I 3 migliori ETF sull'assistenza sanitaria per il 2018

Un forte 2017 e primi otto mesi positivi del 2018 hanno reso attraente il settore sanitario, con molte aziende che offrono bilanci solidi, rendimenti interessanti per i dividendi e prospettive ottimistiche. La domanda è in aumento per prodotti e servizi sanitari e le aziende di questo settore sono piene di liquidità, il che significa migliori rendimenti da dividendi e persino riacquisto di azioni che aumentano il valore per gli azionisti.

Tuttavia, è probabile che le domande sul futuro dell'Affordable Care Act e su cosa potrebbe sostituirlo manterranno il settore instabile nel corso dell'anno. Finora, il settore ha ottenuto buoni risultati nei primi otto mesi del 2018, anche se il voto dell'amministrazione repubblicana di "abrogare e sostituire" l'ACA ha raggiunto ripetuti blocchi stradali. (Per informazioni dettagliate, leggi di più sulle valutazioni leggermente più alte degli ETF sanitari.)

Con il settore che sta registrando una forte performance - nonostante l'incertezza relativa alle politiche - l'autunno del 2018 potrebbe essere il momento perfetto per immergere le dita dei piedi nel mercato sanitario. Dai un'occhiata a questi principali fondi negoziati in borsa per l'assistenza sanitaria (ETF) che potrebbero essere pronti a guadagnare su un mercato rialzista. I fondi sono stati scelti in base a una combinazione di performance e attività gestite dal 2017 a oggi (YTD) attuali. Tutti i dati erano aggiornati al 9 settembre 2018.

1. Healthcare Select Sector SPDR ETF (XLV)

• Emittente: State Street Global Advisors
• Performance 2017: 21, 77%
• Performance YTD 2018: 13, 03%
• Attività nette: $ 18, 31 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 14%

XLV monitora le scorte sanitarie nell'S & P 500, ponderate per capitalizzazione di mercato. È il fondo più antico in questo segmento e di gran lunga il più grande. Come riflesso del mercato sanitario americano, questo fondo è difficile da battere. Supera i suoi pari da quasi tutte le metriche, inclusi liquidità e costi di gestione.

Naturalmente, attingendo all'S & P 500, il fondo è fortemente ponderato verso mega capitalizzazioni: pensate a Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) e UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV è piuttosto concentrato, con le prime 10 partecipazioni che costituiscono il 49% del portafoglio del fondo con 63 azioni. I rendimenti annualizzati di un anno, tre e cinque anni di XLV sono solidi rispettivamente del 15, 84%, dell'11, 29% e del 15, 24%. (Per ulteriori approfondimenti, leggi cosa rende i commercianti ottimisti per l'assistenza sanitaria.)

2. Vanguard Health Care Index Fund (VHT)

• Emittente: Vanguard
• Performance 2017: 23, 26%
• Performance YTD 2018: 15, 6%
• Patrimonio netto: $ 9, 87 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 10%

Economico e diversificato, VHT detiene 372 azioni che comprendono l'indice MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Estrae le scorte sanitarie - prodotti farmaceutici, biotecnologie, apparecchiature mediche, software e IT - dal 98% superiore della capitalizzazione totale del mercato azionario statunitense. L'ETF è ancora un po 'concentrato, tuttavia, le prime 10 partecipazioni rappresentano quasi il 42% del portafoglio del fondo.

Come per tutti i fondi Vanguard, VHT pubblica le sue partecipazioni solo una volta al mese, quindi c'è meno trasparenza rispetto ad altri fondi. Tuttavia, per gli investitori buy-and-hold, questo è raramente un problema. VHT offre un'ampia esposizione al settore sanitario con un prezzo molto amichevole. I rendimenti annualizzati a un anno, a tre e a cinque anni sono rispettivamente del 18, 80%, dell'11, 91% e del 16, 10%. (Per approfondimenti correlati, esplora il nostro confronto tra XLV e VHT, due importanti ETF sull'assistenza sanitaria.)

3. ETF SPDR S&P Biotech (XBI)

• Emittente: State Street Global Advisors
• Performance 2017: 43, 77%
• Performance YTD 2018: 18, 14%
• Patrimonio netto: $ 5, 89 miliardi
• Rapporto di spesa: 0, 35%

Questo fondo adotta un nuovo approccio per il settore biotecnologico degli Stati Uniti: equivale a ponderare il suo portafoglio, quindi la performance è più strettamente legata alle società a piccola capitalizzazione, alcune delle quali non hanno ancora lanciato sul mercato un farmaco. L'approccio sembra funzionare, tuttavia, poiché i notevoli rendimenti annualizzati di un anno, tre e cinque anni di XBI (rispettivamente 19, 71%, 10, 94% e 20, 91%) stanno schiacciando la concorrenza.

XBI è un po 'più costoso da possedere rispetto ad altri fondi, ma è ancora relativamente efficiente per un gioco di settore diretto che si inclina verso small cap. Attualmente vi sono 114 azioni nel suo paniere di partecipazioni e le prime 10 partecipazioni rappresentano solo il 15% del portafoglio del fondo.