno la stessa quantità di tempo e ricerche e studi orientati ai fatti.

Regola 8: utilizzare sempre uno stop loss

Uno stop loss è una quantità predeterminata di rischio che un operatore è disposto ad accettare con ogni operazione. Lo stop loss può essere un importo o una percentuale in dollari, ma in entrambi i casi limita l'esposizione del trader durante uno scambio. L'uso di uno stop loss può togliere un po 'di emozione dal trading poiché sappiamo che perderemo solo un importo X su ogni dato trade.

Ignorare uno stop loss, anche se porta a un trade vincente, è una cattiva pratica. Uscire con uno stop loss, e quindi avere un trade in perdita, è ancora un buon trading se rientra nelle regole del piano di trading. Mentre la preferenza è quella di uscire da tutti gli scambi con un profitto, non è realistico. L'uso di uno stop loss protettivo aiuta a garantire che le nostre perdite e i nostri rischi siano limitati.

Regola 9: sapere quando interrompere il trading

Ci sono due motivi per interrompere il trading: un piano di trading inefficace e un trader inefficace.

Un piano di trading inefficace mostra perdite molto maggiori di quanto previsto nei test storici. I mercati potrebbero essere cambiati, la volatilità all'interno di un determinato strumento di trading potrebbe essere diminuita o il piano di trading semplicemente non sta andando come previsto. Uno trarrà beneficio dal rimanere impassibile e professionale. Potrebbe essere il momento di rivalutare il piano di trading e apportare alcune modifiche o ricominciare da capo con un nuovo piano di trading. Un piano di trading fallito è un problema che deve essere risolto. Non è necessariamente la fine dell'attività commerciale.

Un trader inefficace è colui che non è in grado di seguire il proprio piano di trading. I fattori di stress esterni, le cattive abitudini e la mancanza di attività fisica possono contribuire a questo problema. Un trader che non è in condizioni ottimali per il trading dovrebbe prendere in considerazione una pausa per affrontare eventuali problemi personali, che si tratti di salute o stress o qualsiasi altra cosa che vieti di essere efficace. Dopo aver affrontato eventuali difficoltà e sfide, il trader può riprendere.

Regola 10: continua a fare trading in prospettiva

È importante rimanere concentrati sul quadro generale quando si fa trading. Un trade in perdita non dovrebbe sorprenderci: fa parte del trading. Allo stesso modo, un trade vincente è solo un passo lungo il percorso di trading redditizio. Sono i profitti cumulativi che fanno la differenza. Una volta che un trader accetta vincite e perdite come parte del business, le emozioni avranno meno effetti sulla performance del trading. Ciò non significa che non possiamo essere entusiasti di un commercio particolarmente fruttuoso, ma dobbiamo tenere presente che un commercio in perdita non è lontano.

Stabilire obiettivi realistici è una parte essenziale del mantenimento del trading in prospettiva. Se un trader ha un piccolo conto di trading, non dovrebbe aspettarsi di ottenere rendimenti enormi. Un rendimento del 10% su un conto da $ 10.000 è abbastanza diverso da un rendimento del 10% su un conto da $ 1.000.000. Lavora con quello che hai e resta sensibile.

Conclusione

Comprendere l'importanza di ciascuna di queste regole di trading e il modo in cui lavorano insieme, può aiutare i trader a creare un'attività commerciale valida. Il trading è un duro lavoro e gli operatori che hanno la disciplina e la pazienza di seguire queste regole possono aumentare le loro probabilità di successo in un'arena molto competitiva. (Per la lettura correlata, vedere "20 regole seguite dai trader professionisti")